高级财务顾问在亚利桑那州斯科茨代尔市

找到一个顾问

斯托克奥斯特勒托管费公司的第二大这个列表的管理资产(资产管理)。公司使用近1000客户,几乎所有的人都是患者和没有高净值。该公司还与一些慈善组织。

咨询人员在本公司包括注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)和其他顾问名称。为了处理这些顾问和公司,你需要至少500000美元的可投资资产,这是一个最高的极限在这个列表中。该公司可能会决定减少这个需求,。

斯托克奥斯特勒背景

斯托克奥斯特勒已经经营了二十多年,因为它成立于1997年。该公司是加拿大蒙特利尔银行金融集团的全资子公司,位于加拿大的大型银行。领导的公司(CIO)首席投资官迈克尔•泥土的董事总经理米歇尔·德克尔和导演迈克尔·大厅。

在这个公司服务包括投资管理和财务规划。财务计划可以覆盖诸如税收筹划,风险管理,目标规划等等。

斯托克奥斯特勒投资策略

斯托克奥斯特勒相信创建投资组合计划专为他们的客户。反过来,公司将主要考虑你的个人需求和情况投资你的资产。这包括制定一个投资政策声明(IPS)细节你的风险承受力,时间范围,短期和长期的目标,收入需要和更多。

很少有投资类型,斯托克奥斯特勒不是正确的情况下。例如,该公司可能会投资一些股票组合,固定收益证券,另类投资和房地产投资信托(reit)。

找到一个顾问

近七每10客户WealthPlan顾问是一个高净值个人有或没有。该公司还与广泛的机构客户维护关系,与退休计划,基金会、慈善组织、ERISA信托和企业。而不是构成一个最小的投资要求,WealthPlan要求如下:

• 个人投资组合管理:500000美元的可投资资产
• 退休计划和机构咨询服务:最低年费10000美元

咨询团队WealthPlan顾问有几个认证信用。客户会发现注册理财规划师(cfp)认证计划信托顾问(CPFAs)特许退休计划专家(CRPSs),认证的员工福利专家(cebs)和更多。

只收费操作,所有公司的补偿来自客户支付的咨询费。

WealthPlan顾问背景

兄弟斯科特和托德Schlappi WealthPlan顾问在2009年创立的。两人约有50年的财政空间经验相结合。校长所有制公司财富管理公司和退休计划Advisors Inc .然而,校长斯科特Schlappi和里克霍顿间接的WealthPlan通过这些实体。

WealthPlan顾问分为两个部分,一边关注个人服务和其他公司退休计划服务。斯科特Schlappi公司退休计划发行和里克·霍顿的管理公司的个人客户。

WealthPlan Advisors投资策略

第一步成为WealthPlan顾问的客户是参加一个严格的数据收集过程和你的新顾问。更具体地说,你会消除你的风险承受力,时间范围,个人投资目标和流动性需要想出一个明确的个人投资政策。你的顾问将使用这些信息来创建一个投资计划,将帮助你得到你想要的,在不违反任何个人规范。进一步安抚客户,WealthPlan将允许您提供书面指示公司应该如何管理你的投资组合,虽然有局限性。

找到一个顾问

维鲁斯Capital Partners拥有最大的咨询团队在这个名单上。公司的领导团队包括一个特许退休计划顾问(CRPC)和一个注册金融分析师离婚(CDFA)。本公司的潜在客户将需要一个最低投资25000到250000美元,这取决于他们选择订阅的服务。

大多数公司的客户基础由non-high-net-worth个人。更具体地说,维鲁斯说,其典型客户个人养老金计划或个人正在为退休储蓄,建立一个信任或房地产管理。

维鲁斯Capital Partners是公司付费,所以顾问可能赚取佣金和证券销售保险产品。然而,该公司是受托人,具有法律约束力的客户的最佳利益行事。

维鲁斯Capital Partners的背景

校长Stephen牛的老板维Capital Partners公司于2009年成立。公牛一直是自1993年以来资产管理世界的一部分,和其他公司的顾问已经在业务平均十年左右。

