罗利，核武州罗利的最高财务顾问

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Captrust是全国各地有数百名顾问的公司。这些顾问的几十几个是在罗利，该公司总部设想。其中他们持有各种专业认证，包括认证金融计划者（CFP），特许金融分析师（CFA），认可的投资信托（AIF），注册会计师（CPA）和特许退休计划专家（CRP）。

您需要至少50,000美元成为这家费用公司的客户。Captrust与个人，高净值个人，银行机构，养老金计划，慈善机构，政府实体，保险公司，公司和其他机构合作。Captrust拥有美国在美国任何公司管理层的最高资产之一。

胶囊背景

CAPTRUST于2003年在美国证券交易委员会(SEC)首次注册。它几乎100%由CapFinancial Group, LLC所有，CapFinancial Holdings, Inc.拥有。CAPTRUST首席执行长米勒(James Fielding Miller)持有CapFinancial Holdings, Inc.约40%的股份。

Captrust为机构客户提供广泛的服务，主要是退休计划。对于个别客户来说，公司提供投资咨询服务，财务规划服务和遗产规划服务。

Captrust投资策略

Captrust开始与客户的目标配制其投资策略，肯定会对每个客户的投资目标和风险耐受性。然后，该公司开展资产配置股票，固定收益，战略机会，商品和房地产，风险概况适合客户。对于安全分析，公司使用基本，技术，定量和定性分析。

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金融Symmetry Inc.有几个注册理财规划师(CFPs)以及特许退休计划顾问(CRPC)和注册会计师(CPA)。该公司管理着数百万的资产;它没有严格的最低账户规模，但它要求最低年费。这是一个托管费公司。

金融Symmetry Inc.背景

金融Symmetry公司于2001年由Bill Ramsay成立，他仍然是该公司的合作伙伴。它由Ramsay和其他八名所有者拥有。

与财务规划和投资管理一起，金融对称还提供退休计划，税务计划，社会保障分析，大学规划，401（k）分配和遗产规划服务。对于小企业，该公司提供401（k）咨询，以帮助企业评估其目前的401（k）计划并设计一个低成本和简单的计划。

金融对称Inc.投资策略

金融Symmetry Inc.拥有一项投资委员会，每月符合该公司的长期投资前景。投资委员会旨在研究其对客户福利可能能够习惯的任何广泛麻烦。

该公司适用于其投资过程的长期方法。该公司主要推荐相互资金和交易所交易的资金（ETFS）为客户，它表示，它根据每个客户的风险容忍和风险能力选择资产课程。

金融对称公司拥有良好的客户资源。该公司的博客每周更新一次，发布公司新闻和财务指南。在另一个板块“客户故事”(Client Stories)中，该公司让读者了解其服务是如何帮助客户应对从退休准备到组建家庭等财务挑战的。

灯塔HOMETOMRADE服务个人，高净值个人，信托，庄园，养老金和利润分享和裁定缴费退休计划，商业实体，慈善机构，禀赋和基金会的需求。最低投资要求各不相同。例如，参加公司的SPT计划客户必须至少5,000美元。

灯塔HOMETOMARE是一个相对较小的公司，拥有一个五个人团队，代表各种专业财务认证，包括认证金融计划者（CFP），注册会计师（CPA）和退休收入认证专业人员（RICP）。

灯塔富裕的背景

Beacon Revertcare于1998年由Sam Bass成立，他也是该公司的财务顾问。他于2020年底成功了公司，并为客户投资三十多年的经验。该公司是一名成员管理的LLC，由Geoffrey Hall，Jared Korver和Ryan Smith拥有。Patricia大厅充当合规官。

Beacon Wealthcare提供投资咨询服务和财务规划服务。

灯塔富裕投资策略

该公司的使命是“赋予客户更丰富和有目的的生活。”其过程专注于向客户提供建议，“避免不必要的投资风险，避免对其生活方式的不必要或不合理的牺牲，并且不断衡量，在易于理解的术语中，他们对实现他们价值的目标的进展。”它也是资产的多样化。该公司承认资本市场对大自然不确定，因此使用数据和研究来支持这些方法。客户投资投资组合主要投资于交易所交易基金（ETF）。

