找到一个顶级金融顾问公司在南卡罗来纳州
选择一个财务顾问通常是说起来容易做起来难。然而,这个过程会变得更容易如果你缩小你的选择。在SmartAs伟德ios appset,我们的团队研究了财务顾问景观在南卡罗来纳州找到顶级公司。区分它们,我们制定了他们的收费结构,咨询服务、投资策略和更多。在你的附近找到一个财务顾问,我们试试免费在线匹配工具。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南州咨询 找到一个顾问 |
2468956365美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 2 | Nachman诺伍德&派瑞特公司。 找到一个顾问 |
2019122094美元 | 基于帐户类型而异 |
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最低的资产基于帐户类型而异金融服务
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| 3 | Abacus规划集团公司。 找到一个顾问 |
1452693162美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 4 | FinTrust Capital Advisors LLC 找到一个顾问 |
1538452353美元 | 100000美元 |
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最低的资产100000美元金融服务
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| 5 | Greenwood Capital Associates, LLC 找到一个顾问 |
1507492116美元 | 250000美元 |
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最低的资产250000美元金融服务
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| 6 | 殖民信任的顾问公司。 找到一个顾问 |
1101660627美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 7 | 锚投资管理有限责任公司 找到一个顾问 |
906297986美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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| 8 | WebsterRogers财务顾问有限责任公司 找到一个顾问 |
618268825美元 | 250000美元 |
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最低的资产250000美元金融服务
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| 9 | 福斯特维克多财富顾问有限责任公司 找到一个顾问 |
741235597美元 | 基于帐户类型而异 |
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最低的资产基于帐户类型而异金融服务
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| 10 | 真实的投资合作伙伴 找到一个顾问 |
561327400美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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我们如何发现前财务顾问公司在南卡罗来纳
找到最高金融顾问在南卡罗来纳州,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉公司不提供财务规划服务;那些不为个人客户为主;和那些披露记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
南州咨询
列表的顶部的金融咨询公司在南卡罗来纳位于南州咨询,一个大公司,与各种各样的个人和机构客户。大多数公司有一个高净值个人客户。机构客户包括银行机构,养老金、利润分享计划、国家政府、企业、慈善机构和保险公司。
南州咨询是托管费公司没有收到佣金可能存在利益冲突。它也不需要最低账户余额咨询服务。公司的财务顾问团队包括几个财务认证的个人。
南州咨询背景
南亚国家咨询是一个全资国有银行,这是一个国家银行,为客户提供其他银行服务。最初成立,并于2010年在美国证券交易委员会注册作为第一东南401 k受托人,Inc .,南州咨询是南国有银行的金融咨询部门。该公司有一个董事会,有助于监督公司治理的公司。
