高级财务顾问在圣地亚哥,CA

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道林& Yahnke最管理资产(资产管理)在这个名单上。的托管费公司管理近两倍的资产公司在这个名单上的第二纯粹的财务顾问。

公司的员工拥有一系列令人印象深刻的认证。有注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa),注册会计师(注册会计师),注册金融分析师(cdfa)离婚,特许财务顾问(ChFCs)和特许生活承销商(俱乐部)。

是一个客户端,至少需要100万美元。因此,它的奇怪,该公司主要为高净值个人。它还提供咨询服务,信托、财产、企业养老金和利润分享计划,个人退休计划、慈善机构、基金会、捐赠基金和企业。

道林& Yahnke背景

道林& Yahnke成立于1991年。独立的公司是完全由Dowling Yahnke, Inc .的股东包括公司的创始合伙人兼首席执行官戴尔Yahnke;伙伴,CIO和总统威廉整经机;首席运营官马克穆尼奥斯和合作伙伴;投资组合经理和合伙人阿拉娜Asmussen;投资组合经理和合伙人迈克尔•布朗;沃尼格和铅顾问马克,格雷戈里·理查森,Brett Pernicano和安娜·迪亚兹。

公司提供全面的投资组合管理、财务规划,执行股权和补偿计划,社会保障和医疗保险计划、教育计划、退休计划和慈善捐赠。

道林& Yahnke投资策略

道林& Yahnke的投资理念在很大程度上是基于现代投资组合理论。这一理论,集中在认为市场是有效的但并不总是理性的,强调长期投资的重要性,多元化、资产配置和成本最小化。

公司的投资过程始于一个初始探索阶段,导致一个定制的投资政策的制定。这一政策,它指定客户的资产配置目标,风险和回报,收入要求,税收方面的考虑和任何限制,作为路线图达到客户的目标。只有一次公司和客户双方达成一致的计划是实现的。道林& Yahnke关注确定适当的应税和延税帐户优化税后回报率。这将确保高额税收不切成你伟德亚洲官网vc随着时间的推移,投资增长。

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纯金融顾问排名第二在资产管理方面,但它在这个名单上的大多数顾问公司。托管费公司的团队不仅仅是最大的——这也是高度认证。纯金融顾问要求所有的理财规划师是注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)或特许金融分析师(CFA)至少有5年的财务规划经验。在加入公司的第一年,理财规划师也必须成为认可的投资受托人(aif)。

纯财务顾问不需要设置账户最低。公司说它年代中期高净值个人、养老金以及利润分享计划。

纯金融顾问的背景

纯粹的金融顾问公司成立于2007年。该公司的主要股东是它的创始人兼董事长,迈克尔Fenison。除了它的主要办公室在圣地亚哥,在金州公司办事处欧文林地山丘和沥青。

公司的服务包括模型和个人投资组合管理、养老金咨询和财务规划。财务规划服务包括税收筹划,现金流,投资,风险管理和遗产规划。

纯粹的金融顾问的投资策略

正如上面提到的,纯粹的金融顾问提供了两种类型的项目组合管理:个人和项目组合管理模型。顾名思义,个人投资组合管理是集中在一个客户的个人需求,时间范围,流动性的需求和风险承受能力,确定通过财务规划过程。纯说,这个服务通常只提供固定收益投资组合或适应现有客户。

最纯的客户用公司的投资组合管理服务模式。与个人的投资组合,这些组合管理基于投资组合的目标,而不是客户的个人目标,尽管该公司是否考虑客户的独特情况下投资组合选择模型。公司有几个模型组合,是为了满足不同的风险和回报的概要文件和股票投资从0%到100%不等。通常,这些投资组合是全球多元化,包含etf,空载指数基金和/或机构类共同基金股份。

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HoyleCohen是焦点的一部分金融伙伴,伙伴关系,提供支持和资源的独立财富管理公司。该公司需要一个最低100万美元的总投资,说它迎合高净值个人和家庭”在人生的各个阶段都和不同的金融问题,挑战和复杂性。”Uniquely, HoyleCohen also has a women's practice, designed to serve the unique needs of financially independent women.

