高级财务顾问萨勒姆,或者

找到一个顾问

最多的管理资产,顶点财富顾问名单上的头号公司。没有最小帐户大小,顶点的绝大多数客户都没有高净值个人。然而,该公司服务高净值个人并为企业提供服务。

顾问顶点财富顾问可能从第三方收集来自客户机的费用和佣金。这提供了一个潜在的利益冲突,使该公司收费。也就是说,顶点财富顾问是受托人,法律义务,把客户利益放在自己之前。

顶石财富顾问背景

顶石财富顾问一直操作作为一个注册投资顾问(RIA)自2017年以来。它是由瑞安Skogstad和罗伯·诺顿。

其团队提供投资管理和财务规划服务涵盖以下主题:

• 退休计划/财务独立
• 资本需求分析(目标资金)
• 减债
• 收入的税收筹划
• 遗产规划
• 大学/教育规划
• 风险管理(生命和残疾保险)
• 慈善计划
• 现金流和资产净值更新

顶石财富顾问投资策略

顶石财富顾问创建投资组合和管理现有的投资代表其客户。它认为客户的总体目标,宽容和风险时间范围在做出投资决策之前。在选择投资,该公司使用基本面分析——一个方法来确定是否安全,目前的价格准确地反映了其价值现代投资组合理论。

该公司认为,在一段长期的、平衡的投资方式是依赖全球多样化的投资组合持有股票、债券、房地产和现金。顶石访问这些资产类别的投资共同基金,交易所交易基金(etf),以及个股砂债券。

找到一个顾问

Keudell莫里森财富管理提供可自由支配其客户投资组合管理服务。小投资咨询团队有两个注册理财规划师(cfp)。

开放和维护账户,你通常需要一个平衡的500000美元。尽管相对较高的最低,Keudell莫里森提供个人没有高净值。它还适用于高净值投资者、养老计划,企业和非营利组织。

有些公司的顾问授权保险代理人,可以从第三方获得销售佣金,公司付费。也就是说,Keudell莫里森有受托人责任总是提供建议其客户的最佳利益。

Keudell莫里森财富管理背景

Keudell莫里森在2018年成为注册投资顾问(RIA)。它是由拉里•Keudell迈克尔•莫里森斯蒂芬妮·史密斯和乔尔·布朗特。团队通过wrap-fee项目提供项目组合管理。它还提供了财务计划可以覆盖:

• 投资咨询
• 教育资金
• 风险管理
• 税收管理
• 退休计划
• 遗产规划服务
• 员工和高管利益

Keudell莫里森财富管理投资策略

Keudell莫里森财富管理裁缝投资策略的独特的财务目标和风险承受能力的客户。这些策略主要是由现代投资组合理论,认为人可以通过多样化的投资组合回报而减轻风险的目标不同资产类别。该公司强调共同基金的分析,etf,单独为客户管理的基金在选择投资。根据客户的独特形象,公司可能与以下类型的多样化投资组合证券:

• 普通股
• 公司债券
• 政府债券
• 大宗商品
• 房地产投资信托(reit)

找到一个顾问

资本的理财规划师,唯一托管费金融顾问公司在这个名单上,主要适用于个人和高净值个人。它还提供了服务信托、财产、慈善机构和企业。资本金融规划师通常要求新客户开户100万美元的可投资资产,但它可能放弃这个需求在某些情况下。

公司的小型咨询团队有两个注册理财规划师认证和(cfp)认证的信任和财务顾问(CTFA)的名称。托管费公司资本财务规划师只指控客户费用,不是销售佣金。

资本金融规划师背景

而当前业务组织成立于2005年,公司成立在1984年,当Judith Heltzel开始提供投资咨询服务。虽然Heltzel退出该行业在2014年,巴里·尼尔森和乍得坎贝尔是当前资本所有者财务规划师。两人有一个结合40年的金融服务业。

