高级财务顾问在圣保罗、锰

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更好的与权力是高净值individual-centric公司的大部分客户是由这些类型的客户。投资公司,它还与non-high-net-worth个人养老金计划,慈善组织、政府机构、保险公司和企业。极限是同样的排斥,各种投资策略已经从200万美元到500万美元最低。

几乎每一个顾问在这个公司持有某种咨询认证。有些是特许金融分析师(cfa),注册投资顾问(CICs)和注册理财规划师(cfp)。这是一个只收费的公司。

更好的和权力背景

更好的与权力这个列表上最古老的公司,成立于1931年。该公司是完全独立的,员工持股。

在这个公司所有的财务规划和投资服务定制您的需求。然而,金融计划通常包括退休计划,遗产规划、现金流规划、净值分析等等。

更好的与权力的投资策略

更好的与权力使用特定客户资产投资时投资策略。这些围绕着三个主要的投资风格:股票、固定收益证券和平衡。每个客户的风险承受能力、时间范围、收入需要和财务目标是考虑整个client-advisor关系。这不仅进场施工的投资组合,但也在其管理。

大约80年前成立,受托咨询在圣保罗继续提供投资咨询服务。该公司没有一个帐户最低,和顾问咨询以下类型的客户:

• 没有高净值个人和
• 信托基金
• 慈善组织
• 企业
• 投资顾问公司

提供范围广泛的财务规划服务,受托咨询可能从其他公司推荐专家的服务。在这种情况下,您将需要支付你的受托人的外部资金经理咨询顾问。同时,信托咨询是一家托管费公司,这意味着它不会获得任何赔偿但客户马上费用。

信托咨询背景

自1941年以来信托咨询已经存在。该公司的总裁兼首席执行官主要所有者是m .朱莉麦金利。她一直活跃在金融服务行业超过三十年。她领导一个团队,可以提供投资管理和咨询等众多主题信任规划、遗产规划、税务规划。

信托咨询投资理念

信托咨询相信长期投资。它试图设计组合为一个特定客户的风险承受能力和目标。公司可能分散你的投资组合的资产投资在以下安全类型:

• 权益性证券
• 固定收益证券
• 交易所交易基金(etf)
• 共同基金
• 私募基金
• 私人股本投资

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Stonebridge Capital Advisors托管费公司不需要一个特定的最低投资从传入的客户。这导致其个人客户看到相当多的变化,因为它是成千上万的个人和高净值。公司的机构客户包括银行、投资公司、养老金计划,慈善机构、保险公司、投资顾问和企业。

Stonebridge相当咨询人员,大部分投资组合经理持有特许金融分析师(CFA)的名称。

Stonebridge Capital Advisors的背景

Stonebridge Capital Advisors史可追溯至1997年。圣保罗总部之外,该公司还运营分支在丹佛科罗拉多州;密歇根州特拉弗斯城;亨德森,田纳西州。公司独立拥有的员工。

投资管理和财务规划服务都可以在Stonebridge。

Stonebridge Capital Advisors的投资策略

Stonebridge Capital Advisors投资客户资产的三个主要方面:股票、平衡或固定收益。这是一种标准方法,因为股票投资组合通常风险,固定收益投资组合通常是安全的和平衡的投资组合。作为你的目标改变,公司将据此调整自己的投资组合。

创建上面的投资组合中,Stonebridge使用许多不同的投资类型,包括:

• 普通股和优先股
• 企业和市政债券
• 交易所交易基金
• 共同基金
• 房地产投资信托(reit)
• 选项
• 业主有限合伙制企业(mlp)

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托管费公司,PrairieView伙伴客户马上所有的赔偿费用。该公司仅适用于个人客户,与高净值个人超过non-high-net-worth同行,比例为二比一。虽然该公司通常要求最低投资500000美元,这可能愿意放弃在某些情况下。

尽管没有一个巨大的顾问团队,PrairieView员工有不少认证。这些包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA),个人金融专家(PFS)和认证的私人财富顾问(CPWA)。

PrairieView合作伙伴的背景

PrairieView伙伴已经存在了十年,已经成立于2007年。公司的创始人和合伙人仍然拥有它。这个群体包括乔纳森•Jaranson克里斯蒂谢弗和罗伯特·托马斯•欧文Aylin III。

