纳米圣菲多塔的最高财务顾问

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Financial Partners是我们名单上的第一家公司，其团队拥有注册理财规划师(CFP)、注册投资管理分析师(CIMA)和注册退休规划顾问(CRPC)等证书。

该公司几乎完全与个人合作，其中绝大多数都没有高净值。它还与50个高净值个人客户合作，以及一些养老金计划、利润分享计划和慈善组织。

最小账户规模如下:

• LPL金融赞助咨询计划
  • 最佳市场投资组合：15000美元
  • 个人财富的投资组合:$250,000
  • 模型财富投资组合：25000美元
  • 经理访问选择
    • 股票策略:$100，000
    • 固定收益策略:$250,000

金融合作伙伴是收费公司。这意味着它的一些顾问从销售特定的保险产品或证券中赚取佣金。这就产生了潜在的利益冲突，但公司是受托人，在法律上有义务在任何时候都以客户的最大利益行事。

这家公司在我们的客户名单上也排名第五新墨西哥州最佳财务顾问．

金融合作伙伴的背景

Financial Partners于2010年以Santa Fe Investment Group，LLC的名义成立。2013年，该公司成为新墨西哥州的Financial Partners，LLC，然后于2016年确定其当前名称。Charles A.Goodman目前是该公司的唯一主要所有者，他担任该公司的首席合规官（CCO）和财富顾问。

这家公司通过一系列的咨询项目提供投资管理服务。这包括最优市场Portoflios计划，个人财富投资组合计划，模型财富投资组合计划等等。它还以提供财务规划和咨询服务而自豪，这些服务包括一般的个人理财需求、退休规划、教育规划、遗产规划和更多。

金融合作伙伴投资战略

在制定具体的投资战略之前，金融合作伙伴与每位客户单独合作，以确定其投资和财务目标。虽然这些最终会因项目和客户而异，但该公司在管理客户资产时倾向于利用长期和短期购买的组合。长期购买是指持有至少一年的任何证券，而短期购买是在购买后一年内出售的。

当评估投资时，该公司主要从事技术和基本分析方法。就其投资策略而言，该公司对特定类型证券的利用并不多于其他类型。相反，顾问们会选择最适合每个客户的投资项目风险容忍度、时间范围和流动性需求。

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我们名单上的下一个公司是LongView Asset Management，LLC，该管理层还在新墨西哥州首位财务顾问列表中举行了第六点。

该公司的客户群几乎完全由个人组成，其中约70％的人不被认为是高净值．该公司还为大约5家慈善机构管理资产。一般来说，公司规定的最低账户余额为50万美元，但这一要求是可以豁免的。

朗维尤是一个收费公司。因此，它唯一的补偿来自客户支付的费用。它不向第三方收取基于交易的费用。

LongView资产管理背景

LongView Asset Management于2002年由董事David A. Cantor和已退休的Elizabeth Roy创立。如今，康托尔和投资组合经理哈兰•弗林特(Harlan Flint)是该公司的主要股东。该公司雇佣了一名特许退休计划专家(CRPS)。

LongView可酌情提供积极的投资组合管理服务。该公司还提供以自动化环境、可持续性和治理(ESG)为重点的投资组合管理计划和退休计划服务。

LongView资产管理投资策略

LongView Asset Management致力于实施适合每个客户个人需求的投资计划。顾问寻求产生长期回报，同时将风险保持在客户可接受的风险承受水平。为了最好地达到这些结果，公司分析宏观经济状况和市场趋势，然后仔细选择共同基金的最优价差，交易所交易资金（ETFS）和其他证券。在过去的15年里，公司已经努力融入更多社会责任投资投资组合计划。

该公司采取自上而下的投资方式，酌情采用小型，中型和大型股票。为了将交易成本保持在最低限度，LongView在可能的情况下雇用长期视野。

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Horizons Sustainable Financial是一家收费公司。顾问不担任经纪交易商，但有些人确实销售保险并可以赚取佣金——这是一种利益冲突，但所有顾问仍必须以客户的最佳利益为出发点。Horizons的费用可以按小时收取，也可以按管理资产的百分比收取。没有设置帐户最低限额。

Horizons的咨询团队至少包括两名经认证的投资受托人（AIF）和一名经认证的财务规划师（CFP）。该公司的大多数客户都是个人，大多没有高净值。唯一的机构客户是养老金/利润分享计划和慈善组织。