该公司提供财务规划、房地产和信任创造和退休计划服务。它也将补充这些服务公司税收筹划和流动性。

维鲁斯Capital Partners投资策略

有许多因素维Capital Partners考虑,以确保你的投资组合符合您的需求。这些因素包括你的时间范围和风险承受能力,以及你的税收现状和整体财务状况。

一旦你表达你个人的需要和喜好你的顾问,他或她将使用它们来确定投资,这将使你的投资组合。决定在哪里投资客户的资产,维鲁斯说,它依赖于通过各种出版物、广泛的市场调查研究外,企业评级服务和相关文件的秒。

资产配置应用到你的投资组合将保持灵活,允许公司在必要时重新平衡。如果有重大市场变化,公司可以制定一个全新的计划。

找到一个顾问

总投资管理是付费财务顾问公司提供一个利基群体:航空专业人员。公司迎合商业和军事飞行员、乘务员和其他人的职业直接关系到飞行。总投资管理不需要设置账户最低,而是最低年费600美元。公司的客户大多是non-high-net-worth个体,与高净值个人也占很大一部分的客户基础。

公司的一个最多样的组合顾问认证在这个名单上。团队包括三个注册理财规划师(cfp),一个特许金融分析师(CFA),一个认可的投资信托(AIF)和一个特许市场技术(CMT)。

本公司提供客户保险及其顾问可能会从这些销售佣金。然而,总投资管理是一个信托,因此受到法律的约束,在你的最佳利益。

总投资管理背景

约翰·爱德华·福斯特二世和他的儿子,托德•迈克尔•福斯特是总投资的主要所有者管理。独立公司最初成立于1998年。

该公司提供了三个主要的层投资管理:蒂姆·蒂姆•基本组合和蒂姆。它们是如何工作的:

蒂姆的基本组合的目的是为客户雇主赞助的退休计划,并围绕共同基金和交易所买卖基金(etf)。更多的退休账户是当你移动到蒂姆投资组合,包括ira,信托公司和个人/联合账户。蒂姆总理成员,包括上面的一切都是,除了季度和年度登记电话从你的顾问,保险分析,遗产规划和社会保障的优化。

总投资管理策略

确定如何将投资客户的资产,总投资管理使用两种类型的分析:基本分析和技术分析。基本面分析是指战略对一个公司的整体财务状况,以及市场风险可能消极或积极的影响公司的未来。技术分析的重点是识别趋势预测市场可望。

该公司决定了你的资产配置组合和多样化,以满足您的财务目标所需的时间范围内。该公司积极管理你的投资,因为它认为这是最好的方式找到表现优于股市。你的帐户将被重新平衡如果你分配资产的预先确定的百分比。

找到一个顾问

加尔文,Gaustad &斯坦(gg)是一个收费的财务顾问公司。与该公司开户,你将需要至少500000美元的资产。公司的典型客户包括non-high-net-worth个人高净值个人、养老金和利润分享计划和大型和小型企业。

财务顾问的工作在公司的办公室里,有四个特许金融分析师(cfa) 3注册理财规划师(cfp),一个证书在投资顾问的性能度量(CIPM)和一个特许生活保险人(CLU)。

该公司的顾问还作为保险代理人和可能从某些相关销售赚取佣金。但是,像所有的公司在这个名单上,gg是受托人,这意味着它必须在你的最佳利益。

加尔文,Gaustad &斯坦背景

加尔文,Gaustad &斯坦成立于2010年,是一个年轻的公司在这个名单上。gg是独立拥有的创始人斯蒂芬•Gaustad斯蒂芬·加尔文和马克斯坦。三人之间几十年的经验在金融服务领域。

