德克萨斯州圣安东尼奥的首选财务顾问

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圣安东尼奥(San Antonio)顶级金融顾问森德罗财富管理公司(Sendero Wealth Management)管理的资产规模(AUM)超过了榜单上的任何一家公司。这仅限费用公司拥有广泛的顾问服务于高净值个人、非高净值个人、慈善组织、家庭和捐赠基金。

Sendero财富的顾问员工包括两个认证理财规划师(cfp)注册金融分析师（CFA）和两个注册会计师(注册会计师)。

对于其咨询服务，该公司主要收取基于资产的费用和固定费用。Sendero财富与至少有100万美元的可投资股票的客户合作。

森德罗财富管理背景

这家公司于2000年开始运作作为红石咨询有限责任公司的一个部门。然而，光辉财富从红石的控制转变在2008年，当它成为一个独立的公司。今天，光辉财富管理的所有权光辉合作伙伴（89％）和被动，客户投资者（11％）之间进行分配。

森德罗财富目前提供投资组合管理，财务规划，选择其他顾问和教育研讨会/工作坊。

森德罗财富管理投资策略

Sendero在其公司宣传册上表示，它将整体方法与投资政策指令相结合，以确定每个客户的最佳资产拨款。该公司的投资组合通常包括传统公平和固定收入证券，另类投资，房地产和私人产权。

在构建投资组合时，森德罗做出了资产配置和多样化关键优先级，并希望使用主动和被动技术，以及替代投资。顾问通常混合投资，跨稳定资产，增长资产和多样化资产传播客户资产。

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第二多的管理层的资产圣约是圣安东尼奥市排名第二的财务顾问。它拥有7名注册会计师(cpa)， 5名注册金融分析师(CFAs)， 8名注册金融规划师(CFPs)等等。该公司的创始人约翰·d·伊迪(John D. Eadie)拥有上述三个认证。

盟约主要为企业高管和企业主服务，但它也与个人，机构，信托和庄园合作。基于费用的公司没有帐户最低。其一些顾问也是许可的保险代理商，可以在某些交易上获得佣金。但是，谨慎符合其信托义务的束缚，尽管潜在的利益冲突可能会产生潜在的利益冲突。

约的背景

在2009年成立了契约的EADIE仍然是该公司的主要所有者。该公司提供了退休，遗产和业务规划等许多服务。这些规划服务可能或可能不包括投资建议。由于该公司的七个顾问是CPAS，但契约也没有令人遗憾的是，契约也提供税务准备和簿记服务。

约投资策略

在选择如何投资客户的资金时，Covenant使用了一些常见的分析方法。这些包括基本分析和技术分析——从多个角度观察一家公司，试图预测该公司在更大市场上的表现的技术。

圣约公司以多种方式投资证券。例如，客户的投资组合可能有一些长期购买(至少持有一年的证券)和短期购买(持有不到一年的证券)。客户可以选择买卖股票(30天内买卖的证券)或做保证金交易，其中涉及以购买更多证券从一个经纪人借钱。

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蒙蒂塞洛财富管理，我们的名单上的第三个收视率最高的公司，服务的个人有和没有高资产净值，银行机构，慈善机构，信托，房地产和企业。没有最低蒙蒂塞洛财富管理帐户。

蒙蒂塞洛财富管理是一家收费公司，拥有两名注册金融分析师(CFAs)、两名注册金融规划师(CFPs)和一名理财师个人财务专家(PFS)的员工。

Monticello Wealth Management, LLC

蒙蒂塞洛财富管理公司成立于2015年，该公司完全由杰斐逊银行，服务于圣安东尼奥地区的独立社区银行拥有。

蒙蒂塞洛财富管理公司提供一系列的财务规划服务，如现金流预测、保险规划、退休规划、信托和遗产规划。但是，这些规划服务仅适用于投资组合管理。该公司在一个综合管理计划中提供所有这些服务。

蒙蒂塞洛财富管理投资策略

蒙蒂塞洛财富管理的投资策略集中在使用低成本的交易交易资金(etf)。该公司选择代表国内和国外市场的一系列资产类别的基金。Monticello Wealth Management表示，“学术研究表明，资产配置组合是长期投资组合回报的主要决定因素。”

该公司更喜欢与注重长期投资的客户合作。该公司表示，其客户的投资期限通常为5至10年或更长。

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TEAMWORK Financial Advisors是一家收费公司，主要服务于个人和高净值个人。该公司的其他客户类型包括养老金和利润分享计划、信托、房地产、慈善组织和公司。

就顾问费而言，团队合作主要从每位客户资产的一定比例中获得补偿。该公司没有最低账户规模要求。团队工作人员包括一名注册会计师，两名认可的投资受托人(aif)、一名注册理财规划师(CFP)和两名退休收入认证专业人员(RICPs)。

团队合作财务顾问背景

TEAMWORK由Douglas R. Moe于2012年成立，专注于财务规划、咨询、投资组合管理和顾问选择服务。自获得法律学位以来，莫伊一直专注于房地产、税收和金融规划领域的实践。他仍然是公司的唯一所有者。

