纽约州罗彻斯特的顶级金融顾问

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Sage，Rutty＆Co.，Inc。是一家基于费用的公司，有许多员工顾问。认证包括经过认证的金融计划者（CFP）和认可的投资信托（AIF）。

尽管该公司为高净值客户服务，但近四分之三的客户是非高净值个人。此外，该公司还为信托和房地产、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业提供服务。你需要1万到10万美元才能在公司开个账户，这取决于你要开的账户类型。

Sage，Rutty＆Co.，Inc。背景

Sage, Rutty & Co.， Inc.成立于1937年，是榜单上历史最悠久的公司。然而，该公司的历史可以追溯到1915年，当时它的前身Sage Wolcott & Steele首次开业。该公司目前由总裁兼董事长韦恩·霍利(Wayne Holly)独立拥有。

该公司提供的咨询服务包括:

• 退休收入计划
• 遗产规划
• 税收减少
• 投资管理
• 信任创造和管理
• 遗留/产业规划

上面的许多产品包含一系列的服务。例如，退休计划包括对个人退休账户(IRA)、401(k)或403(b)账户的管理，以及任何养老金或利润分享计划，以及将投资转换为退休收入的过程。

Sage，Rutty＆Co.，Inc。投资策略

与Sage, Rutty & Co. Inc.的关系始于一次顾问-客户会议。在这个时候，除了你的风险承受能力和时间范围之外，你们将讨论并就你的财务目标和退休需求达成一致。该公司努力使这一过程对客户具有包容性。

虽然公司倾向于专注于长期投资策略，但它确实使用了一些短期策略。这些用于尝试利用市场上的上涨，以及满足您可能拥有的任何需求。

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Cobblestone Capital Advisors是仅限唯一的费用，最低账户要求为1,500,000美元。有几个员工顾问;赚取的认证包括特许金融分析师（CFA），注册会计师（CPA）和认证的财务计划者（CFP）。

该公司与个人，高净值个人，养老金计划，保险公司，汇集投资车辆，慈善组织，保险公司和公司合作。

鹅卵石资本顾问公司背景

鹅卵石资本顾问公司于1998年由Thomas Bartlett和Peter Greaves-Tunnell创立。这两个也是主要所有者该公司，以及约翰特Dipasquale。

该公司为客户提供一系列标准服务，包括投资组合管理、私人配售管理，财务规划，家庭办公室和一般咨询服务。

鹅卵石资本顾问公司的投资哲学

鹅卵石资本顾问公司使用基本分析大多数分析证券时。这涉及试图辨别公司的内在价值，而不是看历史定价数据。

该公司采用了一系列长期购买策略，涉及购买证券，以持有至少一年的思想，以及短期购买策略，涉及持有不到一年的时间。

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Howe和Rusling是我们名单上的下一家公司，其中一家特许金融分析师（CFA）的员工。您需要至少500,000美元的可投资资产，以成为这家公司的客户。

Howe and Rusling是一家收费公司，这意味着它的收入只来自向客户收取管理费;这意味着它不会受到佣金的激励而向你销售保险或其他金融产品。该公司与个人、高净值个人、投资公司、养老金计划、保险公司、慈善组织和公司合作。

豪和拉斯林公司背景

Howe和Rusling是此列表中最古老的公司，自1930年以来一直存在。克雷格凯恩斯是该公司的所有者，除了成为该公司总统和首席合规官员。

该公司专注于投资管理，专注于大型股和中间固定收益股。它还提供财务规划和咨询服务。

豪和拉斯林公司投资哲学

谈到投资研究时，Howe和丛林依赖于它所谓的“自上而下”宏观经济研究和“自下而上”基本分析．使用其专有估值模型，该公司寻求证券，它认为被低估了。然后，该公司将确保所选证券适合客户的风险概况和现有资产分配。

在分析固定收益证券时，公司使用专有的计量经济学模型，以及收益率曲线分析和货币政策分析。

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Forte Capital是一家收费咨询公司，为个人、高净值个人、养老金计划和慈善组织提供服务。你至少需要50万美元的可投资资产才能与这家公司建立合作关系。

该公司的工作人员共有六项认证，其中包括两名认证的公共会计师（CPA）认证，一个特许金融分析师（CFA），一个认可的投资信托（AIF），一个特许共同基金辅导员（CMFC）和两个经认证的金融计划者（CFP）．

背景资料

成立于1996年,公司的所有者大卫·w·Henion丹尼斯·e·Lohouse阿·g·马苏德,爱德蒙·d·理查德·b·内森Sheidlower和Ajit j . Desphande可撤销的信任生活。