投资管理、财务规划、退休计划服务是公司的三个主要集中。

加尔文,Gaustad &斯坦策略

加尔文,Gaustad &斯坦经历分为三个步骤,以确保它是正确的关于你的资产的投资决策。这个过程始于专有研究筛选的各种股票目前可用的。接下来,你的顾问将深入了解估计股票的价格走向,如何能够影响你的未来收益。最后,该公司缩小了剩下的选择基于哪一个的红旗和最强大的收入增长最少。

该公司最终选择你的投资基于你的个人财务目标和风险状况。根据你的财务状况,gg将分散你的钱在交易所交易基金(etf)等主要资产类别股票和债券。

找到一个顾问

图拉真财富顾问服务应该相当容易被大多数客户,该公司没有最低账户规模为新客户。反过来,绝大多数公司的客户基础由non-high-net-worth个体,与一小部分高净值个人舍入。

这家公司致力于将投资和财务规划服务集成到单个提供资产管理。这涉及到投资计划和投资组合的创建、退休规划、税务规划、保险审核,现金流管理、遗产规划等等。

特定的专职顾问在图拉真销售保险产品时可以赚取佣金。虽然这将创建一个潜在的利益冲突,公司受信托责任在客户的最佳利益。

图拉真财富背景

图拉真财富谷名义成立于2010年金融财富管理公司。但在2011年,公司更名为目前是什么。该公司的创始人兼首席执行官杰夫•初级仍然主要是拥有该公司。

咨询人员在这个公司有一组相当强劲的认证。这些包括三个注册理财规划师(cfp),两个认证财富战略家(水煤浆),一个注册金融分析师(CDFA)离婚,一个特许退休计划顾问(CRPC)认可的投资信托(AIF)和注册金融教育者(cf)。

图拉真财富投资策略

代表你做任何投资决定之前,图拉真财富将聚集英特尔类型的投资者。这将包括调查你的短期和长期的财务目标,风险承受能力、时间范围、收入需求和更多。基于这些观点,该公司将推荐个性化的资产配置。

任何投资公司在技术上是开放的,但它往往投资于股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf),年金和现金。根据你的情况,现金持有量会占领一个小或大比例的整体资产配置。

找到一个顾问

资本了解合作伙伴,公司是一个收费的财务顾问公司。在其individual-centric咨询团队,四是三个特许金融分析师(cfa),一个注册理财规划师(CFP)和一个认可的投资信托(AIF)。与它的一些竞争在这个名单上,资本的见解并不需要一个特定的最低初始投资。

这个公司主要是集中在处理高净值和non-high-net-worth个人。然而,它的顾问也使用不同的退休计划。

咨询人员的某些成员伙伴许可出售资本的洞察力保险产品或证券的一个额外的佣金。这有可能导致利益冲突,公司可通过信托,具有法律约束力的客户的最佳利益行事。

资本了解合作伙伴的背景

之前了解合作伙伴,形成资本创始人苏珊Anastasiadis美林(Merrill Lynch)和史蒂芬·尼尔森一起工作在斯科茨代尔。尼尔森在财务顾问领域工作了大约30年,而Anastasiadis的经验水平大约20年。纳尔逊和Anastasiadis是公司的主要所有者。

财务规划是清晰的核心资本洞察力的咨询服务。这是基于一个全面的意识形态,因为该公司可以提供预算,遗产规划保险、退休计划、业务计划、分析、投资管理和规划、税收管理等等。

资本了解合作伙伴的投资策略

许多资本了解合作伙伴的投资决策是基于一个长期战略,避免选股的陷阱和其他高风险的投资举措。尽管这种亲和力,另外公司的顾问不反对利用短期尝试利用风险证券的购买。使用这种类型的哲学之前,该公司将项目税收的影响它可以在你的投资组合。他们应该保持太大,实现真正的利润,你的顾问可能坚持长期战略。

找到一个顾问

TMD财富管理是一个收费的金融顾问公司,要求至少750000美元的可投资资产开户。该公司说它“企业主、企业高管、专业运动员和同样富裕的客户。”