此外，配合客户还可以利用公司的退休收入策略，人寿保险，长期护理，慈善捐赠，遗产规划和税收策划服务。

团队合作财务顾问投资策略

该公司使用多种分析方法制定投资建议，包括基本面分析、技术分析、图表分析和周期分析。其主要投资策略包括长期购买、短期购买、频繁交易、卖空交易、融资融券交易等选择写该公司的宣传册上写着。

团队合作主要投资共同基金，交易所交易资金（ETF）和个人股票和债券。

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百富金融集团，一个收费的顾问，有我们的名单上第六最的管理资产（AUM）。由于没有最低账户，PAX主要与非高净值个人的作品，但它的客户群还包括高资产净值个人。

该公司拥有员工多个财务顾问，其中包括5个注册理财规划师（国家重点计划），与一个认可的投资信托（AIF）和三个特许财务顾问（ChFCs）一起。除了作为投资顾问，PAX也是保险代理公司。因此，即使该公司是受托人，一些顾问可以赚取佣金为销售保险产品。这使得PAX基于费用的财务顾问。

PAX金融集团

PAX金融集团由Darryl Lyons、Joseph Schuetze和Andres Gutierrez于2007年创立。Lyons和Schuetze现在是两个主要的所有者，Lyons担任首席执行官，Schuetze担任董事会成员和财务顾问。其余股份由PAX的员工平分。

PAX为个人提供了许多服务。这可能意味着规划退休，选择人寿保险，规划慈善捐赠或分析大学费用。该公司还提供许多服务，专门针对企业和雇主量身定制。例如，它有助于401（k），养老金计划和工资扣除税。伟德亚洲官网vc

作为保险机构，PAX还专门提供健康保险，人寿保险，伤残保险和医疗保险方案的个人和团体的帮助。

PAX金融集团投资策略

PAX金融集团根据个人目标和财务状况创建客户的投资组合。但是，任何一个财务顾问都没有提出投资组合决定。PAX具有投资委员会所谓的投资委员会，一组财务顾问在决定如何管理客户的资产时共同努力。

总体而言，PAX的投资重点是长期收益。它积极管理投资组合，但没有尝试过时或击败市场。个人投资组合可以包括国内外股票，共同基金和债券。

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Brent Forrest＆Associates是另一家小企业，顾问有限，包括两名认证的金融规划师（CFP）。该公司主要为各个客户提供服务，并在此列表中要求最低账户500,000美元。

Brent Forrest & Associates是一家收费公司，因此它可能接受销售某些证券和保险产品的佣金。然而，作为收费顾问并不能改变公司是受托人的事实。

Brent Forrest＆Associates背景

该公司由布伦特·福雷斯特(Brent Forrest)于1995年创立，由总裁普里西拉·麦金利(Priscilla McKinley)、客户顾问埃斯蒙德·帕比洛纳(Esmond Pabilona)和安德斯·斯托维克(Anders Storvik)所有。麦金利自1987年开始在金融服务行业工作，1996年成为独立投资顾问。

Brent Forrest & Associates的服务包括评估客户的整体财务状况、退休规划、遗产规划、确定人寿保险需求和最小化纳税义务。

Brent Forrest＆Associates投资策略

在投资客户的资金时，Brent Forrest & Associates认为资产配置是影响对投资组合回报的长期利率的关键因素之一。它看起来创建跨多个资产类别，包括国内和国外证券，成长股和价值股的平衡多元化的客户组合。

Brent Forrest＆Associates积极管理其客户的投资组合。该公司在其网站上解释说，它更喜欢积极的方法，这需要强化第一人称研究，而不是依赖指数投资的被动方法。

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在我们的榜单上排名第七的德州遗产财富管理公司(Texas Legacy Wealth Management)主要为个人服务，不过高净值个人、慈善组织和企业也是其客户。该公司拥有多名财务顾问，雇佣了两名注册财务规划师(CFPs)、一名特许财务分析师(CFA)和一名特许财务顾问。

根据客户选择的投资计划，投资管理服务的最低额度一般在1.5万美元到25万美元之间。

作为一名以收费的财务顾问，德克萨斯州遗产财富管理确实接受销售证券和保险产品的委员会。与此同时，需要在自己之前将客户的最佳利益放在自己面前，因为它是一个受托人。

得克萨斯州传统财富管理背景

得克萨斯州传统财富管理是由恩佐·T.佩莱格里诺成立于2006年，并已注册为投资顾问，2011年以来佩莱格里诺，谁目前担任该公司的总裁，拥有超过20年的金融服务经验。该公司是由TLHC，LLC所拥有。

德州遗产财富管理服务中心的资产管理，为雇主计划赞助商提供养老金咨询，财务规划和咨询。这家公司提供几种不同的投资项目，允许客户投资不同类型的证券。

例如，“模范财富投资组合计划”提供专业管理的共同基金投资计划。最佳市场投资组合计划允许客户使用最佳基金I类股票进行专业管理的资产配置计划。德州遗产财富管理公司(Texas Legacy Wealth Management)也向一些客户推荐第三方资产管理公司。