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KDI Capital Partners, LLC是一家只收取费用的雇员所有公司，管理个人、高净值个人、退休计划、信托、基金会、家族办公室、捐赠基金和公司。最小值因帐户类型而异。例如，该公司要求每位客户的最低账户规模达到25万美元，才能建立咨询关系。高度集中战略至少需要100万美元。

该公司的顾问员工提供了一系列专业，包括特许金融分析师（CFA）和认证的公共会计师（CPA）名称。

KDI通过基于资产的费用和固定费用来补偿。

KDI首都合作伙伴，LLC背景

成立于1991年，最初是Maynard Capital Partners，LLC，Maynard Capital在2007年将其名字更名为KDI Capital Partners，LLC。该公司由John Day，Sheldon Fox和Investors Management Corporation拥有。

至于咨询服务，KDI提供投资组合管理，财务规划和其他顾问的选择。

KDI Capital Partners，LLC投资策略

KDI主要适用它所谓的集中股权策略，该战略认为，根据KDI公司的宣传册，投资者应该只投资风险有限。该公司表示，它还认为通过获得公司和行业的知识来降低拥有股票的风险。

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Townsend Asset Management Corp.公司成立于1982年，拥有各种专业认证的员工，包括经过认证的金融计划（CFP），注册会计师（CPA），个人金融专家（PFS）和特许金融分析师（CFA）。

与此列表中的许多公司一样，Townsend资产管理没有最低限度的账户。唯一的费用公司主要为个人服务，以及一些高净值个人，养老金计划，慈善组织和公司。

Townsend资产管理公司背景

Townsend Asset Management Corp.由杰拉尔德Townsend，其总统和Katrina Townsend，其业务经理和办公室管理员拥有。

该公司的财富管理服务包括财务规划，税务准备和咨询服务，是其最全面的产品。在其财富管理和投资管理服务方面，Townsend在确定行动方案时考虑了客户的个人目标，需求和财务状况。

Townsend资产管理公司投资哲学

在Townsend，投资管理客户每次都接受“投资政策声明”这概括了他们的风险承受能力、成长目标和时间范围，以及其他的偏好和目标。这一点，以及公司的财务和投资理念，指导着公司如何管理客户的投资。公司会根据本金、收入、适度增长或更激进的增长来设计投资组合。

汤森资产管理公司将客户资产投资于股票、债券、共同基金或其他证券，包括定期存单、期权或另类投资。它通常会进行长期购买，但也会进行短期购买。其主要分析方法有基本和技术分析。

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韦恩财政策略为各种客户提供服务，包括个人，高净值个人以及养老金和利润分享计划。它不需要最低的投资金额。

该公司相对较小，但其团队成员仍代表专业的财务认证，如经过认证的金融计划者（CFP）。

勃伦财政战略背景

该公司于1988年开始开展业务。其主要股东是Maxie Edward Wrenn Jr.，担任总统和财务主管;和Janice Regi Wrenn，担任VP和秘书。

雷恩金融战略为客户提供以下咨询服务:财务规划和投资组合管理。

韦恩财政战略投资策略

该公司使用以下工具制定投资建议和管理客户资产：

• 共同基金和/或ETF分析
• 图表
• 基本面分析
• 技术分析
• 定量分析
• 定性分析

信标财务策略是一家费用的公司，供应各种客户，包括个人，养老金和利润分享计划，信托，遗产以及公司或其他商业实体。该公司不会对客户施加任何最低账户要求。

该公司的团队代表了各种专业的财务认证，包括认证金融计划者（CFP），注册会计师（CPA）和认可的投资信托（AIF）。

灯塔财务战略背景

公司成立于2004年，主要所有者是Nathan R. " Chip " Hymiller, III和Erin P. Campbell。

它为客户提供了四种不同类型的咨询服务，如下所示：净值管理，投资管理，税务准备和公司赞助退休计划咨询。

信标财务战略投资策略

为了分析证券，灯塔金融策略可以使用包括图表的各种方法，基本分析，技术分析和周期性分析。

研究来源包括但不限于财经报纸和杂志、对公司活动的检查、他人准备的研究材料、年度报告、提交给SEC的文件和公司新闻稿。

创始人金融联盟（FFA）是一家费用的公司，供应各种客户，包括：

• 个人
• ira
• 银行和储蓄机构
• 养老金和利润分享计划
• 信任
• 庄园
• 慈善组织
• 国家和市政府实体
• 公司和其他商业实体

该公司不会对客户施加任何最低账户要求。但是，它与经纪人经销商的隶属关系，公司的代表可以是保险代理人或经纪人，并选择这些附属公司的注册代表的公司成员可以获得销售产品的佣金。这是一个利益冲突，但顾问仍然必须符合客户的最佳利益。