南州咨询,就其本身而言,为客户提供金融投资咨询和财务规划等咨询服务。它还提供了退休计划咨询服务机构客户。
南州咨询投资策略
鉴于地位的子公司一个大的国家银行,南州咨询拥有大量的资源,帮助客户提供金融咨询服务。该公司可能利用自营投资策略和分配方法以及子经理,但它仍然致力于向客户提供量身定制的解决方案基于个人的投资目标和财务情况。
公司及其顾问在客户端使用各种不同的投资组合,如共同基金、另类投资、期权、认股权证,房地产投资信托(reit)交易所交易基金(etf)和其他证券。
Nachman诺伍德&帕洛特
名单上的下一个公司的财务顾问公司在南卡罗来纳是Nachman诺伍德&派瑞特位于格林维尔。此公司主要作用于个人客户,达成近甚至高净值个人和non-high-net-worth个体之间的平衡。它还与机构客户,如退休计划,chartiable组织和许多企业和其他企业。你不需要满足最低余额要求使用这个咨询公司,除非你选择参加wrap-fee程序。在这种情况下,最低是100万美元。
Nachman诺伍德&帕罗特是一个收费的公司,一些顾问注册经纪自营商。因此,他们可能会收到佣金的形式向客户出售证券,这是一个潜在的利益冲突。说,该公司仍然是一个注册信托和法律义务的客户的最佳利益行事。
帕洛特Nachman诺伍德&背景
Nachman诺伍德&帕罗特成立于2007年,虽然它只有在SEC登记为投资顾问在2018年。公司decently-sized团队的顾问,包括七个伙伴和其他几个咨询专业人士。公司的员工举行各种金融认证,如注册理财规划师(CFP)和认可的投资信托(AIF)。该公司没有任何主要的主人。
Nachman诺伍德&帕罗特向客户提供投资管理和财务规划服务。它在可自由支配的和无法控制的基础上,根据与客户达成的协议。
帕洛特Nachman诺伍德&投资策略
为客户制定投资计划时,Nachman诺伍德&帕罗特试图调整其方法基于每个客户的财务状况和投资目标。每个客户关系开始的一系列会议,以便顾问确定必要的金融situaiton每个客户的信息。顾问讨论每个客户的投资计划和他们在一个正在进行的基础上。
而公司本身并不限制为客户选择投资组合时,它会使用股票、共同基金、交易所交易基金(etf),市政债券,固定收益证券和另类投资。顾问使用基本和技术分析和投资在短期和长期的基地上。
Abacus规划小组
Columbia-based Abacus规划集团公司名单上的下一个公司的财务顾问在南卡罗来纳的状态。Abacus提供金融咨询服务机构和个人客户,虽然绝大多数公司的客户是高净值的个人。该公司仅适用于少数机构客户,包括养老金、利润分享计划和慈善机构。
算盘是托管费。它不接收来自第三方的佣金销售金融产品。它还不强制要求最小帐户大小要求新的或现有的客户。
Abacus规划集团背景
Abacus规划小组成立于1998年,同年在美国证券交易委员会注册,这最古老的公司之一在我们的南卡罗来纳列表。独立拥有和经营的公司,雇佣了大量的财务顾问认证。这些认证包括注册理财规划师(CFP)、金融paraplanner合格专业(FPQP)和更多。算盘团队拥有重大投资咨询经验。
Abacus规划小组管理客户资产和可自由支配的基础上提供投资管理服务。它还提供了深入它的许多客户财务规划服务。
Abacus规划集团投资策略
Abacus规划小组调整投资策略使其客户的金融需求和投资目标。它会见客户,目前的和潜在的,以确保正确符合客户的期望投资顾问和财务结果。投资组合是重新平衡在一个正在进行的基础上。顾问可以使用广泛的投资,例如exchaneg-traded基金(etf),公司债券对冲基金,债券,共同基金和更多。
当考虑个性化的投资策略,Abacus分配重要的权衡选择适当的资产配置以及经理。它使用广泛的宏观经济数据通知投资决策。
FinTrust Capital Advisors
FinTrust Capital Advisors在我们名单上的下一个顶尖的金融咨询公司在南卡罗来纳。这个大咨询公司为客户提供各种服务。虽然大多数公司的客户个体都有或没有高净值,该公司还与一个公平的机构客户的数量。这些包括投资公司、养老金、利润分享计划、慈善机构、国家政府和其他业务。公司最低账户有100000美元规模的要求。
FinTrust是公司付费,因为顾问可以赚取佣金出售证券,保险和其他金融产品给客户。尽管潜在的利益冲突,该公司仍然是一个信托,是法律义务的客户的最佳利益行事。
FinTrust Capital Advisors的背景
FinTrust Capital Advisors在业务自2007年成立以来。它与同年美国证券交易委员会注册。FinTrust在multuple顾问办公室在南卡罗来纳的状态,其中很多是财务认证。这样的证书包括特许金融分析师(CFA)注册理财规划师(CFP)认可的投资信托(AIF)等等。菲利普•布赖斯握着如果认证,是公司的首席执行官。
FinTrust与客户提供投资管理服务工作,战略财务规划服务,甚至允许客户访问FinTrust共同基金。其他服务包括证券借贷、年金和保险。
FinTrust Capital Advisors投资策略