德克萨斯州遗产财富管理投资策略

该公司采用了几种不同的投资策略，包括长期购买，短期采购和交易。德克萨斯州遗产财富管理主要投资个人股票或债券，交易交易资金（ETF），共同基金和其他证券。

在选择推荐和投资哪些股票时，德克萨斯遗产财富管理公司使用一些常见的分析方法，如基本面分析、技术分析、图表和周期分析。这四种技术都是从不同的角度分析公司和股票。该公司表示，其目标是从各个角度分析股票，使一种分析方法的不足被其他分析方法的优点所抵消。

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Financial Life Advisors是圣安东尼奥排名第八的公司，其客户群包括个人、高净值个人、养老金、利润分享计划和慈善组织。作为一家收费公司，Financial Life Advisors可能收取资产管理费、小时费和固定费用，但不收取佣金。咨询服务没有设定最低帐户。

顾问公司的团队包括四个认证理财规划师（国家重点计划），一个认可的投资信托（AIF），一个注册会计师，英国特许一个退休计划的顾问，特许金融分析师，和一个注册信托和受托顾问。

金融生活顾问

在业务自2003年以来，金融生活顾问由KFBG Holdings，LLC拥有，由本杰明Gurwitz和Kirk Francis共同拥有。除了财务规划和资产管理外，该公司还提供了对现有资产和投资，退休规划，商业继承和退出规划的分析，以及与房地产规划，教育资金相关的咨询服务，风险管理和其他领域。

该公司管理着自由裁量基础上，其大部分客户的资产，这意味着它有权力或酌情权，管理投资组合没有各自作出决定时咨询的客户。然而，财务顾问的生活确实提供了非全权投资组合管理。

金融生活顾问投资策略

该公司在各种证券中投资客户资产，包括汇票上市证券和交易者在柜台上那公司债那市政证券，共同基金股票和美国政府证券。

金融生活顾问通常研究且评估投资使用分析的基础，技术和周期性的方法。该公司的投资策略主要依靠长期购买（证券持有超过一年）和贸易（30天内卖出证券）。

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SWBC Investment Company在列表中的任何公司的管理层中拥有最少的资产，但最适合最佳客户到顾问比例。这家基于费用的公司与个人，高净值人员，养老金，利润分享计划和慈善机构合作。与SWBC Investment Company维护咨询账户，没有设定的最低限度。

该公司的顾问团队包括一名注册理财规划师(CFP)，两名特许理财顾问(chfc)，三名特许生活承销商（CLU的），两个特许退休规划顾问和一个特许金融分析师。

许多公司的顾问也是经纪人/经销商的保险代理人和/或代表，并可以获得某些交易的佣金。因此，SWBC投资公司被认为是一家费用的公司，但保持其信托税尽管保险和金融产品的销售可能会产生潜在的利益冲突，但仍要服务于客户的最大利益。

SWBC投资公司背景

SWBC投资公司自2007年起担任SWBC国际金融服务公司的咨询部门。SWBC投资公司由查尔斯·阿马托(Charles Amato)和加里·达德利(Gary Dudley)控股，为客户提供财务规划、投资组合管理、养老金咨询。该公司还提供包装程序和Vault程序——一种专门在线提供的数字咨询服务。

SWBC Investment Company以酌情方式管理投资组合。虽然该公司拥有一名顾问员工，但它还利用SWBC Investment Company直接雇用的子顾问。

SWBC投资公司投资策略

SWBC投资公司定制其投资建议和策略，以适应其客户的财务状况。公司根据客户的目标、风险承受能力、时间期限、流动性需求和其他因素来决定投资和资产配置。

与许多其他公司一样，SWBC投资公司依赖于评估投资的各种分析方法，包括图表分析，基本Anaylsis和技术分析。该公司可以从事长期购买，短期购买，交易和选择写作。

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抱负财富顾问公司是一家收费公司，在我们的圣安东尼奥顶级金融咨询公司名单中名列第四。Aspireron的大多数客户都是个人，有高净值也有低净值。然而，该公司也为信托、地产、慈善机构和公司服务。

aspire没有最低账户规模，但它更愿意与可投资资产至少100万美元的客户合作。作为一家收费公司，aspire只收取基于资产的咨询费和其他固定费用。

抱负财富顾问背景

该公司原名The Bank of San Antonio Wealth Advisors, LLC，于2009年开始运营。今天，它是德克萨斯合作银行有限责任公司的全资子公司，而德克萨斯合作银行是由西南Bancshares, Inc.拥有的。aspiron还拥有两个实体，控制着客户可以使用的几家私募基金。

除了这些私人资金外，阿斯伯伦还提供自由裁量的产品组合管理和财务规划，包括现金流量分析，个人预算，退休规划，教育规划和商业投资分析。为了方便某些客户，Aspireon还提供非自由裁量权投资账户。

aspireon财富顾问投资策略

在选择投资项目之前，aspire会为客户起草一份投资政策声明，评估他们的收入和增长目标，以及风险状况。然后对资产配置进行调整，以满足这些特殊需求。

该公司可以使用各种单独的投资策略，包括长期购买，短期购买，交易，销售，保证金交易和选择写作。此外，Aspireon在评估投资时使用图表，基本，技术和周期性分析。