RFG Advisory，LLC是一家大型财务顾问公司，为其他咨询公司的独立网络提供支持。该公司本身位于阿拉巴马州的Vestavia Hills，该山是伯明翰的郊区。RFG及其网络管理的客户资产超过15亿美元，并且大量的车内顾问。RFG的网络与个人和机构客户，提供一系列财务计划和投资组合管理服务。这是一家基于费用的公司。
RFG还获得了一些奖项和赞誉。在2020年，它被《金融时报》评为300名注册投资顾问（RIA）。这也是2020年WealthManagement.com行业奖项入围者。
RFG咨询背景
RFG Advisory成立于2003年，旨在为财务顾问公司的独立网络提供业务支持。自从2011年统治以来，它一直是RIA。目前，该公司归首席执行官兼创始人Bobby White，Shannon Spotswood和Rick Wedell拥有。怀特拥有60％的公司，而Spotswood和Wedell都拥有20％。
RFG目前与大约50名独立顾问合作，并拥有17个不同的位置。公司网络中的许多顾问都经过认证，诸如特许财务分析师（CFA）和认证财务计划师（CFP）。
RFG咨询客户类型和最低帐户大小
RFG咨询与独立的顾问网络合作。与RFG合作的顾问与各种不同的客户合作。这些客户中的大多数是个人，这些人中的大多数没有高净值。但是，顾问也与高净值个人，银行，旧货机构，退休金和利润分享计划，慈善机构，州和市政府和企业。
帐户最低限度通常因顾问而异，并且可能会进行一些谈判。
RFG咨询提供的服务
RFG咨询网络一部分的顾问主要提供全面的投资组合管理，金融计划和咨询服务。其他产品包括转诊至第三方货币经理，退休计划咨询和金融健康服务。
由于与RFG合作的每位顾问都是独立的，因此它们都可能向客户提供这些服务的略有不同的版本。顾问确实可以访问某些专有投资策略，例如RFG的坚定投资组合或顾问精选投资组合。这些策略与客户的财务目标结合使用。
RFG咨询投资理念
RFG咨询网络中的顾问倾向于与客户合作，提供量身定制的投资管理，以正确考虑客户的财务状况和投资目标。顾问通过与客户会面以确定他们的信息来做到这一点对风险的容忍度，流动性需求和时间范围。
每个顾问都是不同的，因此投资哲学和策略可能会根据您碰巧与谁合作而有所不同。但是，顾问倾向于使用Funamental Analysis，技术分析，图表和周期性分析的结合来评估潜在的投资。他们可能会长期或短期投资，并且可以使用交易，期权写作和保证金交易来帮助推动增长。
RFG咨询的费用
RFG咨询收取基于每个客户管理总资产（AUM）的百分比的投资管理服务费用。该费用可能是可以协商的，并且可能因顾问而异。但是，它通常每年不会超过2.35％。
财务计划费用通常以可转让的固定费用为基础收取。每次订婚的固定费用不会超过50,000美元。
要注意什么
RFG Advisory在其表格中没有列出的法律或监管披露。
RFG是一个基于收费的公司。反过来，该公司网络中的许多顾问被注册为保险代理商或经纪交易商代表，因此可能会获得佣金。这是潜在的利益冲突，尽管由于其受托义务，该公司必须以客户的最大利益行事。
使用RFG咨询开设帐户
如果您有兴趣与RFG网络中的顾问合作，可以直接与顾问或RFG联系。要联系RFG，请访问公司面对面或致电（205）397-2450。您也可以在线访问该公司的网站并提交联系表。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
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