美国华盛顿州的最高金融顾问

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十资本财富顾问公司今年移动到列表的顶部。团队包含一个注册理财规划师(CFP)。

绝大多数的客户没有高净值(595不vs . 116)。该公司还提供信托、财产、慈善机构、养老金、利润分享计划、公司、有限责任公司和其他商业实体。

十资本财富顾问的背景

十资本财富顾问最初开始十资本投资顾问。2018年更名。首席执行官Tim Mitrovich是主要的所有者。总统杰克蒂姆有少量股份。

实践提供投资管理使用第三方公司,包括FinLife伙伴,提供一套数字化驱动技术的解决方案。公司也可以使用第三方基金经理。另外,十资本提供财务规划和咨询和退休计划咨询服务。

十资本财富顾问的投资策略

十点,你的资产通常会在个别股票或债券投资,交易所交易基金(etf),共同基金和其他公共证券或投资。正如前面提到的,它可能推荐第三方sub-advisors。当评估证券咨询使用图表,基本、技术和周期性的分析方法。

根据最近的证券交易委员会的数据,该公司的资产管理主要是投资于证券发行的注册投资公司(如共同基金)或业务开发公司(85%)。其余投资个股(14%)和现金和现金等价物(1%)。

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量子财务规划服务成立于1979年,是最古老的。托管费公司团队包括三个注册理财规划师(cfp),一个特许退休计划顾问(CRPC)和一个特许金融分析师(CFA)。

公司没有明确要求最低投资开户。然而,最低收费2500美元的年费给客户不到250000美元的账户。

量子财务规划服务背景

埃里克·克里斯琴森是量子的大股东财务规划服务。自1995年以来,他一直与该公司。他还作为受托人对金融教育公私合作伙伴关系(FEPPP)。此外,克里斯琴森是一个当前的财务规划协会会员(FPA)。

服务包括财富管理(包括资产配置、投资组合审查和更多),现金流分析、退休规划、风险评估、房地产规划和专业规划。

量子金融投资战略规划服务

这个公司,就像许多金融顾问,使用战略资产配置作为其主要的投资策略。这种策略来源于现代投资组合理论强调广泛多样化的重要性,各资产类别防范风险而寻求收益。

每个客户端将有一个组合适合他或她的情况。举个例子,如果你有现金流需求高,低风险承受能力和投资期限为10年,你的投资组合会比别人完全不同的风险承受能力高和低现金流的需要。你的头几个会议顾问将画出你的财务目标和投资因素需要构建你的投资组合。主要投资于量子财务规划共同基金,但还将提供建议股票、债券和其他证券。

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北部资本管理其根源可以追溯到1992年。今天,它提供了一个全方位的财富和投资咨询服务的个人,家庭,企业和基金会。大多数个人客户没有高净值。

提供的财务策划服务公司可以涉及财富的话题,包括开发的现金流计划,退休计划和准备孩子的大学费用。它还帮助客户构建投资组合在一个自由和无法控制的基础。

北部资本管理背景

虽然公司已经在业务自90年代早期北方资本管理公司采用当前名称早在2003年。詹姆斯·k·威尔逊成立了公司,仍然是一个主要股东。他目前担任首席执行官和总裁,是一个注册理财规划师(CFP)。总体而言,该公司雇用了三个顾问CFP名称。

北部资本管理公司投资哲学

北部资本管理主要投资在空载士兵/客户资产投资工具,包括共同基金和交易所买卖基金(etf)。这意味着销售费用和佣金不会减少你的帐户,当你出售股票的基金。

在做投资决策,该公司利用各种资源和方法。这些包括研究和分析公司产品如晨星和fi360。后者提供了一个信托投资选择了公司的投资委员会。

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尽管哥伦比亚咨询伙伴,公司自2004年以来已经存在,它开始从2014年开始提供投资咨询服务。以前,它只提供会计服务。

没有最低开一个投资账户,公司主要服务的客户没有高净值。除了资产管理实践提供财务规划,可以涵盖退休计划,保险、房地产规划和大学储蓄。

哥伦比亚咨询合作伙伴的背景

史蒂夫·拉森成立了公司,并担任总统。他拥有该公司副总裁杰里米·罗素,首席合规官金伯利·史密斯和马克福斯特,财务顾问。拉森是一个注册会计师注册会计师和注册理财规划师(CFP)。团队也有一个特许金融分析师(CFA),另一个CFP和另一个注册会计师。

