关于光明之独立电话公司财富管理一个有趣的事实是它的所有权分配以下两个伙伴之间:光明之合作伙伴和一个被动客户投资者持有11%的股份。光明之财富是托管费财务顾问公司提供投资咨询和私人财富管理服务,主要是高净值个人。该公司位于圣安东尼奥,德克萨斯州。
光明之财富也在我们列出的排名圣安东尼奥的前财务顾问。
光明之财富管理背景
光明之财富管理其根源可以追溯到2000年,当时的雷石东咨询、财务顾问有限公司的子公司雷石东联邦信用合作社。然而,它只在2008年成为一个主权公司。光明之财富管理的母公司和所有者是光明之合作伙伴,这是在校长主席弗雷德·米德尔顿和斯科特·麦克林的所有权。
高层管理团队在光明之拥有一些令人印象深刻的资格。名誉主席弗雷德·米德尔顿曾经是地区商业行为委员会主席全国证券交易商协会的前身美国金融业监管局。作为一个整体,公司的团队包括两个注册会计师(注册会计师),一个特许金融分析师(CFA)和一个注册理财规划师(CFP)。
光明之财富管理客户类型和最低账户大小
超过70%的光明之财富管理客户的高净值个人,这种类型的客户是公司的特色。然而,它也适用于家庭、慈善组织和禀赋。
如果你正在寻找从光明之传统的咨询服务,您将需要至少100万美元的可投资资产
光明之财富管理提供的服务
富有的个人和家庭往往有更复杂的金融需求。绝大多数的光明之财富管理的客户是高净值投资者,应该不足为奇,公司提供了一个广泛的服务:
- 传统的咨询服务
- 全面、绘画方法
- 利用传统和另类投资经理
- 组织的财富
- 简化的财富管理
- 开放式体系结构的投资组合经理的选择
- 定位和雇佣第三方投资经理
- 专家的监督
- 税收最小化
- 流动性的考虑
- 投资管理
- 创意
- 投资研究
- 一般的投资建议和教育
- 战略资产配置
- 家族治理
- 一致的性能报告
光明之财富管理投资理念
光明之财富管理的重点是管理客户资产不是为了短期回报,而是为了长远的成功。公司的思想是围绕“保守”和“保持富裕”的方法。
为其客户投资组合投资,光明之选择有所不同,但它确实有一些倾向于在一个一致的基础上。这些包括传统股票证券、固定收益证券、另类投资、房地产、私人股本和不相关的资产类别的投资。
在光明之财富管理费用
光明之财富管理提供各种咨询费用为其整体的财富管理服务,但该公司并不在它的形式放置指定确切的费用金额为这些服务,公司客户收取每季度的最后一天,和费用是基于先前的投资资产的市场价值日历季度。
任何第三方投资经理费用将由第三方宣传投资经理。
要注意什么
没有披露的信息为光明之财富管理报告。然而,潜在客户应该知道的事实,该公司专门为富人服务。
与光明之理财开户
如果你在圣安东尼奥,德克萨斯州,停止了光明之财富管理与顾问会面。你也可以打电话到公司建立一个的约会。
所有信息是本文写作的准确。
为成为一个好的投资者提示
- 寻求帮助,获得知识可以对投资成功的第一步。财务顾问可以为此提供帮助。找到正确的财务顾问不需要努力。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的地区与金融顾问5分钟。如果你可以与当地的顾问,现在开始。
- 耐心是实现固体长期回报的关键之一投资。尽管它可能会禁不住尝试市场获得高回报,投资策略可以是非常危险的。
