丽晶财富管理
摄政财富管理集团是一家投资咨询和财富管理公司，总部位于康涅狄格州的伍德布里奇。该公司管理的资产超过2.92亿美元财务顾问在员工。
该公司为客户提供广泛的财务咨询服务，客户包括个人和高净值人士，以及精选的养老金和利润分享计划。然而，该公司的绝大多数客户都是个人投资者，而不是机构客户。
丽晶财富管理集团背景
丽晶财富管理集团成立于1988年，并于2001年成为注册投资顾问。它的所有者是艾伦·p·韦斯(Alan P. Weiss)，他是该公司的首席合规官。Weiss是一名注册会计师，之前在一家大公司工作，在那里他意识到客户在投资方面需要帮助，而不仅仅是谈论保险或个人投资决策。
丽晶财富管理集团接受哪些类型的客户?
丽晶财富管理集团与高净值和非高净值个人投资者合作。除了个人投资者，瑞金还与一些精选的养老金和投资机构合作利润分享计划．然而，该公司的大多数客户都是个人投资者。该公司没有设定账户最低限额，因此理论上即使是较低级别的投资者也可以使用该公司。然而，该公司的最低费用要求使它成为那些投资至少200万美元的人的现实选择。
寻求小型精品式咨询服务的个人投资者很可能会在Regent财富管理集团找到他们想要的东西。该公司只有不到200名客户和两名顾问，非常适合那些住在康涅狄格州伍德布里奇(Woodbridge)的本地客户，他们想要一个更小的家庭感觉。该公司专注于提供全方位服务的投资管理选择，提供“与财务生活规划相结合的投资管理”。在与客户合作时，它会考虑广泛的因素，包括时间跨度、风险承受能力、流动性需求、税收效率和资产保护需求。
摄政财富管理集团最小账户大小
Regent没有最低投资要求，但收取最低年费。Regent要求其最低年费为10,000美元财务规划以及投资咨询服务。此外，在该公司管理的资产少于200万美元的客户将支付5,000美元的年费，外加第一年可投资资产的0.75%。一年后，客户将根据公司的常规收费计划收取费用。如果客户只使用该公司进行财务规划而不是投资咨询，最低费用为5,000美元。
瑞金特财富管理集团提供的服务
丽晶财富管理集团提供的服务包括:
- 投资建议
- 财务规划
- 咨询服务
- 退休计划服务
- 税收筹划
- 遗产规划
- 保险需求
丽晶财富管理集团投资理念
丽晶投资理念的核心是“胸怀大志”。该公司专注于长期投资投资他更倾向于认为，市场可以经历必须按计划进行的周期。该公司的经理试图限制波动，并创建一个多元化的投资组合来管理风险。
瑞金特的主要投资工具是共同基金而且交易所交易基金以及一些个人债务和股票。
Regent财富管理集团的费用
摄政王是托管费投资顾问，这意味着公司只从客户支付的费用中赚钱。Regent的顾问不从销售任何金融或保险产品中赚取佣金。
该公司根据客户管理资产的一定比例收取费用。该公司的费用是可以协商的，但它通常根据以下费率向客户收费。
| 投资管理费 | |
| 管理资产 | 费率 |
| 首200万美元 | 1.00% |
| 下一个300万美元 | 0.85% |
| 下一个500万美元 | 0.65% |
| 超过1000万美元 | 0.30% |
下表将Regent的费用与其他类似财务顾问公司的费用进行了比较。请注意，这些费用只是估计数，可能会根据您的具体情况和所提供的服务而有所不同。这个图表包括了200万美元以下的账户第一年的费用。
| 估计费用比较* | ||
| 你的资产 | 丽晶财富管理集团 | 全国咨询费用中位数** |
| 500美元 | 5000美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 | 8500 - 10000美元 |
| $ 5毫米 | 45500美元 | 25,000 - 32500美元 |
| $ 10毫米 | 78000美元 | 50000美元 |
| *费用估算仅考虑每家公司所提供服务的最高基本费用。您也可以支付管理费和其他费用，金额可能有所不同。**所有数字均基于Bob Veres 2017年规划专业费用调查的中位数费用水平。上述估计数仅考虑了um的费用。由于额外的费用，总成本可能会更高。 | ||
要注意什么
Regent是一家小型咨询公司，员工中只有两名顾问，客户不到200人。这可能会给你带来很多个人关注。然而，该公司不会像一些大型投资管理公司那样提供强大的研究人员和与大银行的联系。
此外，如果你的投资少于200万美元，你应该意识到你会受到额外费用的影响。管理资产不足200万美元的客户必须在管理资产的0.75%的资产基础费用之外支付5,000美元的费用。但是，这种提高的费率只适用于第一年。尽管如此，潜在客户在计算总费用负担时，应确保将增加的第一年费用考虑在内。
披露的信息
摄政财富管理集团(Regent Wealth Management Group)过去10年没有向SEC披露任何信息。
在丽晶财富管理集团开立帐户
欲进一步了解瑞金特财富管理集团，潜在客户可发送电子邮件至info@regentwealth.com或致电(203)387-7887。
一旦你成为公司的客户，第一步就是面试。公司的一名代表将与您坐下来，收集有关您的财务状况的信息，这些信息将告知公司后续的服务。
丽晶财富管理集团位于哪里?
该公司的办公室位于康涅狄格州的伍德布里奇。该办公室位于城市西南部的布拉德利路，靠近西岩岭州立公园。
理财规划小贴士
- 有一个适合你独特情况的财务顾问是确保你在长期取得财务成功的关键。找到合适的财务顾问满足你的需求并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内为您与您所在地区的财务顾问配对。如果你已经准备好与当地顾问匹配，帮助你实现财务目标，现在开始．
- 财务规划的一个关键领域是退休储蓄。要想知道你退休后可能需要多少钱，可以使用SmartAsset伟德ios app退休的计算器．然后你可以看到这个数字与你目前的储蓄比较。
- 如果你发现你需要增加你的退休储蓄，一种方法是这样做开设罗斯个人退休账户．这让你把钱放在税后，所以你在账户上看到的将是你退休时拥有的。
