Rocaton投资顾问是一个institutional-focused财务顾问公司总部设在康涅狄格州诺沃克的成长管理数十亿美元的资产自1983年成立以来。它主要处理各种类型的退休计划,同时也适用于慈善组织和企业。Rocaton是为数不多的几个实体组成高盛(Goldman Sachs)资产管理(GSAM)。
Rocaton投资顾问公司背景
Rocaton投资顾问公司成立于2002年,2019年4月,它被GSAM收购控股公司金融服务属于高盛(Goldman Sachs)的控股公司。由于这个销售,Rocaton成为高盛资产管理的一部分。公司的领导团队成员平均超过25年的经验在金融服务行业。
多个公司的顾问之一特许金融分析师(cfa)或特许另类投资分析师(CAIAs)。
Rocaton投资顾问客户类型和最低账户大小
最大的一部分Rocaton投资顾问机构客户由养老金和利润分享计划,但该公司也与一些慈善组织。它还统计两个公司和一个高净值个人在其客户。
Rocaton投资顾问提供了几种不同类型的账户,他们中的一些人有不同的最低要求。参加一个包装费用计划,该公司通常要求至少100000美元的可投资资产。此外,投资的一些基金公司管理需要一个最低投资金额在500000美元和500万美元之间。
Rocaton投资顾问公司提供的服务
Rocaton投资顾问向客户提供投资咨询服务在可自由支配和无法控制的基础。这些服务可以包括一般投资管理,资产配置分析,选择第三方顾问和其他产品的投资管理。不同的包装费用项目也可以通过Rocaton,其中一些是由公司的子公司。
这些服务通常是实现遵循公司的许多投资策略之一,它包括:
- 基本权益
- 能源和基础设施
- 全球固定收益和流动性管理
- 保险资产管理
- 信贷的替代品
- 量化投资策略
- 股本α
- 替代风险溢价
- 智能测试
- 另类投资和管理的选择
- 对冲基金
- 私人股本
- 私人信贷
- 房地产
- 环境、社会和治理和影响
- 公共信用、固定收益和股权
- 目标是对冲基金
Rocaton投资顾问的投资哲学
为了制定其投资建议,Rocaton依靠自营风险,回报和相关模型来衡量不同资产的预期风险和回报分配在几个市场环境。具体来说,Rocaton经常应用蒙特卡罗组合优化过程在不同的场景中预期的回报。分配的建议通常是基于这些预测的特点,包括预期回报的波动性和相关性,流动性和交易成本,当然,在客户的目标。
对于一些客户,Rocaton将开始的过程审核和推荐一个或多个资产类别。从那里,它将评估暴露于活跃,增强和被动投资策略在每个资产类别和推荐的最佳选择。客户端输入和目标将发挥很大的作用在这些建议。
费用根据Rocaton投资顾问
咨询费Rocaton投资顾问在客户端分别谈判的基础。因此,没有机构客户的标准费用表。费用在Rocaton通常是按季度,拖欠或提前。
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
Rocaton投资顾问形式之有15个披露的信息,根据公司最新的证券交易委员会的文件。然而,所有15关注高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .)只在2019年4月获得Rocaton。
开户Rocaton投资顾问
如果你有兴趣学习更多关于Rocaton投资顾问提供的服务,您可以访问公司的网站页面或联系(203)621 - 1700。
所有信息是本文写作的准确。