五名成员的公司员工目前的注册理财规划师的区别(CFP)。TMD还拥有一个特许金融顾问(ChFC)。

保险可以提供给客户的公司。销售额可能会导致公司的顾问委员会,记住,这个公司是受托人,这意味着它因此必须在你的最佳利益。

TMD财富管理背景

最长的终身公司在这个名单上,TMD财富管理托德•杜马成立于1994年,公司的现任首席执行官。作为一个群体,该公司的顾问平均约20年的资产管理和个人理财的经验。今天,该公司是间接由关注金融,使其成为企业网络的一部分。

退休计划是公司的重点。现金流管理、税收最小化和遗产规划个人的服务。战区导弹防御系统还提供养老金咨询退休计划。

TMD财富管理投资策略

TMD财富管理已预制组合模型,它适用于其客户在了解他们当前的财务状况和对未来的渴望。该公司使用主动和被动投资管理试图利用短期收益,以及安全的可靠的方法,长期投资。

与大多数竞争对手,TMD有时使用另类投资。该公司使用集中投资、私募股权、石油和天然气合作、房地产和硬钱贷款。但汇集投资可能是最使用的集团,作为其客户资产公司一贯池给财富净值下降个人投资更有市场的机会。

找到一个顾问

资本财富联盟是individual-centric的财务顾问公司。更具体地说,该公司与约1400客户,所有的人都是人。这些没有高净值客户的97%,这是一个事实,与缺乏一个帐户最低。在其形成之至,美国公司也已经为退休计划服务。

某些顾问资本财富联盟可以出售证券在佣金的基础上。而这将创建一个潜力的利益冲突,公司的受托责任法律需要在客户的最佳利益。

资本财富联盟背景

资本财富联盟有很短的历史,因为它是在2018年创建的。主要的所有权下的公司的四名员工:管理合伙人罗伯特·黄理查德茶花,柯蒂斯·史密斯和布兰特运货马车的车夫。

在这个公司财务规划涉及到使用的软件来追踪你的目标和对未来的计划。投资管理是可定制的基于您的需要。

资本财富联合投资策略

资本财富联盟构建客户投资组合根据投资者的类型。为了确定这一点,你的顾问将与您会面,讨论你的短期和长期的财务目标,风险承受能力、收入需求和总体时间范围。通过这些发现,该公司将创建一个投资计划,它将以任意的方式付诸实践。你的投资获得回报,公司将平衡你的投资组合。

找到一个顾问

英超服务可以通过亨利+霍恩财富管理是其投资管理提供。通过这个,公司将不断提供投资建议根据你的个人需求和目标。所有投资客户也会接受访问的财务规划服务,或者他们可以访问在一个独立的基础上。

亨利+霍恩财富管理管理只有高净值和non-high-net-worth个人的资产。投资最低的公司基于服务不同,尽管他们通常不超过100万美元。

收费操作,这家公司雇佣顾问可以赚取佣金时出售某些证券或保险产品。尽管这个创造了潜在的利益冲突,公司受信托责任在你的最佳利益行事。

亨利+霍恩财富管理背景

亨利之前改变它的名字+霍恩财富管理在2017年,这家公司自2005年以来,卡林被称为财富管理。本金所有权下的公司的创始人兼总裁迈克尔·j·卡林,和HHWM, LLC。

这个公司的顾问团队包括两个特许金融分析师(cfa),一个认可的投资信托(AIF)和一个注册金融分析师(CDFA)离婚。

亨利+霍恩财富管理投资策略

亨利+霍恩财富管理相信你的风险承受力,投资目标和流动性需求应该投资建设过程中最重要的因素。确保公司了解你是什么样的投资者,它将回顾你的总体财务状况。更具体地说,它会看着你的资产,负债,总资产净值和税收。伟德亚洲官网vc

一般来说,这家公司更愿意投资以期长期成功。然而,这并不意味着该公司是完全反对投资证券更短期的基础。在其形成之至,该公司说它“利用条件,我们相信很快就会导致证券价格摇摆我们购买。”