地平线可持续财务背景

视野是在2013年创立的，由金伯利格里戈基尔和Jogann Klassen拥有。

服务包括投资管理、财务规划、退休规划、风险管理、员工福利、税务规划策略、教育规划、遗产规划、投资咨询和定期审查。

地平线可持续金融投资战略

相互基金投资在地平线上占管理层的一半以上资产。围绕四分之一的资金投入非交易所交易股票，比大多数公司的百分比更高。还使用股票，债券和现金持股。

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圣达菲顾问公司(SFA)的名字很贴切，在我们的圣达菲名单上排名第二。高净值客户的数量是普通客户的3倍。国家林业局也参与养老金计划，利润分享计划和慈善机构。

该咨询公司通常要求其投资管理服务的最低账户余额为100万美元。只寻求财务规划服务的客户将需要300万美元的可投资资产。在某些情况下，每一项要求都是可豁免的。

这是一家只收取费用的金融咨询公司，这意味着它的报酬来自客户佣金，而不是销售佣金等基于交易的费用。Santa Fe Advisors也出现在我们的新墨西哥州顶级金融顾问名单上。

圣达菲顾问背景

Santa Fe Advisors成立于2014年，目前拥有三家主要所有者：合伙人David Marion、Kristina Alley和David Kantor。胡同是一条小路注册财务规划师（CFP）Marion是一名特许金融分析师(CFA)。这三家公司拥有数十年的财富管理经验。

SFA提供投资管理和财务规划服务。财务规划通常与公司的投资管理服务齐头并进，但也可以单独提供。

圣菲顾问公司投资策略

Santa Fe Advisors的每个客户关系都始于详细讨论，以确定客户的偏好和目标。然后，顾问将此信息用来设计适合每个客户端的投资组合。公司希望管理风险，考虑到每个客户的风险耐受性。它通常还采取了长期的方法，并允许客户接受或拒绝特定的投资决策。

所有可能的投资都是根据个人情况进行分析的。然而，顾问主要使用共同基金和交易所交易基金(etf)来构建客户的投资组合，同时也依赖于对冲基金和对冲基金分别管理账户（SMA）在适当的地方。

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Better Money Decisions没有最低资产或收入水平的要求，与那些拥有高净值的客户合作的个人客户要多得多。它还与企业和非营利组织合作。

虽然该公司没有余额要求，但它对投资咨询服务收取的年费至少为2,875美元。这使得低于25万美元的余额成本更低，因为该公司对其最低资产级别收取1.15%的资产费用。包括财务规划。

更好的金钱决定背景

公司自2014年开始运营，首席执行官罗琳·埃尔是公司的大股东。她是《愚蠢的人、怪物和奇才:金融顾问的坏建议以及如何避免!》一书的作者。她领导的团队包括三名注册理财规划师。

该公司提供了组合管理可自由支配或非自由裁量基础。它还提供全面的财务规划。

更好的资金决策和投资策略

该公司表示，它强调风险控制，“相信避免损失允许估计股票的潜力。”结果，它在制定投资决策时寻求价值，安全和质量。它使用的证券包括债券，股票，共同基金和交易所交易基金（ETF）。

根据其近期的申请，大多数管理层的管理（79％）投资于注册投资公司（如共同基金或ETF）或业务发展公司发布的证券。The rest was in common stocks (9%), state and local bonds (6%), cash and cash equivalents (5%), non-exchange-traded equity securities (1%), U.S. government securities (1%), investment-grade corporate bonds (1%) and securities issued by pooled investment vehicles (1%).

我们名单上的最后一家公司是Tembion Capital Management。该公司主要与没有高净值的个人合作。它还与一些高净值个人、养老金和利润分享计划以及慈善组织合作。该公司没有规定最低账户规模。

Tembion是一家不收费的公司，这意味着它只收集客户费用 - 并且不接受销售委员会或其他基于交易的费用。

Tembion资本管理背景

Tembion Capital Management成立于2012年，目前的主要所有者是Mark Jensen，他是一名注册理财规划师(CFP)。这家公司总共雇用了三名顾问。

Tembion提供投资管理服务，以及财务规划和财务咨询。财务规划通常包括退休计划，教育基金规划，遗产规划，业务规划，保险规划和税收规划。Tembion提供了一种包装费程序，目前管理所有资产可自由支配的基础上。

Tembion资本管理投资策略

与许多其他公司一样，Tembion Capital Management根据每个客户的目标调整其投资策略。客户可以对他们希望看到的投资组合的构建方式设置合理的限制。除了这些偏好之外，顾问们还致力于将其他对客户很重要的因素结合起来，比如他们的风险承受能力、时间范围和收入要求。

在资产配置规划方面，该公司及其顾问通常使用共同基金、交易所交易基金(etf)，单位投资信托基金，债务、股权证券和期权。为了研究这些证券，顾问们使用了基本面、技术和周期性的分析方法。