高级财务顾问在盐湖城犹他

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在盐湖城列表是阿尔比恩金融集团,托管费公司成立于1982年。在阿尔比恩几个顾问工作提供包括金融集团和服务投资管理服务、财富管理和退休计划。托管费公司没有一组潜在客户账户最低需要满足开户。

阿尔比恩金融集团背景

阿尔比恩金融集团有三个创始人:威廉·莱维特“托比”,约翰鸟和道格井。莱维特作为公司的首席执行官。鸟,总统,包括有很多凭证注册理财规划师(CFP)名称和特许金融分析师(CFA)的名称。他也有MBA学位。第三个主人,水井,是CFA和CFP谁有斯坦福大学工商管理硕士的学位。他主持两个电台节目:“山钱”和“底线。“这三个,还有一些其他的员工,自己的公司。

阿尔比恩金融集团投资策略

除了典型的财务顾问服务,如投资管理和财富管理,阿尔比恩与一系列的客户,从这些可投资资产水平较低的高净值客户,每个客户端可以获得个性化的投资管理服务。

evalutating证券投资决策时,公司主要使用基本技术和周期性分析。

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乌玛金融服务是一个金融顾问公司,拥有的犹他州医学协会和迎合其成员。该公司将其团队描述为“财务规划专家医生,”主要是医生和他们的家人。它也适用于其他实体连接到犹他州医学协会,像公司、基金会、捐赠基金、养老金和利润分享计划,信托基金、财产和慈善组织。客户不需要满足最低投资需求与该公司合作。

乌玛金融服务是一个收费的公司,从途径赚钱以外的费用客户支付。某些员工授权保险代理人,公司直接赚佣金的保险产品的销售。这是受托人,要求它在客户的最佳利益。

乌玛金融服务公司的背景

如前所述,乌玛金融服务公司属于犹他州医学协会。集团市场为其成员公司的服务。自1993年以来该公司提供投资咨询服务。

该公司说,它努力为客户减少财务规划混乱和复杂的,这样他们就可以更好地保护和发展他们的初露头角的财富。它提供了其客户投资管理和一系列财务规划服务。这包括退休计划、收益计划、风险管理、债务管理和大学资助计划。

乌玛金融服务公司投资策略

乌玛金融服务的投资哲学的基本信念,即证券价格反映了所有公开可用的信息,除了错误信息。它承认错误会导致定价效率低下。

构建客户投资组合时,各国公司多样化资产和资产类别。公司致力于构建投资组合按照每个客户的风险承受能力和时间范围。它认为在动态规律再平衡投资组合时预先确定资产权重下降了。

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名单上的下一个是另一个付费的公司克鲁顾问。公司资产的最低、最高要求新客户至少200万美元的可投资资产,开一个新帐户。成立于2014年,克鲁顾问是一种最新的名单上。

克鲁顾问背景

瑞安韩礼德,丹Sudit和达斯汀·萨克雷在2014年成立了公司。韩礼德是合伙人。他有二十年的经验在金融服务领域,包括投资、保险、税和遗产规划。伟德亚洲官网vc他有沃尔什大学金融学硕士学位。Sudit,谁是这家公司的合伙人,也有超过17年的经验。然而,他的专业领域是税收。伟德亚洲官网vc他有一个LL.M.从乔治城大学法律在税收方面。萨克雷是克鲁Advisors的首席投资官。他是一个特许金融分析师(CFA)。

该公司提供投资组合管理,遗产规划,退休服务、税收筹划和更多。你可以找到克鲁顾问南边的国会在南殿。

克鲁Advisors投资策略

顾问在克鲁使用基本面分析、技术分析和定量分析评估投资证券。该公司最多使用多种投资策略典型财务顾问公司,包括长期交易,短线交易,卖空,保证金交易,集中投资工具和期权交易。

每个组合都是个性化的,通常只有在公司的服务与高资产的最低标准。这意味着你的顾问会了解你的“金融需求,税收环境、家庭动态、生活目标和风险承受能力”之前,开发个性化的投资计划。

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TrueNorth财富在我们名单上的下一个。该公司是合法注册与SEC协会金融服务。它专注于服务高净值个人,尤其是一群描述为“精英知识专家。”This group includes physicians, surgeons, business owners and key employees. To begin a relationship with the firm, you'll need at least $300,000.

盐湖城是一个公司的三个办公地点在犹他州。它也有办公室在圣乔治和洛根。该公司的客户包括等认证注册理财规划师(CFP)和特许退休计划顾问(CRPC)。这是一个只收费的公司。

TrueNorth财富背景

尽管它被正式成立于2004年,TrueNorth财富2007年开始提供咨询服务。公司的主要股东是马蒂·沃特金斯,他也是公司的创始人和首席执行官。

TrueNorth提供客户一系列的财务规划服务,包括遗产规划规划和投资规划,所得税。公司提供投资管理服务在一个无法控制的基础上,这意味着客户端需要批准的每一笔交易都在他们的投资组合。

TrueNorth财富投资策略

TrueNorth财富并不认为有任何一个方法,将适用于所有客户的情况,所以它决定了它投资根据每个客户的情况建议和策略。全面的公司价值观,所以它还将考虑更大的经济环境,以及税收效率,制定一种投资方式。

