SDM Advisors (SDMA)是一家总部位于旧金山的财富管理公司。与许多咨询公司不同，SDMA不提供资产管理服务。该公司只提供财务规划和退休规划服务。
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SDM顾问公司背景
SDMA由合伙人Stephen D. Mayer和Richard A. Hillsbery于2012年成立。该公司称其专门从事遗产规划、投资指导、保险和税务规划以及退休计划。虽然总部设在旧金山，但SDMA在加州的门洛帕克也有办事处。该公司是BDO联盟的成员，BDO联盟是一个全国会计、咨询和服务公司协会。
SDMA的团队包括以下认证注册会计师(CPA)、个人理财专家(PFS)及注册理财规划师(CFP)。
SDM顾问客户类型和最小帐户大小
SDMA服务于个人、计划发起人、信托、遗产、慈善基金会、公司和其他企业。该公司没有明确规定账户规模的最低要求，可能是因为他们不直接与客户的资产打交道。
SDM Advisors提供的服务
SDMA提供以下咨询服务:
- 财务规划
- 养老金咨询
- 其他顾问的选择
SDM Advisors投资理念
SDMA致力于提供全面的个人和商业建议，这反映了其多年的综合服务经验。在提供资金经理推荐服务时，公司协助客户确定投资目标和投资组合策略。
SDM顾问下的费用
在理财规划方面，客户有两种选择:按小时收费或统一费率。每小时收费从200美元到500美元不等，而固定费用从2500美元到1万美元不等。
SDM顾问奖项和认可
在过去的几年中，SDMA获得了广泛的认可。《旧金山商业时报》将SDMA列为2018年快速100强之一，该排名认可了湾区增长最快的100家私营公司。该公司还被《旧金山商业时报》评为“最佳工作场所”。
要注意什么
SDMA提供各种财务规划、退休计划和财富管理解决方案，但不提供投资组合管理服务。如果你正在寻找这样的公司，可以考虑使用我们的免费的财务顾问匹配工具。
这里的某些顾问除了客户支付的费用外，还可以获得第三方报酬。尽管这可能导致潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何时候都以客户的最佳利益行事。
在SDM Advisors开设账户
要成为SDMA的客户，只需拨打(415)691-4040或访问公司网站上的联系页面。
所有截至本文撰写时，信息是准确的。
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