丽晶财富管理是仅限费用财务顾问．它位于新泽西州的拉姆齐，公司在SmartAsset的网站上伟德ios app本市顶级财务顾问名单．
该公司的小型顾问团队主要为个人和高净值人士提供服务。此外，该公司还为慈善机构、企业、养老金计划和利润分享计划提供服务。
摄政财富管理背景
该公司于2004年以Hudson Capital Management, LLC的名义开业，2010年更名为Regency Wealth Management。该公司有三位主要股东:安德鲁·阿伦(Andrew Aran)、蒂莫西·帕克(Timothy Parker)和马克·雷茨玛(Mark Reitsma)。2018年，阿伦被Investopedia评为美国最具影响力的100名顾问之一。多年来，他被《纽约时报》和《华尔街日报》引用，并接受彭博社和CNBC的采访。
Regency聘用了租用金融分析师（CFA）的验证，注册理财规划师(CFP)、特许共同基金顾问(CMFC)和认可资产管理专家(AAMS)。
瑞金财富管理客户类型和最小帐户规模
尽管Regency Wealth Management的客户大多是拥有或不拥有高净值的个人投资者，但该公司也为多种其他类型的客户提供服务。其中包括企业，基金会，信托，慈善组织和企业养老金利润分享计划．
的财富管理reggency Wealth Management提供的投资咨询和退休计划咨询服务要求账户规模至少为75万美元。然而，如果你正在寻找理财服务，最低年费是7000美元。
瑞金财富管理提供的服务
瑞金财富管理提供四个主要服务领域，其中包括一些子服务。它们是:
- 投资咨询服务
- 定制投资和投资组合规划
- 定期重新平衡和计划重新评估
- 财务规划
- 财富管理
- 结合投资咨询和财务规划服务
- 退休计划咨询
- 支持退休计划赞助商
- 为计划参与者提供投资策略教育
瑞金财富管理投资理念
和许多公司一样，Regency Wealth Management采用了长期投资策略。这种策略偶尔还会辅以交易和短期购买。不过，这些工具并不经常使用，因为它们通常只用于帮助满足某些客户的流动性需求。
摄政倾向于选择风险较低的投资机会。反过来，股票、债券、共同基金、交易所交易产品、CDs、房地产投资信托、优先股、公开交易的有限合伙企业和结构性产品构成了其客户的大部分投资组合。然而，如果你的风险承受能力、时间范围或整体财务目标需要这样做，该公司准备偏离其标准选择。
摄政财富管理费用
与最低账户要求类似，丽晶财富管理通过两种不同的方式运作费用时间表．这取决于你需要公司提供的服务类型。因此，如果您是财富管理、投资咨询或退休计划咨询客户，您的费用将根据以下时间表收取:
| 摄政财富管理费用表 | |
| 投资组合规模 | 年费 |
| 第一个2500000美元 | 1.10% |
| 下一个2500000美元 | 0.75% |
| 超过5000000美元 | 0.35％ |
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| Regency财富管理的估计投资管理费* | |
| 你的资产 | 丽晶财富管理费用 |
| 750美元 | 8250美元 |
| 美元1毫米 | 11000美元 |
| $ 5mm. | 46250美元 |
| $ 10毫米 | 63750美元 |
理财客户按小时收费，每小时300美元。这项服务的最低费用为7000美元，相当于大约23个小时。这些费用每三个月收取一次，并且在开始你们的关系之前必须支付1200美元的不可退还的定金。
注意什么
没有披露的信息丽晶财富管理报告的法律或监管问题。
有一点需要注意的是，摄政财富是一个是收费公司。顾问可以销售保险产品，也可以从销售中获得佣金，这可能会产生潜在的利益冲突。然而，该公司是受托人，在法律上有义务在任何时候都以客户的最大利益行事。该公司还明确表示，客户不需要以任何方式购买保险产品。如果他们这样做了，他们将获得从其他人那里购买的选择权。
在Regency财富管理公司开立账户
您可以通过摄政财富管理公司的网站向其发送信息。另外，你也可以给公司打电话或发电子邮件询问有关情况或约个时间见面。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
