西雅图的最高财务顾问，WA

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布莱顿琼斯是一家收费律所，通常与客户合作高净值个人．但是，该公司确实有一些不高净值的个人客户。布莱顿琼斯还建议了机构客户，包括汇集投资车辆，养老金和利润分享计划和慈善组织。该公司未设定最低账户规模，但其确实有2,500美元的最低季度费用。

布莱顿琼斯西雅图总部的顾问团队包括各种金融认证，包括注册理财规划师(CFP)、注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)和认可投资信托分析师(AIFA)。该公司还在波特兰、旧金山、斯科茨代尔、丹佛和华盛顿特区设有办事处

财富管理的费用基于管理层的客户资产百分比。财务规划和咨询费用固定或每小时收取。

布赖顿琼斯背景

布莱顿琼斯成立于1999年。主要由查尔斯·布莱顿和乔恩·琼斯拥有。琼斯是首席执行官，布莱顿担任家族办公室的董事总经理。

该公司提供以下服务：

• 财富管理
• 退休计划咨询
• 财务规划
• 金融健康咨询

布莱顿琼斯投资策略

布莱顿琼斯的顾问将长期和短期购买作为客户投资策略的一部分。这意味着有价证券可以被购买并持有一年以上，也可以在购买后一年内出售。保证金交易和期权交易也可以使用。

该公司使用基本，技术和周期性分析来确定投资的证券。

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Freestone Capital Management是一家收费公司，为大多数高净值个人和家庭提供服务。它还与联合投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业合作。该公司总部设在西雅图，但在波特兰、圣巴巴拉、旧金山和森尼维尔设有二级分支机构。

Freestone的咨询人员包括注册金融规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)、注册投资管理分析师(CIMA)、注册公共会计师(CPA)、特许另类投资顾问(CAIA)等咨询证书认可的财富管理顾问（AWMA）．

虽然从技术上讲，对新客户没有最低投资要求，但该公司寻求与投资金额至少为100万美元的客户合作(通过嘉信理财顾问网络(Schwab Advisor Network)获得的投资金额为50万美元)。可自由支配的投资建议费用是根据所管理资产的百分比计算的。一般来说，最低年费是6000美元，嘉信理财介绍的客户除外。对于这些个人，最低费用是4000美元。

此外，Freestone的一些顾问可能会通过向客户销售保险产品赚取佣金。这代表着潜在的利益冲突，但公司受到信托责任的约束，必须在任何时候都以客户的最佳利益行事。

自由机构资本管理背景

Freestone Capital Management成立于1999年。该公司的主要所有者是独立资本控股，LLC。创始人和首席投资官（CIO）Gary Furukawa和他的妻子Della也拥有一家公司。

本公司提供的服务包括：

• 酌情和非自由裁量权投资建议
• 私人资金
• 财务规划
• 退休计划解决方案
• 保险
• 大学规划
• 公司福利

斯通资本管理投资策略

根据客户的需求和财务目标，Freestone资本管理公司的顾问寻求建立一个风险与回报平衡的投资组合。该公司的战略可以用“保持富有”这句格言来概括。

Freestone的投资策略是长线投资。不过，也可以使用其他策略，包括短期买入、交易、集中头寸、卖空和其他技巧。

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梅里曼公司是该榜单上拥有注册理财规划师(CFP)最多的公司之一。它还拥有注册会计师(CPA)、认可投资受托人(AIF)、特许财务顾问(ChFC)、认可财富管理顾问(AWMA)等咨询证书认可的庄园计划（AEP）．这是一家收费律所。

Merriman提供高净值和非高净值的组合。该公司的帐户最低限度因服务而异。公司的市场账户选项没有设定账户，其最广泛使用的策略。对于Merriman的杠杆杠杆全球机会基金，该账户最低为250,000美元。

该公司在华盛顿州的斯波坎市和俄勒冈州的尤金市都有分支机构。

梅里曼背景

自1983年成立以来，Merriman于2012年成为Focus Financial Partners, LLC的间接全资子公司。其母公司Focus Financial Partners Inc.还拥有其他注册投资顾问、经纪自营商、养老金咨询公司、保险公司和其他金融服务公司。它也是纳斯达克全球精选市场的上市公司。

梅里曼提供全面的投资规划服务，包括税务规划、遗产规划、风险管理和慈善捐赠。当客户与梅里曼签约时，他们将经历一个广泛的五步介绍过程，在此期间，公司将开发一份完整的客户资料，并制定一份财富管理计划。为了制定理财计划，理财顾问将与税务、遗产规划和保险领域的专家会面，以确保在制定理财计划时考虑到客户财务状况的所有方面。