一些顾问也保险代理人。在这些non-advisor角色,他们从第三方供应商收集基于交易佣金。这有可能创建一个利益冲突,虽然作为SEC-registered投资顾问,这种做法信托责任永远把客户的利益放在首位。

哥伦比亚咨询合作伙伴投资策略

像许多公司一样,哥伦比亚咨询基地战略现代投资组合理论。结果,它与多样化,相信你可以减少风险和回报最大化。它主要使用共同基金代表各种资产类别多样化投资组合。资产配置软件是用来确定适当的资产类别为每个组合和公司说它严格和定期审查共同基金。

金融论坛是一个付费的公司;一些顾问工作,保险代理人,有可能获得佣金。这是一个利益冲突,但所有的顾问都必须在客户的最佳利益行事。费用通常是基于管理资产的比例。

除了一个养老金/利润分享计划,所有客户个人金融论坛上,但几十个不高净值客户。没有资产最低和顾问的团队包括一个注册理财规划师。

金融论坛背景

金融论坛成立三十多年前,但在2020年首次在美国证券交易委员会注册。它是由杰夫·康斯托克和兰迪斯托克。

提供的服务包括:投资管理、财务规划、资产管理、教育fonduning、税收管理、退休计划、遗产规划和员工福利。

金融论坛投资策略

共同基金占约三分之二的投资金融论坛。股票、债券、现金持有量和封闭式基金也用来为客户构建投资组合。

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约翰·t·麦卡锡有限责任公司是一家只收费一个人理财顾问。个人是唯一的客户的公司,他们都没有归类为高净值。费用是基于管理资产的比例最低的财务规划费3000美元。没有最小帐户大小。

约翰。t·麦卡锡是注册理财规划师(CFP)和特许金融顾问(ChFC)。

约翰·t·麦卡锡的背景

麦卡锡是由约翰·t·麦卡锡三世拥有并经营。他在2001年创立了该公司。

服务包括财务规划、现金流管理、所得税审查,投资分配和投资审查,人寿保险计划和投资管理。

约翰·t·麦卡锡投资策略

共同基金和麦卡锡询盘占大多数的投资客户,持有债券和现金使用。

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资产规划和财富管理公司提供一系列的金融服务给个人和他们的家庭。托管费公司主要和个人作品。大约三分之二的高净值个人客户。

该公司旨在提供全面财务规划服务。它可以帮助你与你的财务生活的各种方面的预算和债务偿还退休和遗产规划。公司不需要一个特定的最低投资,但是你可以面临5000美元的最低费用,如果你有一个小的平衡。基于资产的费用与公司从0.45%到1.00%不等。

资产规划和财富管理收费仅为其服务。所以它不卖自己的产品或获得赔偿建议某些证券或保险产品。这意味着它的利益冲突已经少于公司顾问接受基于交易费用。

资产规划和财富管理背景

资产规划和财富管理成立于1997年,由所有者格里尔吉布森培根,握着一个注册理财规划师(CFP)的名称。该公司是最小的在我们的列表asset-wise advisor-wise;培根是这里唯一的顾问。

资产规划和财富管理投资策略

资产规划和财富管理投资咨询过程开始与投资政策声明。本文将详细介绍你的投资组合资产配置。公司在个人投资大多数资产证券和货币市场共同基金。每个季度,该公司将审查你的投资组合。

与资产规划和财富管理合作,您将获得六种组合由特定的主题:流动性、收入、平衡、增长与收入和增长。

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吸引人的财富管理是一个付费的顾问,也作为一个经纪自营商。这意味着销售证券顾问也可以赚取佣金。尽管这是一个利益冲突,他们仍然必须在客户的最佳利益。管理费用是基于管理资产的比例。

最低账户规模是5000美元。大多数客户公司的人,大多数没有高净值。机构客户包括养老金/利润分享计划和慈善组织。

吸引人的财富管理背景

天然磁石成立于2009年,创始人丹尼尔·墨菲持股100%。它也被称为墨菲投资管理。

服务包括财务规划和投资管理服务。

吸引人的财富管理投资策略

单个股票和共同基金都占不到一半的投资公司。现金持有量满总为客户投资组合。