这圣地亚哥公司拥有一个令人印象深刻的16个注册理财规划师(cfp)。此外。HoyleCohen有三个特许金融分析师(cfa),两个特许另类投资分析师(CAIAs)和一个注册投资管理分析师(CIMA)。HoyleCohen托管费公司,这意味着所有的补偿来自客户支付费用。

HoyleCohen背景

HoyleCohen成立于2001年。2006年,HoyleCohen成为焦点的一部分独立公司的金融合作伙伴网络。现在的全资子公司集中操作,公司还拥有其他注册投资顾问公司,经纪自营商、养老金顾问和保险公司。

该公司提供财务规划、投资管理、风险管理和财富简化。虽然财务规划是一个较小的关注一些投资管理公司,HoyleCohen认为财务规划“核心能力”。

公司坚持制定一个明确的行动计划为每一个客户。HoyleCohen调用它的财务规划方法“财富通过设计,注重挖掘你最终想要完成你的财富增长。该公司使用所谓的“智能规划”为每个客户端创建一个特定的分析。

HoyleCohen投资策略

HoyleCohen说它发达CorePlus投资系统”提供客户更稳定,inflation-beating返回与下行风险低于可比股票/债券投资组合。”的firm supplements the traditional core stock and bond portfolio, which it believes lacks "key ingredients to successful investing," with specific strategies.

这些策略包括利用传统的股票和债券类以外的机会,包括在直接投资房地产,不良信贷和抵押贷款支持证券。HoyleCohen说,它还包括内置的“缓冲”,可以提供比传统的多样化就会更大的下行保护。

公司的CorePlus项目提供了大量特殊项目,旨在解决至少三个问题之一:稳定、保护或机会的增长。

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目的资本管理主要是为个人提供咨询服务,但它还提供许多高净值投资者。这只收费公司有一组账户最低为250000美元。

对一个公司来说,一个小职员的顾问,目的资本管理的团队有一个像样的认证。有四个注册理财规划师(cfp),五个特许金融分析师(cfa)和一个认可的投资信托(AIF)。

目的资本管理背景

该公司成立于1986年,亚历山大& Muckermann。2003年改名农工投资管理,并于2009年它成为终极资本管理主要是Stefan Meierhofer旗下公司的创始人,总裁兼首席执行官。乔纳森•仙童目的的执行副总裁,安德鲁·焊缝首席投资官(CIO),每一个在该公司持有少数利益。

公司的名称、目的来源于希腊单词意义“最终目的”或“目标”。的firm says that its name reflects its belief that investment success can only be achieved if investors lay out clear goals and purposes. Telos subsequently invests its clients' assets with the objective of helping them to achieve their unique goals. Telos' services include investment management and financial planning.

目的资本管理公司投资策略

目的资本管理公司说,它专门单独管理的投资组合,它描述为高度定制的效率和税收。公司更关注实现长期的结果,而非季度表现。它的投资哲学是建立在仔细选股,多样化和适当的资产配置。

该公司提供两个主要投资管理项目:

• 中医传统的投资组合:这些组合努力实现长期的资本增值和保存。这些投资组合的方法,投资的公司有长期的、基本的投资价值,是基于价值投资和增长。
• 谢尔曼核心投资组合:目的的谢尔曼核心组合使用三种不同类型的投资,这是根据客户的投资目标相结合。公司的个人股票投资组合,例如,使用单个股票、封闭式共同基金和交易所交易基金。

在每个组合的类型,有许多不同的投资组合方式可供选择。

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私人资产管理的低账户最低要求在我们的列表。该公司的客户,你需要100000美元的可投资资产。

虽然私人资产管理公司员工确实有相当多的证书,它没有像许多其他公司在这个列表中比较大小。私人资产管理有三个注册理财规划师(cfp)的员工,除了两个特许金融分析师(cfa),一个注册会计师(CPA)和一个证书在投资业绩测量(CIPM)持有人。

