Silver Oak财富顾问服务有限责任公司仅收取费用财务顾问公司在洛杉矶。综合财富管理、财务规划和投资管理是Silver Oak的核心业务。
Silver Oak财富顾问服务背景
Silver Oak自2005年前总裁Joel Framson创立该公司以来一直在经营。如今，弗拉姆森退休并于2017年成为Silver Oak的顾问之一，该公司由首席执行官曹琳达(Linda Cao)主要所有。曹自2005年以来一直在金融服务行业工作。
该公司所有四名顾问员工都持有一份注册理财规划师(CFP)的名称。除此之外，Silver Oak还拥有三名注册财务过渡师(CeFTs)和一名注册会计师(CPA)。
Silver Oak财富顾问服务客户类型和账户最低限额
Silver Oak的大部分业务来自高净值个人，因为他们占该公司资产管理规模的85%。Silver Oak的客户包括个人、家族信托、不可撤销信托、养老金和利润分享计划。该公司还在其网站上表示，它为50岁及以上的投资者、转型女性和企业高管提供专门服务。
Silver Oak没有账户最低限额，但对于同时使用Silver Oak进行投资管理和财务规划的客户，最低费用为每年1.25万美元。
Silver Oak Wealth Advisors Services提供的服务
Silver Oak财富顾问服务公司以成为您和您家庭的首席财务官(CFO)而自豪。反过来，该公司的服务相当稳健也就不足为奇了。看看下面有哪些可用的:
- 财务规划
- 税收最小化
- 退休规划
- 遗产规划
- 风险管理
- 保险规划
- 人寿保险
- 财产及意外保险
- 责任保险
- 长期护理保险
- 残障保险
- 学院基金规划
- 家庭礼物计划
- 慈善礼品策划
- 财务转型咨询
- 与突然货币研究所(SMI)合作
- 定制化投资管理
- 制定官方投资政策声明
- 创建资产配置
- 节税投资组合设计
- 定期的季度审查和再平衡
- 客户投资教育
- 全面财富管理包括:
- 财务规划
- 财务转型咨询
- 投资管理
Silver Oak财富顾问服务及投资理念
一些财务顾问制作投资组合模型，并为客户选择最合理的投资组合。另一方面，Silver Oak选择采取更加个性化的方法，因为它根据您的需求构建投资组合。这些因素中最重要的是你的风险承受能力和最终的财务目标。
根据最适合您的情况，Silver Oak可以使用被动管理或主动管理。被动管理的投资组合通常包括交易所交易基金(etf)、交易所交易票据(ETNs)和共同基金，而他们的积极投资者除了上述三种投资外，还使用个人股票和独立客户经理。
Silver Oak财富顾问服务的费用
在Silver Oak的综合财富管理服务中，客户将获得财务规划、财务转型咨询和投资管理的结合。这项服务的起价为100万美元。至于实际费用，客户将按季度提前支付。该公司表示，其大部分费用直接从客户的账户余额中扣除，但您也可以选择接收账单。如上所述，这个选项的最低基本付款为每年12,500美元。
| 综合财富管理费用 | |
| 管理资产 | 费用 |
| 第一次美元1毫米 | 无额外费用 |
| 100万至200万美元 | 1.00% |
| 2 - 5百万美元 | 0.80% |
| 500万至1000万美元 | 0.50% |
| 多亿美元10毫米 | 可转让 |
虽然分开投资管理有不同费用表，它的收费方式与上面列出的综合财富管理服务完全相同。这个选项没有最低费用。
| 投资管理费 | |
| 管理资产 | 费用 |
| 第一次美元1毫米 | 1.25% |
| 100万至200万美元 | 1.00% |
| 2 - 5百万美元 | 0.80% |
| 500万至1000万美元 | 0.50% |
| 多亿美元10毫米 | 可转让 |
单独的财务规划财务转型咨询服务遵循固定的收费计划，通常在2500美元到1万美元之间。您收到的费率将在提供任何服务之前确定。如果你提出任何超出最初协议的要求，你可能会被收取每小时150美元至450美元的费用。
查看下表，看看Silver Oak的管理服务费用与同类财务顾问公司的费用有何不同。请注意，这些费用只是估计，实际成本可能会有所不同。
要注意什么
Silver Oak创始人兼前总裁乔尔·弗拉姆森(Joel Framson)拥有一家会计公司，有时会向该公司推荐客户。这两家公司不分享或收取介绍费或任何其他货币补偿。然而，利益冲突可能会出现，因为弗雷姆森可能会被激励推荐他的会计师事务所而不是其他会计师事务所。然而，Silver Oak完全遵守受托责任，法律约束其在任何时候都以客户的最佳利益行事。
基于它形式之在美国，Silver Oak Wealth Advisors Services没有可供披露的信息。
在Silver Oak财富顾问服务公司开户
成为Silver Oak Wealth Advisors Services的客户很容易，只需分别致电(310)207-4800或发电子邮件至admin@silveroakwa.com。
管理投资的技巧
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