FinTrust资本顾问与客户确定合适的,根据他们的金融需求个性化的投资策略和投资目标。顾问考虑客户的财务状况,流动性需求、时间范围和任何其他相关信息制定策略。客户也可以合理限制投资的类型。
顾问通常客户资产投资于多种证券,如第三方投资策略和其他投资工具。其他投资包括共同基金、交易所交易基金(etf)、股票、期权、固定收益证券和投资信托。顾问开发风险,回报和相关期望找出如何最好的客户资产投资。
Greenwood Capital Associates
Greenwood Capital Associates的下一个位置我们列出的前金融咨询公司在南卡罗来纳。这个大公司位于格林伍德,正如它的名字可能表明,使用各种各样的个人和机构客户。大多数公司的客户是non-high-net-worth个体,但其他客户包括高净值个人、退休计划、慈善机构、国家政府和企业。
格林伍德是托管费公司,所以你不必担心利益冲突源于证券或其他金融产品的销售,公司没有这样的安排。格林伍德的最低资产要求250000美元,所以记住如果你调查开户。
Greenwood Capital Associates背景
Greenwood Capital Associates大约20年前,成立于2001年。它在美国证券交易委员会注册的投资顾问。TCB公司在2008年收购格林伍德的所有权,公司的主要负责人。然而,TCB不是公司的操作员,和格林伍德致力于其运营的独立性。该公司有六个员工老板和雇佣了几个财务认证的个人,包括多个注册理财规划师(CFP)。
格林伍德为其客户提供投资建议和投资管理,以及金融和退休计划服务。该公司管理的资产上可自由支配的基础。
Greenwood Capital Associates投资策略
当谈到投资策略,Greenwood Capital Associates看起来裁缝对每一位客户的需求。这包括了解每一位客户在个人层面和会议讨论客户的时间范围等因素,流动性需求和一般投资目标。
顾问Greenwood使用的分析方法来评估投资。这些方法包括技术分析基本面分析、图表分析和周期性分析。具体的投资策略包括短期交易,长期交易和选择写作。格林伍德将投资于任何证券是有意义的对于一个给定的客户的投资组合。
殖民信托顾问
进来我们名单上的下一个顶尖的金融咨询公司在南卡罗来纳,我们有殖民信任Advisors Inc .)这样的公司,位于南卡罗来纳斯帕坦堡有一个体面的客户主要由个人客户。这边的客户基础是相当平均分布在高净值和non-high-net-worth个人上。当涉及到机构客户,殖民信托顾问与几个退休计划,慈善机构和企业。
殖民是信托公司的一部分,所以顾问可以提供一定的金融产品和服务给客户,他们可以获得佣金。这使得该公司收费是一个潜在的利益冲突,减轻只有注册信托公司和法律义务是客户的最佳利益行事。该公司没有一组账户最低。
殖民信托顾问背景
殖民信托顾问成立于1996年,注册的证券交易委员会作为一个投资顾问一年之后。它是最古老的公司在我们的南卡罗来纳的列表。公司唯一的主要所有者是金融服务公司殖民集团公司。然而,亨利·沃尔特·巴雷二世,作为首席运营官和巴里·迪恩永利公司的总裁,各自持有超过25%的殖民信任的顾问。公司采用特许金融分析师(CFA),注册理财规划师认证(CFP)和其他财务顾问。
殖民信托顾问为其客户提供了投资组合管理服务以及财务规划和教育服务。资产管理主要是在自由的基础上。
殖民信托顾问投资策略
像许多金融咨询公司,殖民信托顾问与客户开发定制的投资策略,为自己的经济状况。这个过程涉及到与客户会议等信息来确定客户对风险的容忍或他们的流动性需求。在收集必要的信息后,顾问可以管理客户的钱以个性化的方式。
顾问可以使用广泛的证券,包括客户投资组合。这样的投资可能包括公司债券、共同基金,存单(cd)、政府债券、股票等等。该公司及其顾问主要使用基本面分析,定性分析和资产配置技术通知投资决策。
锚投资管理
锚投资管理的下一个位置我们列出的前金融咨询公司在南卡罗来纳。这个收费的公司,总部设在哥伦比亚,是名单上的小公司之一。公司主要与个人都工作,没有高净值,虽然稍微的个人是属于后者。虽然它没有许多机构客户,它与几个退休计划,慈善机构和企业。
锚是托管费公司,所以你不必担心顾问可能利益冲突中赚取佣金。该公司有一个陡峭的最低500000美元的账户余额的要求。
锚投资管理背景
锚投资管理在业务作为一个金融咨询公司自2005年以来,尽管它只有正式注册美国证券交易委员会在2005年作为一个投资顾问。公司主要由w·帕特里克·多恩Jr .),他仍然是唯一的主要所有者。多恩是一个特许金融分析师(CFA)。其他金融咨询专业人士在公司财务认证。他们中的许多人持有注册理财规划师(CFP)认证。
锚提供投资管理和财务规划服务客户。它还提供金融咨询和金融教育服务。
锚投资管理投资策略
锚投资管理看起来调整其投资策略和哲学,其客户的个人需求。这个过程包括了解客户单独理解他们的总体财务状况。这包括信息,如客户对风险的容忍,时间horzion,流动性需求和其他投资或金融目标。最终,该公司将创建一个个性化的投资政策声明来指导他们的过程。