值得注意的是,该公司只通过一名员工提供财务规划。这是一个付费的公司员工的收入补偿为客户准备纳税申报表。该公司是受托人,要求它总是在客户的最佳利益。

私人资产管理背景

私人资产管理公司成立于1993年,由斯蒂芬·科恩。科恩死后2016年,公司的所有权被转移到斯蒂芬·j·科恩的信任,也可以作为公司的日常运营的管理委员会。几个公司的员工,包括其现任总裁兼首席执行官乔纳森•Elsberry共同托管人和管理委员会的成员。

公司提供四个主要类别的服务:资产管理、信托受托人服务,账单支付服务和税务服务。

私人资产管理公司投资战略

私人资产管理公司为其客户创造定制的组合基于他们的金融需求。其投资组合的选择包括股本/增长,征税或免税收入或平衡股票和收入。该公司需要一个长期的增长和方法旨在减少波动性和交易。

虽然每个账户都是单独管理,私人资产管理公司表示,大部分的账户包含相似的证券。公司主要投资客户的资产,股票、债券、共同基金,联邦和州政府义务,交易所交易基金,期权和药物不良反应。公司有一个团队的内部研究分析师和投资组合经理投资决策负责。

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收费公司财务顾问服务近1000 non-high-net-worth个人,个人养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织和企业。的一些资质的公司团队包括注册理财规划师(CFP)特许退休计划顾问(CRPC)特许市场技术(CMT),注册税务专家(CTS)名称等等。

时咨询费用,该公司指控基于资产的费用,每小时的费用,固定费用和佣金。公司的账户最低变化基于账户类型。顾问是一个潜在的利益冲突中赚取佣金,但顾问仍必须采取行动的最佳利益客户由于其受托责任。

金融顾问背景感觉

金融顾问1985年开始运营。詹姆斯·j·Puplava是该公司的总裁兼创始人和瑞安·j·Puplava是公司的首席执行官(CEO)。

本公司主要提供投资组合管理和财务规划服务。后者可以涵盖退休规划、遗产规划、税收筹划、大学基金规划等等。

金融顾问投资策略

金融顾问意识的初级证券分析方法是基本面分析和技术分析。购买公司的投资战略是长期的,短期的购买,保证金交易和选择写作。

该公司还运用以下策略和目标:固定收益,保守,平衡,随着收入的增长,增长,收入和战术。

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爱泼斯坦和白色的财务是一个公司,提供各种咨询服务几乎完全个人客户。更具体地说,爱泼斯坦和白色为个人、高净值个人和养老金和利润分享计划。

公司只需要潜在客户有10000美元之前建立咨询关系。它主要指控基于资产的费用和固定费用为其服务。

某些顾问在这个公司可以出售保险产品代销。尽管这个创造了潜在的利益冲突,公司的顾问需要在客户的最佳利益。

爱普斯坦和白色的金融背景

布拉德利独资r .白色的金融和保险服务,Inc .,爱泼斯坦和白色提供投资组合管理、财务规划,选择其他的顾问和教育研讨会。该公司成立于2015年。

爱普斯坦和白色的金融投资策略

爱泼斯坦和白色表示,其一般的策略是减少风险和波动性通过建立多元化的投资组合。在实施这一战略,该公司雇用了基本面分析经济周期和自顶向下和自底向上的分析。

公司利用共同基金、交易所交易基金(etf),股票,债券,私人房地产、私募股权、私人信贷,分别选择和管理结构。

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摘自公司成立于1989年,是这个列表上最古老的公司之一。托管费公司拥有超过30年的投资管理经验,而且它雇佣了一个特许金融分析师(CFA),一个注册私人财富顾问(CPWA)和一个注册投资管理分析师(CIMA)。

为100万美元,摘自&公司投资门槛相当高。公司的客户群分为个人和高净值,退休计划,慈善机构,企业和福利计划。

摘自& Company的背景

摘自& Company,自1989年以来一直提供投资咨询服务,是一个员工持股公司。公司的官员和大股东是总统罗伯特•摘自副总裁马修Medeiros丽贝卡摘自和公司秘书。