该公司提供投资组合管理服务、财务规划服务和一般咨询服务。

投资哲学

Forte Capital为每个客户量身定制投资组合，以配合客户的投资目标和风险承受能力。它将资产配置优先于股票选择，作为投资组合中最重要的长期因素。该公司使用基础分析和技术分析来分析证券。

该公司通常投资国内外股权证券，ETF，首选证券，硕士有限的伙伴关系，公司债务证券，存款证书，市和美国政府和机构证券，共同资金和选择。

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Novem Group是一个基于费用的公司，没有账户最低。该公司主要供应非高净值的人。Novem Group表示，它还提供支持有养老金或利润分享计划以及企业和公司的任何人的账户。

诺维的团队已经获得了包括注册金融规划师(CFP)、特许寿险承销商(CLU)、特许金融顾问(ChFC)、特许离婚金融分析师(CDFA)、认可投资受托人(AIF)和特许金融分析师(CFA)在内的多项认证。

如果客户在这家公司开户，他们可以得到保险单。如果你接受，你的顾问可以制定委员会．虽然这可能会产生潜在的利益冲突，但该公司是一个受托人，这意味着它需要在您的最佳财务利益中行动。

Novem Group背景

novemgroup于2011年由Robert Bartolotta创立，他目前是novemgroup的总裁兼首席执行官。他在金融领域拥有近30年的经验，而他的员工在该领域的平均经验超过15年。

个人可享受投资管理、财产规划、慈善礼品规划、长期护理规划、保险分析等服务。此外，还有许多为企业和企业主提供的服务，包括:

• 退休和养老金计划
• 商务继承
• 就业服务
• 高管薪酬计划
• 大学教育529计划
• 保险评估

诺维集团投资策略

Novem Group的顾问团队会考虑你的时间范围和风险承受能力，以确定哪些短期、长期和融资融券交易投资策略对你的投资组合有意义。该公司使用短期方法来满足更紧迫的流动性需求。

公司专注于在多种资产类别中进行多元化，并选择合适的资产类别资产配置．你的资产可能会投资于共同基金、交易所交易基金(ETFs)、债券、股票、固定收益、债务证券、期权、房地产投资信托基金(REITs)和年金。

Whitney＆Company是我们的下一家公司，凭借数百万的管理层。该公司有多个工作人员顾问，其总统William G. Shaheen是一位注册会计师（CPA）。

该公司的客户超过400人，包括个人、高净值人士、慈善组织和企业。你至少需要50万美元的可投资资产才能成为这家收费律所的客户。

惠特尼公司背景

惠特尼公司，也被称为W.G. Shaheen & Associates，成立于1975年。威廉·g·沙欣(William G. Shaheen)是公司的主要所有者。该公司提供投资组合管理服务，可以是自由选择的，也可以是非自由选择的。

惠特尼公司投资理念

惠特尼公司的主要投资策略围绕着一个简单的概念:投资于低于其经济价值的优质证券。

该公司主要投资于股票证券、交易所交易基金(ETFs)、共同基金、公司债务证券、市政和美国政府证券以及货币市场工具。

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HNP Capital，LLC是一家服务个人，高净值个人，养老金和利润分享计划和公司的投资咨询公司。基于费用的公司费用为其咨询服务提供资产的费用，每小时费用和固定费用，但该公司还获得保险和证券产品的佣金。这可以创造利益冲突，如果顾问赞成更多合适的非委托产品，但HNP表示，它授予其每位客户的信托关系。

该公司的工作人员提供了一系列背景，包括认可的投资信托（AIF），经认证的金融计划（CFP）和认证的财富顾问（CWA）指定。

该公司要求最低账户规模为25万美元。

HNP Capital, LLC

HNP成立于2009年，由金融机构全资拥有，公司的先前所有者是John Piccirilli，Robert Hobaica和Nicholas Norvell。然而，Piccirilli，Hobaica和Norvell仍然是坚定的领导力。

海地国家警察的咨询服务包括投资组合管理和财务规划和咨询。

HNP Capital，LLC投资策略

在提供建议和做投资决策时，公司运用了基本面分析、技术分析和图表分析。海地国家警察的投资战略包括长期采购、短期采购、贸易和现金余额投资。

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对于可投资资产相对较少的投资者来说，Excel Securities & Associates是另一个不错的选择，因为该公司没有设定账户最低限额。该公司是收费的，这意味着它可能通过客户费用以外的其他方式获得收入。

