Regentatlantic的一个有用的方面是，该公司不仅提供一系列咨询服务；它还提供教育文章和博客文章，以帮助其客户满足其财富管理需求。该公司的博客重点介绍了几个主题，包括财务计划，房地产计划，慈善捐赠，投资管理，公司高管，风险管理，退休计划等。
Regentatlantic是一个仅收费公司，这意味着它不会因推荐投资产品或产生交易而获得佣金。相反，该公司从基于资产的费用，每小时费用和固定费用中产生补偿。
Regentatlantic团队的某些成员持有专业名称，例如认证的财务计划师（cfps），特许财务分析师（CFAS），金融专业合格专业人员（FPQP），认证公共会计师（CPA），认证投资管理分析师（CIMAS）等。
Regentatlantic还在我们的顶级财务顾问名单中占有一席之地莫里斯敦和新泽西州。
Regentatlantic背景
这家公司成立于1997年，此前EB Advisory Corp和个人资产计划合并，形成了Bugen Stuart Korn＆Cordaro。鲁肯·斯图尔特（Bugen Stuart）随后于2001年更名为Regentatlantic Capital，LLC。另一个合并发生在2019年，当时Regentatlantic Capital加入Hillview Capital Advisors，LLC。
乔治·斯台普顿（George Stapleton）是公司的合伙人兼首席执行官（首席执行官）。
Regentatlantic客户类型和最低帐户大小
至于公司的客户类型，目前为个人服务，高净值个人，养老金和利润共享计划，信托，遗产，慈善组织，公司和其他业务实体。
该公司没有最低帐户规模的要求，但确实会征收10,000美元的最低年费。
Regentatlantic提供的服务
Regentatlantic提供以下咨询服务：
- 投资组合管理
- 金融计划
- 退休金咨询
- 选择其他顾问
- 教育研讨会/讲习班
摄政大西洋投资理念
Regentatlantic的投资流程包括五个关键步骤：资产分配，投资工具选择，使用个人权益证券的投资组合管理，私人资金管理和税收管理。该公司在其网站上表示，它的目标是使客户能够随着时间的推移从市场增长中获取收益，同时利用估值机会。
该公司主要投资个人固定收益证券（债券），股票证券（股票），交易所交易基金（ETF），无负荷和负载扣的共同基金，私人资金，存款证（CD）和结构化注释。
Regentatlantic下的费用
尽管Regentatlantic并未公开提供其所有咨询服务的费用时间表，但该公司披露了其咨询服务和财富管理服务的确切费用。对于咨询，Regentatlantic收费从5,000美元到25,000美元和/或每小时费用从150美元到500美元不等。
该公司有两个不同分层的财富管理费计划。费用时间表之一是针对在个人固定收益证券（债券），股票证券（股票），ETFS，ETFS，ETFS，空载和负载共同基金。另一个是针对拥有私人资金或由独立经理管理的资产进行投资的客户。我们在下面列出了这些费用：
| 股票，债券，ETF和共同基金的账户财富管理 | |
| 资产金额 | 管理费 |
| 在第一个500万美元 | 1.00％ |
| 接下来的500万美元 | 0.50％ |
| 超过1000万美元 | 0.25％ |
| 私人资金或独立经理的帐户财富管理 | |
| 资产金额 | 管理费 |
| 在第一笔1000万美元 | 0.75％ |
| 接下来的1000万美元 | 0.65％ |
| 超过2000万美元 | 0.50％ |
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| Regentatlantic的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | Regentatlantic费用金额 |
| $ 500K | $ 5,000 |
| $ 1mm | $ 10,000 |
| $ 5mm | $ 50,000 |
| $ 10mm | $ 75,000 |
学习更多关于顾问在这里的典型费用。
摄政大西洋奖和认可
2019年，Regentatlantic被FA Magazine命名为2019年最高注册投资顾问之一。同年，RIA Channel还将该公司命名为2019年前100名财富管理人员名单。
最近，《金融时报》命名为Regentatlantic是2020年前300名独立注册投资顾问之一。它也被列为Barron 2020年美国最佳RIA公司的名单。
要注意什么
这家公司没有披露在过去的10年内报告了其形式的ADV，因此通常没有什么可关注Regentatlantic的。Regentatlantic也没有任何冲突的薪酬安排，也不需要新投资者的最低帐户规模。
唯一要注意的是，如果您的资产少于100万美元，则必须支付10,000美元的最低年费。
向Regentatlantic开设帐户
您可以通过填写其在线联系表来与该公司建立帐户这里。您还可以通过致电（973）425-8420来设置约会，也可以访问该公司的莫里斯敦或纽约办事处。
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
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