圣巴巴拉资产管理审查

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Santa Barbara Asset Management，LLC是一个费用为基础公司位于加利福尼亚州洛杉矶。它在包括个人的客户的资产中管理数十亿 - 其中少数是高净值 - 投资公司，汇集投资车辆，养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。

提供的主要服务是投资组合管理，财务规划不是SBAM提供的服务。

圣巴巴拉资产管理背景

SBAM成立于1987年。由Nuveen Investments收购，并成为该公司的子公司，该公司于1898年成立。

它是一个间接子公司，这意味着它保留了有关人员，投资哲学和客户关系的完全自主权。

Santa Barbara资产管理客户类型和最低账户大小

SBAM主要与个人合作，其中大多数人都不高净值。它还适用于包括投资公司，汇集投资车辆，养老金和利润分享计划，慈善组织和公司的机构客户。

对于机构单独的账目，最低账户规模达到100万美元至500万美元。对于托管账户，最低账户规模通常为100,000美元。

Santa Barbara资产管理提供的服务

投资组合管理是SBAM提供的主要服务。您可以选择各种投资哲学，可以选择详细描述。

圣巴巴拉资产管理投资哲学

SBAM为客户提供以下投资哲学：

• 股息增长。该策略投资了共同和首选的股票支付股息。尽管也可以购买国际股票，但美国股票被强调。
• 全球股息增长。类似于股息增长，但投资美国和非美国。股票。
• 国际股息增长。还主要投资于股息支付股票，但重点关注非美国。公司
• 选择股息增长。公司选自以前的三种策略。

非美国。投资可以使用美国存放收据（ADRS）。

Santa Barbara资产管理下的费用

对于机构单独的账户，通常基于管理层的资产百分比。费用时间表取决于所用的投资策略：

股息增长战略

全球股息增长（ADR）战略

全球股息增长战略

国际股息增长（ADR）战略

国际股息增长战略

选择股息生长

托管账户的咨询费用由方案赞助商和SYBAM之间的协议确定，通常高达0.60％。

该公司的一些顾问也可以赚取卖出证券的佣金。这是利益冲突，下面详细解释。

了解更多信息顾问在这里的典型成本。

什么要注意

如上所述，本公司的一些顾问赚取销售证券的佣金。这是一个利益冲突，因为顾问可能会激励根据更高的委员会出售证券，而不是最适合客户。尽管如此，所有顾问都受到信托义务的约束，以符合客户的最佳利益。

此外，请注意，此公司不做退休和遗产规划等金融规划活动。如果您希望为财富管理执行这些服务的公司，这家公司可能不适合您。

另外，有披露在SBAM的纪录中，虽然不是由公司直接监督的员工。但是，联盟顾问已经运行了国家监管机构的原因。

使用Santa Barbara Asset Management开设账户，LLC

要查询使用SBAM打开帐户，您可以致电（310）552-5100或访问他们的网站联系人页面。

所有信息都准确如写作本文的写作。

寻找财务顾问的提示

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