RGT财富顾问公司是一家大型金融顾问公司，总部设在德克萨斯州的达拉斯。该公司目前在SmartAsset的这两家公司的列表中都占有一席之地伟德ios app达拉斯的顶级财务顾问和德州的顶级财务顾问．公司是一家托管费顾问这意味着它的所有补偿都来自客户支付的费用。
RGT财富顾问为个人和机构客户提供广泛的投资管理、财务规划和家族理财服务。截至今年，该公司管理着数十亿美元的客户资产，同时雇佣了一个规模相对较大的金融顾问团队。该公司还在其网站上发布时事通讯，帮助客户了解公司内部和各种金融市场的最新动态。
RGT财富顾问背景
RGT财富顾问公司成立于1985年，一直在达拉斯经营。该公司的许多常务董事都有MBA学位。该公司主要由CI US Holdings, Inc.和RGT-CI Holdings, LLC拥有。
总的来说，公司的员工由特许金融分析师、注册理财规划师(CFPs)、注册公共会计师(cpa)等。
RGT财富顾问客户类型和最小账户规模
RGT财富顾问为个人和机构客户提供服务。不过，该公司的绝大多数客户都是高净值个人。其他客户包括非高净值个人，集合投资工具，慈善机构和企业。
该公司的最低投资要求是300万美元，这就解释了为什么它的客户中有那么多是高净值个人。RGT可自行决定放弃此最低限额。
RGT财富顾问提供的服务
RGT财富顾问公司希望为客户提供三种主要服务:投资管理、财务规划和家庭办公服务．根据其形式之，公司遵循以下三个原则:
- “将财务规划与投资组合管理结合起来”
- “以收费模式最小化冲突，与客户保持一致”
- “独立于华尔街公司，以便为我们的客户提供一个广阔的潜在投资解决方案平台”
该公司通过管理账户、独立账户经理、私募基金和成长型资本基金提供投资管理服务。财务规划服务可能包括现金流规划、遗产规划、退休规划、税务规划等方面的建议。
RGT财富顾问投资理念
RGT财富顾问公司投资理念的核心是为客户量身定制服务。顾问与客户合作，以确定其财务状况的特征，包括风险承受能力、财务目标、时间范围、财务规划目标、投资限制和收入需求。
RGT的顾问通常使用共同基金，交易所交易基金(etf)以及单个证券来填充客户的投资组合。不过，他们可能会在适当的时候使用其他投资。该公司的投资委员会批准一个用于投资组合构建的推荐投资和策略平台。
RGT财富顾问费用
RGT财富顾问公司通常按客户管理的总资产(AUM)的比例收取费用。具体费用根据具体咨询协议的规模和范围确定。年费一般在0.25%到1.00%之间。
财务规划服务的费用也根据咨询协议的规模和范围而定。离婚咨询服务通常按小时收费。
注意什么
RGT财富顾问公司在提交给sec的最新ADV表格中没有任何法律或监管披露。
在RGT财富顾问公司开立账户
有兴趣与RGT财富顾问公司合作的人可以登录公司的网站，向下滚动，点击“让我们谈谈”。在那里，您可以提交在线联系表格或致电(214)360-7000。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
如何找到合适的财务顾问
- 当涉及到为你的退休投资时，消息灵通和准备充分是值得的。一个财务顾问可以帮助你完成整个过程，而且找到一个并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具只需五分钟就能帮你找到你所在地区的理财顾问。现在开始．
- 无论你是刚开始投资还是已经投资了几十年，SmartAsset的伟德ios app投资的计算器可以帮助你弄清楚你需要获得什么样的回报才能达到你的财务目标。
