在加州圣罗莎找一家顶尖的财务顾问公司
为你的财务状况找到最好的顾问并不困难。我们整理了一份加州圣罗莎的顶级顾问名单，让你的搜索更容易。如果您想在搜索中获得额外的帮助，请尝试SmartAsset伟德ios app免费理财顾问配对服务．它会把你和三个当地顾问联系起来。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traverso Chambers Private Wealth Management, LLC 找到一个顾问 |
392302815美元 | 无设定账户最低限额 |
|
最低的资产无设定账户最低限额金融服务
|
| 2 | Aljian资本管理 找到一个顾问 |
340850481美元 | 无设定账户最低限额 |
|
最低的资产无设定账户最低限额金融服务
|
| 3. | ZRC财富管理有限公司 找到一个顾问 |
240427038美元 | 无设定账户最低限额 |
|
最低的资产无设定账户最低限额金融服务
|
| 4 | JDH财富管理有限公司 找到一个顾问 |
227135868美元 | 1000000美元 |
|
最低的资产1000000美元金融服务
|
我们是如何在加州圣罗莎找到顶级金融顾问公司的
为了找到加州圣罗莎的顶级金融顾问，我们首先确定了该市所有在SEC注册的公司。接下来，我们过滤掉了不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些有披露记录的公司。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
特拉弗索钱伯斯私人财富管理
排在榜首的是特拉弗索钱伯斯私人财富管理公司。该公司没有设定最低账户，其客户大多是非高净值人士高净值个人．该业务还为养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司、有限责任公司和其他商业实体提供咨询服务。
Traverso Chambers对财务规划和咨询按小时或固定收费。该公司的投资管理费是按客户资产的一定比例计算的。作为一个收费这里的一些顾问从销售保险产品中收取佣金。这可能会激励顾问推荐某些产品，但公司负有将客户利益放在首位的受托责任。
Traverso Chambers私人财富管理背景
马克·特拉弗索(Marc Traverso)和蒂莫西·钱伯斯(Timothy Chambers)创立了他们的同名公司。他们仍然是公司的唯一所有者。
该公司提供一系列咨询服务，包括财务规划、投资组合管理、养老金咨询服务和顾问推荐。Traverso Chambers的咨询服务可能包括遗产规划、教育规划、保险分析、慈善规划、企业和个人税收规划。
Traverso Chambers私人财富管理投资策略
Traverso Chambers在其咨询和投资决策中应用了许多投资策略。其主要策略包括基本面分析、周期分析、现代投资组合理论、共同基金和/或交易所交易基金(ETF)分析、技术分析和第三方基金经理分析。
该公司表示，它会结合每位客户的时间期限、投资目标和风险承受能力，采用这种策略。
Aljian资本管理
阿尔坚资本管理公司是我们名单上的下一个。由于该公司没有设定最低账户，非高净值个人的数量超过了高净值个人。该公司还为养老金和利润分享计划、公司、有限责任公司和其他商业实体提供服务。
对于投资咨询服务，该公司按所管理资产的一定比例收取费用。它的养老金咨询费也是按客户资产的一定比例计算的。这家收费公司的某些顾问可以在佣金基础上出售证券。虽然这存在潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何时候都以客户的最大利益行事。
Aljian资本管理背景
Aljian是一家成立于2013年的独立咨询公司。它完全归阿尔坚家族可撤销信托所有，受托人是吉姆·阿尔坚和丹尼斯·阿尔坚。该公司专门从事投资组合管理和养老金咨询。如前所述，它只提供财务规划服务作为其投资咨询服务的一部分。
阿尔建的财务规划可能包括遗产规划、慈善规划、教育规划、企业和所得税计划和保险分析。
阿尔建资本管理投资策略
Aljian使用四个关键阶段来定义顾问与客户的关系:理解、设计、报告和管理。公司在第一阶段确定客户的财务状况和投资目标。在设计阶段，Aljian制定了一个以帮助客户实现目标为中心的定制计划。公司在第三阶段监测每个客户的投资组合表现，在最后阶段提供投资组合表现反馈。
ZRC财富管理
ZRC财富管理是一家专业的财富管理公司托管费也就是说，顾问的报酬是根据他们提供的服务，而不是他们销售的产品。该公司的投资咨询费以资产为基础，其财务规划和咨询费按小时收费。
高净值个人构成了该公司的大部分客户基础，但它也为非高净值个人、家庭、养老金和利润分享计划、信托、房地产和小企业提供服务。ZRC顾问的资格证书包括注册理财规划师(CFP)、注册会计师特许金融分析师(CFA)的称号。
ZRC财富管理背景
ZRC财富管理公司成立于1999年，是一家独立的私人投资管理公司。最近，巴里·门德尔松(Barry Mendelson)和门德尔松家族信托基金(Mendelson Family Trust)成为该基金的唯一所有者。
这家公司提供财务规划和投资管理。它也可能推荐第三方基金经理．
ZRC财富管理投资策略
ZRC财富管理公司表示，它优先考虑个性化和长期的投资计划。在制定针对客户的投资建议时，该公司考虑了许多因素，包括时间期限、投资目标、收入和流动性需求以及风险承受能力。ZRC使用共同基金以及交易所交易基金，以发展多样化的投资组合。此外，潜在客户将获得两次免费咨询，以帮助他们决定ZRC是否适合他们的投资目标。
JDH财富管理
JDH财富管理公司是我们圣罗莎名单的最后一员。该公司的新投资管理账户最低额度为100万美元，年费最低为12,500美元。对于固定收益投资组合，最低限额为40万美元，不过个人债券可以以较小的增量购买。对于401(k)计划，有5000美元的最低年费。最后，对于理财服务，本公司对理财服务收取小时费和固定费用。
JDH为非高净值和高净值个人提供服务，提供合格的退休计划，信托基金以及小型商业计划。作为一家收费公司，顾问可以从金融产品销售中赚取佣金。然而，作为受托人，公司在法律上有义务以客户的最大利益行事。
JDH财富管理背景
蒂莫西·德拉尼(Timothy Delany)、拉尔夫·琼斯(Ralph Jones)和马修·德拉尼(Matthew Delaney)于2002年创立了JDH。该公司提供金融、投资和退休计划服务。客户还可以从公司的保险、非营利、慈善、商业、税务和遗产规划服务中获益。
该公司的一些顾问是注册会计师(cpa)。
JDH财富管理投资策略
JDH致力于长期投资计划，为每个客户创建投资政策，以帮助确保他们的投资目标实现。公司主要使用资产配置和投资组合多样化作为产生长期投资回报的手段。该咨询通常利用开放式共同基金或保守的固定收益证券作为这一策略的一部分，再加上投资于国内外的共同基金和etf股票．