梅里曼投资哲学

Merriman采取了基于事实的投资方法。该公司的投资理念强调了控制风险，仔细选择资产和采取长期方法的重要性。

Merriman更喜欢使用全球多元化的共同资金和一些专业证券。确切的分配根据客户选择的方法而有所不同。该公司的市场战略根据客户的风险公差定制，旨在始终全面投资，主要是低成本的共同资金。趋势方法根据市场条件的变化，主要通过交易所交易基金(etf)．

对于寻求更积极的方法的投资者来说，Merriman也是杠杆全球机会基金的投资经理L.P.，旨在通过时机来赚取收益。该公司说，此选项仅适用于“认可投资者”和“合格的客户”，“的”认可投资者“和”合格的客户“。

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莱尔德诺顿财富管理公司是下一家上榜的公司。它有一个庞大的顾问团队。在这些顾问中，有金融证书，如注册理财规划师(CFP)认证信托和财务顾问（CTFA），特许金融分析师（CFA），注册会计师（CPA）和认可的房地产规划师（AEP）。该公司与个人和机构客户合作。

Laird Norton是一个唯一的费用公司，因此您不必担心收到委员会的顾问所产生的冲突。没有最小的帐户大小要求。

莱尔德诺顿财富管理背景

Laird Norton Wealth Management成立于1967年，服务于Laird Norton家族成员。经过几十年的发展，该公司于2001年收购了成立于1995年的泰西资产策略(Tysee Asset Strategies)。

合并后的实体是Laird Norton Wealth Management，由Laird Norton Company及其家族股东全资拥有。莱尔德诺顿公司现在已经是第七代家族控股公司了。

莱德诺顿财富管理投资策略

莱尔德诺顿的全服务财富管理服务旨在满足客户当前的需求，实现未来的财务目标，并为子孙后代保护他们的遗产。这种方法不仅注重优化金融资本，还注重人力资本，将财富的各个方面编织在一起。该公司的全方位财富管理服务包括投资管理、财务规划和信任服务。

值得注意的是，莱尔德诺顿财富管理公司(Laird Norton Wealth Management)的所有投资计划都是如此税务感知，资产分配针对纳税申报表进行了优化。该公司主要推荐各种共同基金和其他投资基金。

这种税收意识也延伸到莱尔德诺顿的财务规划和信托服务。每个计划都包括来年及以后的税收计划、退休计划和大学经费。莱尔德诺顿的信托和遗产规划服务是围绕最小化遗产税建立的。伟德亚洲官网vc

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哥伦比亚太平洋财富管理公司(CPWM)通常规定最低账户规模为500万美元，尽管它在其表格ADV中声明这一要求是可豁免的。该公司的客户群主要是高净值和非高净值个人，以及汇集投资工具、退休计划、慈善机构和企业。

该公司在西雅图总部外，该公司在旧金山拥有另一家分行。其西雅图地点的咨询团队包括经过认证的金融规划师（CFP）和注册会计师（CPA），以及其他认证。这也是唯一一个在此列表中拥有NFL播放器协会（NFLPA）注册财务顾问的公司。

CPWM的某些雇员可能会因销售保险产品而收取佣金。然而，公司首先受到法律约束信托税以客户的最大利益行事。

哥伦比亚太平洋财富管理背景

CPWM成立于2010年，由多个个人拥有，但没有一个人拥有超过25%的会员权益。

哥伦比亚太平洋财富管理相信“财富是个人的。”因此，该公司旨在为客户创建定制，全面和协调的财富管理解决方案。该公司将提供投资管理，税收和财富转移，多世代规划，风险管理，雇主福利Ann慈善计划。

虽然CPWM在AUM方面很大，但该公司表示，它旨在创造一种像样的精品体验。该公司声称只能与选择数量的客户合作，以​​更好地确保服务质量和关系。它拥有低客户至顾问比率，但它在此列表中的最低点。

哥伦比亚太平洋财富管理投资

哥伦比亚太平洋财富管理创建了强调成本，税收和风险的投资组合，并根据客户的目标和风险耐受性定制。伟德亚洲官网vc该公司认为资产分配投资回报的主要驱动因素，旨在使其投资组合，资产课程和第三方经理多样化。