该公司拥有数量可观的顾问，其中一名顾问是注册理财规划师(CFP)。该公司的客户完全是个人，但它也向信托公司提供服务。

Excel Securities＆Associates，Inc。背景

excelsecurities & Associates成立于1978年，但直到2000年才成为注册投资顾问。Joseph Lanzisera是公司的主要所有者，同时也是公司的总裁兼首席执行官。

该公司提供了几种不同类型的投资组合管理服务，包括聘用第三方顾问服务的包裹费计划，可自由投资管理服务和计划。

excelsecurities & Associates投资理念

Excel Securities & Associates的投资理念取决于每个客户的投资目标和风险承受能力，以及客户参与的具体投资组合管理项目。

通常，该公司更喜欢投资各种相互资金，导致资产课程和部门的平衡范围。

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高秋季顾问，Inc。主要是非高净值的个人，该个人包括超过四分之三的客户群。该公司需要最低账户余额100,000美元，远低于SEC考虑高净值的门槛。

虽然个人投资者是其最普遍的客户，但该公司还与慈善机构，企业主和拥有屋苑和/或信托的客户合作。在其顾问中是两名认证的金融规划师（CFPS），一位经过认证的公共会计师（CPA），一个经过认证的商业退出顾问（CBEC）和一个特许退休计划顾问（CRPC）。

高秋季顾问，Inc。是一家费用的公司，客户可以提供保险政策，该政策将获得委员会的顾问。您没有义务接受，因为该公司是受托人，因此需要以您的最佳利益行事。

高瀑布顾问公司背景

High Falls Advisors的总裁兼首席执行官詹姆斯·恩格勒特(James Englert)独立拥有这家成立于2008年的公司。该公司的大多数顾问员工至少在金融领域工作了15年，有些人自称有20多年的经验。

打开个人账户的客户可以获得退休计划，遗产规划，大学规划，税收最小化和投资管理的援助。企业主也可以为其所有权而建立建立的计划。如果您正在寻求建议，高瀑布可以迫使，并为员工福利，社会保障，保险，税务准备和医疗保健提供建议。

高瀑布顾问公司投资策略

FinaMetrica®是High Falls Advisors, Inc.用来确定你是哪种类型的投资者的风险分析程序。通过您对系统问题的回答，您的顾问将了解您的时间范围、风险承受能力和确切的个人财务目标。

该公司提供七项投资组合策略：401（k）管理服务，市场趋势账户（MTA），扇区旋转MTA，核心市场指数投资组合，增强型分配战略，选择部门组合和个人证券组合。每个策略都使用不同类型的投资和资产拨分配。

该公司使用的一些投资包括etf、股票、股票和其他指数基金。无论是哪种投资类型，该公司都采用长期“买入并持有”策略。

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Seneca Financial Advisors, LLC管理着数百万美元的客户资产。公司团队拥有注册财务规划师(CFP)、注册会计师(CPA)等各类认证个人金融专家（PFS）．这是一个仅限费用公司。

Seneca Financial Advisors有一个多家族理财室，让投资者有机会从整体和战略的角度看待他们的家族资产。但这只是该公司服务的众多客户类型之一:它的客户还包括个人、企业、慈善组织、信托和房地产持有人，以及那些有养老金和利润分享计划的人。

开户没有最低资产要求。这家公司为更多的个人服务，而不是高净值个人。

Seneca财务顾问，LLC背景

塞内卡财务顾问，LLC于2010年由斯蒂芬格林，首席投资官员和Scott Lefebre，高级财富顾问成立。首席执行官约瑟夫Votava Jr.拥有大多数公司的所有权。

这家公司表示，它会根据客户的需求、目标和账户规模，定制其传统的财务规划服务。这项全面的服务包括以下所有服务:

• 最小化税收和计划
• 医疗保健和保险成本计划
• 退休计划
• 投资管理
• 房地产/礼物规划
• 高等教育计划
• 员工福利计划
• 银行的选择
• 法律事务

Seneca Financial Advisors, LLC投资策略

Seneca Financial Advisors, LLC认为，顾问的可用性是它能为客户提供的最重要的东西。这包括回答任何出现的财务问题，定期召开会议讨论你的投资组合或财务生活的任何变化。

SeNeca Financial Advisors的投资组合建于“开放式建筑平台”，这更好地使公司能够在客户的最佳利益中充分创建投资组合。该公司通常在ETF和共同基金中投资其客户资产，并使用多个账户管理人员。这种更深入的多样化应用，这些多样化是在您投资的多样化之上，使得没有一个经理一次控制过多的钱。