而公司及其顾问主要客户资产投资权益性证券,顾问也可能使用其他投资,如固定收益证券,填充客户投资组合。客户可能会实施合理的限制类型的证券顾问可以使用自己的账户。
WebsterRogers财务顾问
我们名单上的下一个顶尖的金融咨询公司在南卡罗来纳是佛罗伦萨WebsterRogers财务顾问,LLC。WebsterRogers是一个小公司,主要与non-high-net-worth个人工作,虽然也有少数高净值个人客户。其机构客户基础是更小,但包括一些退休计划和一个业务。
WebsterRogers是一个托管费公司。这意味着顾问不收取佣金的销售金融产品,因此消除任何潜在的利益冲突源于这样的安排。你需要250000美元开户的公司,虽然这最低可以放弃公司的自由裁量权。
WebsterRogers金融顾问的背景
WebsterRogers成立于1999年,是最古老的公司之一在我们的南卡罗来纳列表,仅有的几个在新的千禧年之前建立的。它与美国证券交易委员会注册作为一个投资顾问,2002年注册有南卡罗来纳州之前的状态。WebsterRogers从属与会计师事务所,WebsterRogers LLP)。几个合作伙伴的会计公司的所有者WebsterRogers金融顾问。有注册会计师(注册会计师)、注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)的团队。
该公司为客户提供投资组合管理服务和财务规划和咨询服务。资产管理都有和没有自由裁量权在客户的帐户。
WebsterRogers金融顾问的投资策略
当谈到投资策略,WebsterRogers及其顾问的目标为每个客户提供一个个性化的投资方法基于他们的财务目标。这是通过评估客户的投资情况,制定投资策略。顾问通常客户资产投资于共同基金或交易所交易基金(etf)。他们也使用模型的投资组合或其他投资如果这样做是有道理的。
该公司及其顾问以长线投资客户资产,严重依赖于现代投资组合理论的主体。该公司认为适当的资产配置和长期投资分析是成功的关键,和顾问不要试图一次市场创造收益。
福斯特维克多财富顾问
福斯特维克多上榜财富顾问坐在第二点最高的金融咨询公司在南卡罗来纳。该公司位于格林维尔,几乎只与个人客户工作。大部分的高净值个人没有说,但是他们做的25%左右。唯一的机构客户,促进维克多与企业,与客户的不太占公司总资产的。最小帐户大小要求该公司基于不同类型的账户你打开。
因为某些顾问培养维克多是许可的保险代理人,他们可以赚取佣金客户销售保险产品,公司被认为是收费。这种动态无疑是一个潜在的利益冲突。然而,该公司仍然是一个信托,这意味着它的法律义务的客户的最佳利益行事。
福斯特维克多财富顾问的背景
福斯特维克多财富顾问既成立和注册与SEC在2016年作为一个投资顾问。保罗·w·福斯特和罗伯特·t·维克多,两个公司的财务顾问专家,自己的公司。兰德鲍尔曼作为首席投资官。三是注册理财规划师(CFP)。培养也是一个注册私人财富顾问(CPWA)鲍曼是注册投资管理分析师(CIMA)。其他顾问可能有其他认证。
该公司为其客户提供理财规划服务、咨询服务和投资管理服务。资产管理主要是在自由的基础上,尽管有些资产无法控制的基础上进行管理。
福斯特维克多财富顾问投资策略
福斯特维克多裁缝财富顾问咨询服务,包括投资战略和哲学,其客户的个人需求。它可以使用模型的投资组合和第三方顾问。顾问公司通常使用一个混合的共同基金、交易所交易基金(etf),债券,股票和个人当填充客户投资组合。最终管理投资组合的方式反映了投资目标和每个客户的财务状况。
顾问在福斯特维克多使用基本面分析评估潜在的投资。他们还寻求适当分散客户投资组合的收益递增而对冲风险。
真实的投资合作伙伴
排我们列出的南卡罗来纳的顶级投资顾问是真实的投资伙伴。这个公司有一个最低账户规模要求100万美元,因此大部分的客户都是用高净值个人。其他公司的客户包括non-high-net-worth个人以及少量的退休计划和慈善组织。
真实性是一个托管费。这意味着顾问不卖保险,收取佣金证券或其他金融产品。因此,没有从这样的安排潜在的利益冲突。
真实的投资合作伙伴的背景
真实的投资合作伙伴成立于2002年。这是在美国证券交易委员会注册作为一个投资顾问三年后,此后一直在南卡罗来纳在商业。该公司主要是由同名威廉·w·真实性。真实也是公司的总裁。顾问认证的公司包括特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP),注册投资管理分析师(CIMA)和更多。
真实的投资合作伙伴提供的服务包括财务规划和投资管理。客户之间的具体安排可能会有所不同。
真实的投资合作伙伴投资策略
与大多数财务顾问商店一样,真实的投资合作伙伴与客户确定其整体投资概要文件顾问可以单独调整投资策略,每个客户端。顾问使用信息,比如客户的风险承受能力和时间来建造一个投资组合,然后他们管理投资组合在一个正在进行的基础上根据客户的目标。
顾问在真实性主要是利用长期购买在客户投资组合推动增长。他们不倾向于短期市场或参与,投机交易。然而,每个客户的情况都是不同的。顾问也使用基本面和技术分析告知投资决策。