创始人金融联盟背景

创始人金融联盟有限责任公司是注册投资顾问(RIA)。Tom W. Porter, Jr.是公司的创始成员，于2014年8月成立公司。他是这家公司的完全所有者。

该公司总部位于Raleigh，该公司在几个城市的各种“DBA）名称下的其他地方有一些地方，其中一些地区包括北卡罗来纳州的Cary和Greenville;佛罗里达州博卡拉顿;和阿尔伯克基，新墨西哥州。

创始人金融联盟投资策略

FFA提供自由裁量基于各种因素，目标，目标，时间地平线，需求和风险耐受性等各种因素，非自由裁量权投资咨询服务。IAR的投资策略和建议是针对每个客户的个人需求量身定制。

该公司强调了定期的账户监督。投资组合包括个人股票或债券，交易所交易基金（ETF），选项，共同基金和其他公共和私人证券或投资。它使用硬证据和重组来创建量身定制的投资组合。分析方法包括基本分析，技术分析和周期性分析，以及现代产品组合理论并对第三方经理进行分析。

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资本投资律师是一家基于费用的公司，有数百万的管理层。该公司的账户至少为10万美元，但它保留了豁免最低限度的权利。

该公司有几个顾问，虽然根据公司的网站，但其中没有任何专业名称，例如经过认证的财务计划者（CFP）或特许金融分析师（CFA）。该公司与Capital Advisors，Inc。分享了一个单独的投资咨询公司的共同所有权，但这两家公司不相关超出该共同所有权。

资本投资律师背景

资本投资律师于1984年由Richard K.Bryant和E.O.Edgerton Jr.该公司由R. Bryant Family Partners，Ltd。拥有，该伙伴由科比控制。该公司是资本投资公司的一部分，一批由理查德布莱恩特成立的公司，提供广泛的金融服务。

资本投资顾问公司专门为股票和固定收益证券量身定制投资组合，并提供财务规划服务。

资本投资律师投资策略

资本投资咨询依赖于五件投资理念：强调历史上折扣销售的经济上强大，现金丰富的公司;再投资股息和兴趣;强调对投资组合的额外贡献;努力尽量减少税收责任;并“乘以”在超出其价值的公司中的职位。

该公司并未专注于创建“模型”组合。相反，它建立了由个人股票和固定收入证券组成的单独量身定制的投资组合。该公司投资于所有市场资本的股票。

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厨师财富管理集团是一家费用的公司。它有与经纪人经销商和保险公司的隶属关系，选择这些附属公司的注册代表的公司成员可以收到销售产品的佣金。这是一个利益冲突，但顾问仍然必须符合客户的最佳利益。

该公司拥有超过145年的综合经验，并拥有专业金融证书的工作人员，包括认证的金融计划（CFP）和注册会计师（CPA）。它没有最小账户。

厨师财富管理集团LLC背景

成立于1984年，厨师财富管理由Jon Cook，创始合作伙伴和财富顾问以及Brian Cook，Companting合作伙伴，财富顾问和首席合规官员拥有。该公司的四个主要服务是财务规划，资产管理，税务计划和生命规划。

库克财富管理公司表示，他们采取了一种全面的财富管理方法。该公司为客户创建定制的投资组合资产分配根据客户的需求、人生目标、风险承受能力、税务状况和理想的时间框架。进步是以个人的长期回报率来衡量的，而不是以股市指数来衡量的。

厨师财富管理集团LLC投资策略

本公司主要雇用长期投资方法，并利用基本分析研究和选择证券。其投资组合使用多元化的共同基金和/或交易交易资金，以及个人股票和债券。