CPWM主要将客户的资产投资于交易所买卖基金、共同基金、独立管理账户和有限合伙企业。它也可以使用individual股票和债券在适当的时候。该公司声称可以获得独特的投资机会，包括维基金顾问，SNW资产管理，全球养护管理，房地产投资和私人贷款。

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贝格利菲尔普斯财富管理公司成立于1966年，是榜单上历史最悠久的公司。这仅限费用公司有很多有资格的员工。这些认证包括特许金融顾问(CFA)、注册金融规划师(CFP)、特许投资顾问(CIC)、注册私人财富顾问(CPWA)、注册离婚金融分析师(CDFA)和特许金融顾问(ChFC)。

这家公司主要为高净值个人提供服务，要成为这家公司的客户，你至少需要100万美元的可投资资产。该公司还与非高净值个人、退休计划、慈善机构和企业保持咨询关系。

Badgley Phelps财富经理背景

自1966年成立以来，贝格利菲尔普斯财富管理公司一直完全由员工所有。这家公司有一些雇员股东。Badgley Phelps的董事长Kevin Callaghan和总裁兼首席投资官Steven Phelps拥有公司的大部分股份。

Badgley Phelps财富管理提供了一系列与财富管理相关的服务，包括财富转移规划，资产保护，投资管理，现金流量规划，学院规划，退休计划，房地产规划，税收规划，基础管理，风险管理，遗产规划，慈善规划和投资政策发展。

贝格利菲尔普斯财富管理投资策略

Badgley Phelps财富管理将客户资产投入增长股，价值库存，国际股票，小型和中型股票，纳税债券，市政债券，短期债券和多战略替代资金的混合。确切的分配取决于投资组合策略，以及客户的财务状况和目标和风险耐受性。Badgley Phelps提供三种投资策略：仅限股权，固定收入和平衡的产品组合管理。

股权管理利用基础/自下而上的研究来识别公司投资的公司拥有强大的收入或估值，而固定收入管理旨在创建由高质量，中期债券的多元化组合。平衡管理将这两种策略与替代投资方法组合起来，以创建一个均衡的目标分配比率的投资组合。

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绝大多数经验财富管理的客户群由个人组成。但是，该公司确实拥有许多机构客户，包括企业，政府实体，慈善组织，集合投资车辆和养老金和盈利分享计划。虽然公司为新客户拥有100万美元的最低投资，但该要求可排污。

经验财富管理提供可定制的投资管理服务通过两个包装费用项目和更传统的咨询费安排。前者将所有交易和外部费用捆绑在一起，咨询费用为单一的统一费率，而后者仅包括咨询费，交易费用分开。财务规划服务包括退休计划，遗产规划，税收计划等。

这家公司的一些在职顾问可以从保险销售中获得佣金。尽管这种基于费用的地位会产生潜在的利益冲突，但公司有义务以客户的最大利益行事。

实证财富管理背景

经验财富管理成立于2009年，由Kenneth Smith成立。史密斯仍然是公司的主要主人和首席执行官。该公司的少数民族所有者包括财务规划董事Ethan Broga，首席财务官（CFO）Lorne Enquist，首席投资官（CIO）Michael Kelly，Lead财务顾问Shan Zubair，税务和财富局长詹姆斯琼斯二世和首席营销技术刘刘尉。该公司在西雅图地点之外，贝尔维尤，波特兰，安克雷奇，斯波坎，欧文，旧金山和洛杉矶省的七个分支机构。

公司顾问人员拥有注册金融策划师(CFP)、注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)、特许另类投资分析师(CAIA)、注册管理会计师(CMA)等多项认证。特许共同基金顾问，特许生命承销商（CLU）和认证离婚金融分析师（CDFA）。

实证财富管理投资策略

一般来说，经验丰富的财富管理倾向于投资于长期时间的地平线。但是，偶尔可能会决定在您的投资组合中包含一些短期投资，以满足您可能拥有的特定目标。

该公司希望在任何一个投资组合中投资12至21种资产类别。这样做是为了确保你的投资组合的资产配置多样化。经验财富管理倾向于投资共同基金和交易所交易基金(ETFs)，不过股票、债券、期货、期权和其他投资也可能被利用。

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MOSS ADAMS财富顾问是全国最大的公共会计和咨询公司之一由MOSS ADAMS LLP拥有的公司的子公司。此费用的财富管理公司没有最低账户。

该公司的客户可以通过其附属保险机构Moss Adams Securities & insurance LLC购买保险产品。该公司保险团队的某些成员还代表其他金融机构。任何佣金都直接支付给公司，而不是顾问。此外，公司受其受托责任的约束，必须在任何时候都以客户的最大利益行事。

