Seacrest Wealth Management是一家大型财务咨询公司，位于纽约购买。它包含在我们的清单中购买的顶级财务顾问。这个大的，收费的财务顾问公司拥有大量的机构顾问，管理资产超过十亿美元（AUM）。除了其总部位于纽约，Seacrest还雇用了其他一些州的顾问。该公司的客户可以访问投资管理，财务计划，咨询和退休计划咨询服务。
作为一家收费公司，Seacrest的某些顾问可以以佣金出售金融产品。这种安排与仅收费公司的安排不同，该公司仅从客户支付费用中获得赔偿。
Seacrest Wealth Management背景
Seacrest Wealth Management成立于2008年，主要由金融服务控股公司Seacrest Management，LLC拥有。该公司在三个管理合作伙伴的领导下：Rajesh Gupta，Edward Sullivan和Ronald Lenihan。该小组在投资管理方面拥有大约100年的集体经验，使他们成为真正的退伍军人。
Seacrest的咨询团队包括认证金融计划师（CFP），特许财务分析师（CFAS）和认证的投资管理分析师（CIMAS）以及其他认证。
Seacrest Wealth Management客户类型和最低帐户规模
非最高价值的个人和企业构成了Seacrest Wealth Management的绝大多数客户群。高净值个人，遗产，信托，退休计划和慈善组织汇集了公司的典型客户。
Seacrest Wealth Management没有最低可投资资产要求。
Seacrest财富管理提供的服务
投资管理是Seacrest Wealth Management的主要咨询服务，但它还提供财务计划和退休计划咨询。在下面查看其特定服务：
- 投资管理
- 酌情以及可用的非危险服务
- 基于：
- 投资目标
- 风险承受能力
- 个人财务状况
- 长期资产分配
- 资产分配创造和重新平衡
- 投资评估
- 金融计划
- 退休规划
- 教育基金计划
- 慈善礼物计划
- 投资计划
- 咨询
- 退休计划咨询服务
- 酌情投资管理
- 计划发起人的信托培训
Seacrest Wealth Management投资理念
总的来说，Seacrest Wealth Management在长期的时间内投资了客户的资产。通过公司持续使用交易所资金（ETF），共同基金和债券在其投资组合中。如果Seacrest觉得好像是合适的，它可能会建议客户通过不隶属的外部投资经理或平台投资其资产。然后，该公司的角色将是为您提供可酌情或非危险的基础管理单独的帐户。
尽管Seacrest对长期投资具有亲和力，但它可能会在正确的参数下转移到较短的心态。例如，该公司包括其投资组合不同的股票，虽然比ETF风险更高，但共同基金和债券可提供更多的上涨空间。这种灵活性使公司可以做出最适合您的投资决定，而不是遵守任意标准。
在Seacrest财富管理下的费用
这费用时间表在Seacrest，财富管理的变化极高，因此取决于您的个人财务和咨询需求的细节。投资管理是该公司最常用的服务，每季度收取多达2％的年费。
相比之下，财务计划客户将获得可谈判的每小时或固定费用，尽管如果您订阅公司的投资管理服务，则可以免除这些费用。当Seacrest建议您使用独立经理时，与这样做相关的费用结构在很大程度上是无法预测的。这是因为您将根据外部经理使用的费用时间表支付费用。
| Seacrest财富管理费 | |
| 服务 | 费用 |
| 投资管理 | 最多2％的年费 |
| 财务计划/咨询 | 可协商的固定或千边费 |
| 使用独立经理 | 根据经理专有率的费用（每年不会超过3％） |
要注意什么
基于其SEC文件表格，Seacrest财富管理过去没有法律或监管披露。
Seacrest Wealth Management是一家基于费用的公司，这意味着它雇用了可以从客户费用以外的其他来源获得赔偿的顾问。就Seacrest而言，这是指某些顾问通过出售保险产品或证券获得佣金的事实。无论如何，Seacrest Wealth Management都遵守信托义务，这意味着在任何情况下，它都必须符合客户的最大利益。
使用Seacrest Wealth Management开设帐户
Seacrest Wealth Management在各个州都有咨询部门，每个州都有自己的联系信息。要与该公司在纽约购买的主要办公室取得联系，您可以致电（914）502-1900。每个位置的电话号码的完整目录可在Seacrest的网站上找到。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
