Signature Estate&Investment Advisors（SEIA）自1997年以来一直提供财务规划服务。这财务顾问公司总部设在洛杉矶，目前管理着超过100亿美元的资产(奥姆）.
除了位于洛杉矶世纪城的总部外，SEIA还在新港海滩、帕萨迪纳、雷东多海滩和圣马特奥设有额外的加利福尼亚办事处。除加利福尼亚州外，该公司在弗吉尼亚州、俄勒冈州和休斯敦设有办事处。
签名地产和投资背景
Brian D. Holmes于1997年创立了SEIA，目前仍是公司的所有人、总裁、首席执行官和秘书。他的顾问团队集体持有各种证书，包括注册理财规划师(CFP)，特许财务顾问(ChFC)，特许人寿保险商(俱乐部)及认可投资信托公司(AIF)名称等。
签名房地产和投资客户类型和最低账户规模
Signature Estate&Investments与多种客户合作，包括：
- 个人
- 信任
- 地产
- 养老金/利润分享计划
- 慈善组织
- 商业实体和公司
帐户最小值因投资策略和帐户类型而异。持有股权/混合投资组合的客户必须至少拥有25万美元。该公司的固定收益投资组合要求至少投资50万美元。
Signature Estate&Investment提供的服务
Signature Estate&Investment专注于提供财务规划和投资组合管理为个人提供服务。其顾问可就以下主题提供建议。
- 财富咨询
- 商业咨询服务
- 信托及遗产规划
- 税收筹划
- 风险管理
- 投资解决方案
- 全面的财务规划
投资理念
该公司的投资理念是由研究驱动的。它的投资管理和经济战略部(DIMES)对整个投资领域进行筛选，以确定符合公司标准的证券。这些顾问使用定量和定性指标评估潜在的投资。
该公司还依赖于现代投资组合理论这表明多样化对于获取回报和防范下行风险至关重要。更具体地说，公司可以使用战略的,战术和动态管理投资组合的资产配置策略。
签名地产和投资项下的费用
SEIA与客户协商投资管理费。然而，该公司也遵守以下最低要求:
- 每个客户家庭投资组合的最低年费为3500美元，最低季度费用为875美元。
- 在所有情况下，客户将支付的最高年费上限为2%。
- 任何包含活跃“精英”账户的家庭都必须遵守最低账单。
- 将整个投资组合投资于公司的签名分配系列或签名目标策略的家庭不受最低收费标准的限制。
- 对于选择加入家庭进行计费的客户，最低限额按比例适用于任何非免税家庭
注意什么
SEIA没有披露任何法律或纪律事件，这些事件对评估该公司的业务做法至关重要。
该公司的一些顾问获得了销售保险和证券产品的许可。因此，除了向客户收取常规费用外，他们还可能获得佣金或其他形式的补偿。虽然这可能会产生潜在的利益冲突——顾问可能会受到激励，推荐某些产品和服务，但公司必须遵守诚信义务总是以客户的最大利益行事。
如何找到合适的财务顾问
- 不要满足于你找到的第一家律所。继续做你的研究。为了帮忙，我们开发了一个顾问匹配工具。它可以根据您的需要和偏好，为您连接最多三位所在领域的顾问。如果您已准备好与顾问匹配，现在开始.
- 并非所有的顾问都是一样的。所以要确保向你的导师提出正确的问题.
截至撰写本文时，所有信息均准确无误。