今天,资本财务规划师提供财富管理、财务规划、遗产规划、税务规划。

理财规划师投资策略

资本金融规划师自称投资方法“协作、自律、有效和可辩解的,”根据公司的网站。更具体地说,它坚持现代投资组合理论。

资本金融合作伙伴主要是假设一个长期,被动投资策略专注于购买和持有。结果,公司客户资产投资在共同基金和交易所买卖基金,它评估记录的基础上他们的经理,他们过去的表现,预期的市场条件。然而,该公司可能还建议的短期购买证券,通常不到一年。

找到一个顾问

绿色的牛顿贾米森接下来在我们列出的萨勒姆的首席金融顾问公司。GNJ的投资顾问团队包括四个注册会计师(注册会计师)以及注册理财规划师(CFP)和全球特许管理会计师(西格玛)有限。

与该公司建立一个帐户,你通常需要一个最低投资额为500000美元。绿色牛顿贾米森的客户包括个人、合格的退休计划、信托、慈善和非营利组织和小型企业。

顾问可以隶属于保险公司等各种金融服务公司。结果,他们可能会收到销售特定产品委员会,他们收集来自客户的费用,提出了一种利益冲突。也就是说,这个收费的公司受托责任在其客户的最佳利益工作。

绿色牛顿贾米森背景

绿色牛顿贾米森自2006年以来一直提供投资建议。它是由史蒂芬·贾米森和肯尼斯•牛顿。也都是附属会计师事务所的合伙人,绿色牛顿贾米森。

该公司专门从事财务规划和资产管理。根据您的需求,顾问可以提供指导意见:

• 税收和现金流
• 死亡和残疾的需求
• 退休储蓄
• 教育资金通过大学储蓄计划
• 离婚规划

绿色牛顿贾米森投资策略

绿色牛顿贾米森裁缝投资组合的资产配置客户的特殊环境。公司考虑风险承受能力等因素和时间范围。但它通常投资客户资产在一般交易,开放式共同基金或保守固定收益证券。

公司有一个长期的投资方法基于现代投资组合理论的原则。“我们的投资方法是根深蒂固的认为市场是“有效的”时间,投资者的长期收益主要取决于资产配置决策,而不是市场时机或挑选股票。”

找到一个顾问

去年Clearview财富顾问的名单上的第五个也是最后一个公司是萨勒姆顶级金融咨询公司。这小机构提供个人和高净值,慈善机构和企业。没有设置账户最低上市公司形式之手册。去年Clearview财富顾问并不在其网站上列出任何金融认证。

收费的公司,去年Clearview财富顾问可能会收到一些顾问委员会向客户销售保险产品,创建一个潜在的利益冲突。然而,这可能的冲突是减轻公司作为受托人的地位,法律义务的客户的最佳利益行事。

去年Clearview财富顾问背景

去年Clearview财富顾问,我们的萨勒姆名单上最年轻的公司,成立于2019年。财务顾问的公司雇佣了一个小团队。它主要是由迈克尔·Coursey罗恩·鲍彻和本尼赢得了通过三个专业公司。

该公司为其客户提供了投资组合管理、财务规划和其他金融咨询服务。资产管理主要是在自由的基础上,这意味着顾问有全权管理客户资产没有咨询他们对个人的交易。

去年Clearview财富顾问投资策略

去年Clearview财富顾问公司投资策略依赖于希望,公司客户的需求和目标。顾问有个人与客户讨论确定其整体财务状况,注意风险承受能力,流动性需求和任何其他相关信息以便最佳工艺的投资方法。

该公司不限制他们的建议任何特定资产类别或类型的投资,投资选择使用任何他们认为合适的对于一个给定的客户端。它可能推荐第三方经理。这些投资可能包括:

• 交易所上市的证券
• 交易所交易基金(etf)
• 场外交易的证券
• 期权和认股权证
• 企业债务证券(除了商业票据)
• 定期存单
• 市政证券
• 变量人寿保险
• 可变年金
• 共同基金
• 美国政府证券
• 在合伙企业投资房地产的利益