Sowell Management是一家位于北小岩石，阿肯色州的小岩石郊区的财务顾问公司。该公司为独立财务顾问网络提供支持。通过这些外部顾问，它有管理资产总计超过21亿美元。理财顾问与机构和个人客户合作，通过其网络提供一系列理财规划和投资组合管理服务。
作为A.费用为基础除标准咨询费外，SOWELL的某些顾问可以获得保险和证券销售的佣金。另一方面，仅收费的公司从客户付费咨询费中获得其所有补偿。
马洛尔管理背景
Sowell Management于2001年在北小石城成立。该公司由Sowell Management, Inc.和该公司的执行副总裁Cindy Sowell共同创立。然而，Sowell Management, Inc.由首席执行官兼总裁威廉·索维尔(William Sowell) 100%持有。
这家公司不是典型的财务顾问，而是与独立顾问合作，以提供业务支持和其他服务。公司网络中的许多顾问都是经济认证的，其中指定特许金融分析师(CFA)以及注册理财规划师(CFP)。
SOWELL管理客户端类型和最小账户大小
索厄尔管理公司本身也与独立的财务顾问合作。然而，这些顾问的客户范围很广，既有个人客户，也有机构客户。大多数客户都是没有高净值．其他客户包括高净值个人、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。
要与SOWELL顾问合作，您通常需要满足其50,000美元的账户最低。但是，可以根据顾问免除或更改此要求。
Sowell Management提供的服务
Sowell Management通过独立承包商模型为顾问提供投资策略和业务支持。提供给这些顾问的具体服务包括投资组合管理，贸易，合规咨询，营销，财务规划和技术服务。
该公司的顾问网络为客户提供的服务主要包括财务规划和投资组合管理，但也可以提供更具体的服务。顾问工作既可自由裁量，也可非自由裁量。
马蹄管理管理投资哲学
谈到Sowell Management的投资理念，该公司并没有一个总体标准来指导公司网络中的所有顾问。然而，有一些共同的主题。顾问们根据每个客户的具体目标来调整他们的投资策略。反过来，他们会考虑客户的风险承受能力、时间范围和收入需求等信息，与客户合作确定他们的财务状况。
大多数顾问在Sowell网络工艺客户端投资组合使用相互资金的混合，交易所交易资金（ETFS），个人债务证券和股本证券．具体的投资决策取决于客户，典型的投资风格包括:
- 战略配置
- 战术配置
- 个人股票选择
- 自定义组合设计
马蹄铁管理下的费用
基于每个客户总AUM的百分比，萨洛尔网络公司的投资管理费用是收取的。该速率是基于每个特定咨询安排的大小和范围确定的。但是，每年通常不会超过2.50％。
财务规划服务将由固定费用基础收取，该费用高达10,000美元，或每小时按每小时的150美元到500美元。
注意什么
Sowell Management在其上列出了四个披露表格ADV.．在这些披露中，有两项是监管性的，一项是刑事的，一项是民事司法的。这四家公司都属于该公司的咨询子公司。
使用基于费用的SOWELL管理的某些顾问被注册为经纪人经销商代表或保险代理人。这些角色可以创造潜在的利益冲突，因为他们允许顾问获得相关销售额的佣金。尽管这种充满活力，但坚定的信托义务遵守，法律将其与客户始终以客户的最佳利益作用。
使用SOOWELL管理开立账户
索厄尔管理公司只与财务顾问合作，不与个人投资者合作。但如果你想与索厄尔网络中的顾问合作，直接联系这位顾问或联系索厄尔获取更多信息。您可以在线、亲自或致电(501)219-2434访问该公司。
所有信息都准确如写作本文的写作。
寻找财务顾问的提示
- 如果您购买房屋，计划退休或学习投资，则一项财务顾问可以帮助您获得财务状况。寻找合适的财务顾问这并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具只需五分钟就能帮你找到你所在地区的理财顾问。如果你准备好和当地的顾问配对，现在开始．
- 当你投资时，头脑中有一个明确的目标是一个好主意。使用Sm伟德ios appartAsset的免费投资计算器确定您需要赚取的内容以达到这些目标。
