SEI Investments Management Corp是一个大型财务顾问公司位于宾夕法尼亚州的橡树。该公司为包括个人和机构投资者在内的大型客户群管理超过2000亿美元的资产。
SEI及其顾问为客户提供广泛的金融服务，包括投资组合管理，投资建议，财务计划等。
SEI是一个仅收费收入来自客户为咨询服务支付的费用，而不是出售第三方产品和服务的佣金。这是与一个不同的收费结构收费公司，其顾问可能会因推荐某些证券或保险产品而获得佣金。
SEI投资管理公司背景
SEI Investments Management Corp是SEI Investments Company的间接，全资子公司，该公司自1969年以来一直从事业务。AlfredP. West Jr.是该公司的创始人，董事长兼首席执行官。
该公司拥有近200名财务顾问，其中许多顾问持有财务认证，例如特许财务分析师（CFA）。由于该员工的规模，公司内部有几个不同的专用团队和分支机构。
SEI Investments Management Corp客户类型和最低帐户规模
SEI Investments Management Corp的客户群主要由个人（不同的净资产）和家庭组成。它还可以与各种类型的退休计划，捐赠计划，慈善基金会，医院组织，银行，信托部门，注册投资顾问（RIAS），信托，遗产，公司，公司，合并投资工具，共同基金，对冲基金，私募股权基金，私人股权基金，，私募股权基金，集体投资信托和离岸投资基金。
该公司的咨询服务没有最低帐户。但是，该公司通常要求其托管ACCOUT解决方案的最低投资在50,000至250,000美元之间包裹收费程序。
SEI Investments Management Corp提供的服务
SEI Investments Management Corp为客户提供四套特定的服务：
- SEI私人财富管理：该计划为个人和家庭提供财务目标，计划和财富管理服务。SEI还将其作为一个包装费计划。
- SEI机构小组：该计划通过SEI的业务称为机构投资者为机构客户提供投资管理服务。顾问提供医疗保健，退休和非营利投资建议。
- SEI私人银行：该计划围绕RIA的投资咨询服务，例如银行，信托公司，保险公司和独立顾问。
- SEI的独立顾问解决方案：RIA，经纪交易商和其他金融机构将此计划用于其财富管理，行政，技术和实践管理服务。这也作为包装费计划。
SEI投资管理公司投资理念
在SEI Investments Management Corp的个人财富管理方面，顾问可以使用一系列证券来制作客户投资组合。有七种不同类别的投资方式，包括交易所交易基金（ETF）策略，新兴市场以及小型和大型股票。该公司还可以选择在您的投资组合中纳入SEI合并的投资工具，SEI共同基金或SEI替代资金。
顾问始终寻求针对客户的个人需求和目标量身定制投资建议，因为他们与风险承受能力，时间范围和财务目标有关。通常，该公司倾向于优先考虑长期回报。
SEI投资管理公司的费用
SEI的投资管理费用逐案进行协商。特定费率取决于客户所寻找的服务类型，而某些帐户也包括基于绩效的费用。在某些情况下，公司可能会决定向客户收取固定费用，但通常，咨询费是基于每个客户的一定百分比管理资产（AUM）。
在六种总投资样式中，费用范围从该帐户AUM的0.03％到1.50％不等。费用随着客户的总AUM的增加而降低。
要注意什么
SEI投资管理公司有三个披露根据公司和/或咨询分支机构的监管行动表格最近提交给美国证券交易委员会。
2020年，该公司的母公司SEI Investments Co.支付了680万美元，以解决参与者对退休计划提起的集体诉讼。联邦诉讼指控该公司违反信托义务在下面ErisaSEC记录说：“关于选择和监视计划的投资选择并通过将附属投资产品保留在计划中。”
向SEI Investments Management Corp开设帐户
要成为SEI Investments Management Corp的客户，请先致电（610）676-1000致电该公司或发送电子邮件至webmaster@seic.com。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
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