苔藓亚当斯财富顾问背景

MOSS ADAMS HOLEETH ADVISS，LLC自1988年以来一直在商业。该公司是亚当斯金融服务的全资子公司，如上所述，由全国公共会计和咨询公司的MOSS ADAMS LLP全资拥有。

随着亚当斯·亚当斯的财富和广泛的工作人员，没有提供的服务短缺。MOSS ADAMS财富顾问提供了一系列服务，包括投资管理，投资咨询，固定收入管理，个人财务规划和保险管理和咨询。该公司的保险审查服务与Masi一起提供。

该公司还提供家族理财服务，包括税务规划和准备、股票期权规划、遗产规划、个人理财规划、投资管理和咨询、保险管理和咨询、账单支付、家庭员工工资、簿记、现金流量和预算，流动性管理，报告和沟通，主要顾问的协调，继承人的准备和家庭愿景和治理。

Moss Adams财富顾问投资策略

MOSS ADAMS HOLEETH ADVISS，LLC通过整合财务规划的四步财富管理流程，为客户提供客户。在第一步，组织，公司巩固了客户的财务信息，并制定了他或她的目标，风险容忍和时间地平线的个人资料。从那里，该公司将其对客户的计划正式，投资政策声明将作为未来决定的路线图。第三步是该计划的实施，最后一步是对它的继续监测。

Moss Adams在创建投资组合时考虑的是长期目标。它的目标是在多个资产类别中实现资产的战略多元化，以确保暴露于不同的风险因素。

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唯一的价格太平洋投资组合咨询有一个客户群，具有几乎甚至混合高净值的个人和非高净值的个人。该公司的机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织和业务。本公司所需的最低账户规模为500,000美元，但此要求可排污。

本公司的财富管理费用基于管理层的资产百分比。某些服务可以根据每小时费率计费。

太平洋投资组合咨询的咨询人员包括咨询认证，如特许金融分析师(CFA)、注册养老金顾问(CPC)、注册金融顾问(ChFC)、注册另类投资分析师(CAIA)、注册计划信托顾问(CPFA)和注册金融规划师(CFP)。

太平洋投资组合咨询背景

总裁兼首席执行官劳伦斯·胡德于1992年创立了该公司。他和几位投资者主要通过母公司太平洋财富顾问有限责任公司(Pacific Wealth Advisors, LLC)持有这家公司。

公司提供的服务包括:

• 财富管理顾问
• 财务规划
• 投资规划
• 可自由支配的投资管理

太平洋投资组合咨询投资策略

通过太平洋投资组合咨询所雇用的分析师，所有用于管理客户资金的投资研究都是在内部完成的。

该公司采用现代产品组合理论，这是一个投资策略，强调各个投资对整个投资组合的影响，并寻求最大限度地提高投资组合的效率。换句话说，该公司旨在获得最大的回报可能的风险等级。

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Kunath Karren Rinne＆Atkin（kkra）是我们在华盛顿西雅图最佳财务咨询公司名单上的最终公司。该公司的客户群位于较小的一面，但它仍然适用于资产的数十亿美元。大多数公司的客户都是个人，大约三分之二的人净值高。谈到机构客户端，该公司的工作与少数慈善和企业合作。大多数公司的资产来自其机构客户。

KKRA没有通过向客户销售金融产品赚取佣金的andy顾问。这使得该公司只收取费用。该公司还规定了100万美元的最低账户规模要求，该公司可以自行决定是否放弃这一要求。

Kunath Karren rinne＆atkin背景

Kunath Karren Rinne & Atkin成立于1983年，是我们西雅图名单上历史最悠久的公司之一。该公司的两位现任投资组合经理布鲁斯·e·里恩(Bruce E. Rinne)和杰弗里·阿特金(Jeffrey Atkin)是该公司的所有者。阿特金和里恩除了拥有这家律所并在这里工作之外，还都是律所的合伙人。

KKRA与客户合作，通过多种策略提供投资管理服务。该公司还提供有限公司金融计划建议给客户。

Kunath Karren Rinne＆Atkin投资策略

Kunath Karren Rinne & Atkin希望与客户合作，确定他们的投资目标和财务目标。这样，顾问就可以以个性化的方式为客户管理投资组合。在投资组合管理方面，该公司提供两种股票策略、两种固定收益策略和一种现金管理策略。

KKRA的不同策略包括使用不同类型的投资。想了解更多关于该公司不同策略的信息，请查看该公司的adv手册．