一般来说,TrueNorth整合了现代投资组合理论的原则在构建客户账户。公司通常避开私人配售或其他另类投资,而不是选择使用注册资金。它通常将持有证券一年多了。

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下一个公司在我们的列表是全球顾问铁门。这与个人客户专门咨询公司工作。的人,绝大多数没有高净值。下10%的高净值个人。

铁门没有一组账户最低咨询服务。该公司是收费然而,。这意味着一些顾问可以赚取佣金的销售给客户的金融产品,如保险或证券。尽管这样的利益冲突,公司仍然是一个受托人采取行动的法律义务的客户的最佳利益。

铁门Global Advisors的背景

铁门全球顾问成立于1999年,是一个老企业上榜。它最初注册在州一级,尽管它交换那些2017年美国证券交易委员会登记注册。布莱恩·w·Hunsaker Franz Amussen和布雷特·m·帕蒂森公司的主要所有者。

铁门工作与客户提供投资组合管理服务和财务规划服务以及一般的资产管理服务,往往encorporate。

铁门Global Advisors的投资策略

铁门全球顾问和顾问制定个性化的投资策略是根据个人经济状况和每个客户的投资目标。顾问通常会工作在一对一的基础上与客户确定他们承受风险,流动性需求、时间范围和任何其他相关的信息,可以帮助投资过程。

铁门顾问通常结合使用的股票,债券交易所交易基金(etf),选择和共同基金。他们也主要使用基本面分析来评估投资。

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斯梅德利的金融服务是另一个公司,成立于1980年代初。斯梅德利金融服务有一个小团队的顾问和允许客户开户,如果他们满足最低投资组合。对于大多数账户,这是25000美元。然而,有一些有最低50000美元。提供的服务包括财务计划、退休计划401 (k)滚动、社会保障计划和women-oriented财富管理。

某些顾问斯梅德利能收到佣金从保险产品或证券出售给客户。虽然这提出了一个潜在的利益冲突,公司客户的最佳利益的受托责任采取行动。

斯梅德利金融服务背景

罗杰·斯梅德利是创始人,公司的大股东和首席执行官。他是一个注册理财规划师(CFP),犹他大学的MBA学位。

Sharla Jessop,总统和私人财富管理顾问,是斯梅德利金融服务股东。她也是一个CFP,有近三十年的经验在金融服务。

除了斯梅德利和Jessop,公司有7个员工,包括额外的CFP和特许金融分析师(CFA)。

斯梅德利金融服务投资管理

这个公司需要考虑的一个方面在于它使用模型的投资组合。这意味着,模板组合你的资产投资取决于你的财务目标。公司已超过15模型的投资组合,超过几乎所有公司我们研究提供模型。

每个投资组合符合一个特定的目标,比如增长,保守的风险或现金流。主要的三种类型是积极的投资组合,为规避风险而设计的,以市场为导向的投资;相组合,创造了收入分配计划;和节税组合,税后收益最大化的目标。除了节税的收入,节税增长和节税增长和收入打开需要25000美元。其余三个组合至少需要50000美元。

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雅各布森资本管理是公司一个托管费。该公司是一个大的客户,包括高净值个人、个人、信托基金、基金会和退休计划。

该公司赢得了通过基于资产的补偿费用,每小时费用和固定费用。雅各布森资本没有一组账户最低。

雅各布森资本管理背景

雅各布森资本于2001年开始运营。公司的咨询服务包括投资组合管理、财务规划养老金咨询和选择其他顾问。不过,该公司说,它还提供了非投资咨询和实施服务等重要的遗产规划和税收筹划。

雅各布森资本管理公司投资策略

雅各布森资本表示,它认为一个明确定义的、严谨的投资方式是成功的在长期时间内。该公司还说,它通常避免试图市场的时间,因为这将导致不必要的投资组合的波动性能。

JCM主要投资其客户资产的共同基金、交易所交易基金(etf)独立的账户。该公司说,它也可能为私人投资基金提供建议。

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虽说刘易斯总部位于盐湖城在芝加哥,但也有一个办事处。这个公司有一个小团队员工的财务顾问。公司的创始人威廉·s·坎贝尔是一个注册理财规划师(CFP)和一个财务规划协会的活跃成员。这是一个只收费的公司。

它有一个相对较小的客户基础,与大多数当前的客户是高净值个人和他们的家庭。它还提供个人高净值,以及养老金利润分享计划。公司有一个相对较高的账户最低,因为它通常需要个人客户有一个开放至少200万美元的账户余额。

虽说刘易斯背景

虽说刘易斯自2000年以来一直在商业。主要是由威廉·s·坎贝尔,他是公司的负责人。坎贝尔的名字命名该公司他的岳父,和他的父亲,威廉·l .虽说路易斯·g·坎贝尔,因为两人都对他的生活产生了深远的影响。

该公司提供资产管理、财务规划和养老金咨询服务。其财务计划可能包括审查客户的现金流,风险管理、税收情况,退休计划,遗产规划和慈善计划。

虽说刘易斯投资策略

虽说刘易斯的投资方法是围绕资产配置和低成本的指数投资。在构建客户投资组合时,它考虑的原则,现代投资组合理论并利用均值-方差的定量工具优化来确定一个适当的平衡风险与回报的资产配置。

对于每个客户,虽说刘易斯将提供一个关联模型,它认为最符合客户的风险承受能力和时间范围。从那里,它将实现该计划通过选择投资。该公司使用各种方法的分析来评估投资机会,包括优化,技术分析、计算机模型和各种定量方法。