摘自& Company的投资咨询服务包括投资计划、投资评估、资产配置、投资组合设计、投资管理、tax-sensitive投资、性能测量和自定义报告。该公司还提供家庭办公室服务,包括遗产规划、税收筹划、受托人服务、家庭教育、保险计划、资产保护策略、慈善基金和基金会和慈善计划。

摘自& Company的投资哲学

摘自&公司说它努力寻求长期经风险调整后的回报,根据每个客户的风险状况和时间范围。该公司利用资产配置和风格多样化,它使用广泛的公司的投资经理。它主要投资在股票和债券共同基金客户的资产。

摘自&公司将与客户合作的其他顾问,账户和律师成为一个集成的一部分财富顾问团队。

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退休集团雇用了相当大量的财务顾问工作的客户基础。这些客户包括几乎完全没有高净值个人,尽管该公司也有一些高净值客户。账户最低公司范围可以高达50000美元,这取决于项目你订阅。

顾名思义,退休群体通常与人接近退休,在大公司工作。超出其咨询服务,该公司现场研讨会教退休计划。

特定的专职顾问可以接收来自出售证券或保险产品的佣金给客户。尽管这个创造了潜在的利益冲突,公司的受托责任需要在客户的最佳利益。

退休集团背景

退休集团是在2008年创建的。该团队包括两个退休收入(RICPs)的专业证书。

正如我们以上状态,该公司专门从事退休收入计划。它提供了这些服务通过财务规划、投资管理、资产配置计划、收入规划、分别管理帐户和更多。

退休集团投资策略

退休集团将重点学习你之前建立一个投资组合的资产。你的顾问会与你谈论诸如你的长期财务目标,接近退休,风险承受能力,收入的需要,当前投资和更多。基于这些信息,个性化的投资组合将为您构建。这可以是一个内部或单独管理帐户。

顾问在公司倾向于长期资产,而不是风险较高的短期波动。公司倾向于投资于股票、优先股,交易所交易基金,指数基金,企业债券、cd、抵押贷款支持证券、各种类型的共同基金等等。

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罗琳& Associates是最小的公司之一在我们的列表资产管理(资产管理)。托管费公司专门从事税收筹划服务和财务规划服务的重点是准备退休。该公司也注册专业会计师事务所,而且可能推荐客户的会计服务。

罗琳& Associates主要为个人和高净值个人。它没有一组账户最低。公司的员工包括三个注册理财规划师(cfp)。证明其税收专业知识,也有三个注册会计师(注册会计师)员工,其中一个也是一个个人金融专家(PFS)。

罗琳& Associates的背景

罗琳& Associates成立于2012年,是一个年轻的公司在这个名单上。公司拥有和管理的税务服务塔拉Weisinger主任胡安Aguilar运营总监和主任财富管理洛伦佐·桑切斯。

公司提供一系列的服务。其投资管理服务,根据客户的独特的目标,包括可持续投资。公司的财务规划服务包括退休计划,大学经费,遗产规划,人寿保险需求和自由金融研讨会。与此同时,其所得税税收筹划服务包括计划、慈善计划、税务筹划服务和税收策略股票期权。

罗琳& Associates投资策略

正如你所预料的那样从一个公司,专门从事税收筹划,罗琳& Associates重视税收效率,当其客户资产投资。该公司提供两个级别的投资管理服务。Intricity,建议年轻的专业人士,你管理你的投资组合与罗琳的指导。罗琳的财富管理,该公司为你做一切,包括先进的年终税收筹划。罗琳建议这个选项为退休人员和高管。

罗琳认为客户的年龄、风险承受能力、收入纳税等级和要求报酬率时制定投资策略。该公司决定你的投资组合表现在三个方面:资产配置,投资者行为和位置优化,它描述了公司定位的应税资产,延税和免税账户。