财务规划服务PrairieView相当广泛,因为他们可以覆盖从税收筹划对遗产规划退休计划。也可以定制的投资管理服务。

PrairieView伙伴投资策略

PrairieView伙伴构建投资组合根据每个客户的特殊情况和需要。想出一个投资者概要文件时,公司将某些因素特别是价值,如风险容忍度,流动性需求、财务目标和时间范围。你的顾问将决定这些需求通过满足个人与你会面讨论一切。

时候投资,该公司将遵循的原则现代投资组合理论。诺贝尔奖得主、投资意识形态试图最大化返回给定风险水平。

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冬天& Associates主要non-high-net-worth individual-centric公司服务的个人。其他公司的客户包括高净值个人和一个养老金计划。该公司没有最低投资新客户要求。

这里的顾问团队包括一个生命保险人培训委员会研究员(LUTCF)。某些顾问也可以代销销售金融产品,这是一个潜在的利益冲突。尽管如此,该公司的受托责任需要在客户的最佳利益。

冬天& Associates的背景

冬天& Associates的历史可以追溯到1908年,这份名单上最古老的公司。公司由总裁兼首席合规官(CCO)冬季Tietel妮可。

这个公司的服务包括投资管理、退休计划、保险计划、风险管理、年金管理、大学基金计划和更多。

冬天& Associates投资策略

根据冬季& Associates的网站,该公司提供“高度个性化的投资建议根据您独特的金融需求,目标和风险承受能力直接。”顾问将与客户确定什么类型的投资者,这意味着你的投资组合将根据您的特殊情况。公司倾向于投资于债券的组合,股票、共同基金和交易所买卖基金(etf)。

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TruNorth财富伙伴相当小的咨询工作人员和客户基础。事实上,该公司只有约200客户,几乎所有的人都是高于或低于高净值的个人阈值。慈善组织和退休金计划也TruNorth的客户。公司的网站列表咨询认证等员工注册理财规划师(CFP), (ChFC)和特许金融顾问特许生活保险人(俱乐部)。

在这个公司没有设置账户最低。也只收费操作,这意味着其薪酬结构不包含任何第三方销售补偿保险和证券之类的东西。

TruNorth财富合作伙伴的背景

TruNorth财富合伙人彼得•Rekstad成立于2013年,有大约30年的工作经验在金融服务行业。Rekstad今天,公司的现任首席执行官,仍然拥有它,连同领导特拉维斯格里森财富伙伴。

服务的主要类别TruNorth财务规划、投资管理、基金会信托计划受托人的支持和独立经理选择。

TruNorth财富投资策略合作伙伴

TruNorth财富合作伙伴建立一个自定义为所有的客户资产配置。这意味着指定你的投资组合的组成,包括什么类型的投资会包括每个理想情况下应该有多少。作为你的投资组合年龄并返回斜这项计划,该公司可能会将你的投资组合重新调整分配。

在大多数情况下,TruNorth顾问将投资于以下组合:共同基金、etf和分别管理账户(sma材料)。第三方分析是用来选择投资。

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HighMark财富管理没有最低要求新客户的投资,意味着技术上任何人都可以加入公司的客户。这反映在公司的客户基础,与它的工作原理主要是non-high-net-worth个人,除了高净值个人。

几个公司的顾问至少持有一个认证。事实上,有两个女人认可的投资受托人(aif),一个特许退休计划(crp)专家和一个注册理财规划师(CFP)。

收费的公司,某些顾问HighMark可以出售保险产品和证券代销。虽然这提出了一个潜在的利益冲突,公司的受托责任意味着它必须在客户的最佳利益。

HighMark财富管理背景

成立于2012年,总裁兼首席执行官HighMark财富管理有两个主人:托德·阿伦斯和合作伙伴/铅财富策略师帕特里克·沙利文。两人之间有大约40年的经验。

投资管理服务HighMark包装费用的基础上提供,这意味着所有指控被组合到一个率。财务计划可以覆盖的主题退休计划、遗产规划、税务规划等等。

HighMark财富管理投资策略

HighMark财富管理时使用三个主要类型的投资分析研究潜在客户投资组合的投资:制图、基本分析和技术分析。当投资决策实际上是,该公司让他们长期(一年以上)、短期(少于一年)基础或少于30天。

该公司将寻求尽可能分散你的资产,以保护它不被过度依赖特定区域的市场份额。投资往往由交易所交易基金,共同基金和战术管理。

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采石场希尔顾问托管费公司,这意味着所有的薪酬仅仅来自客户马上费用,避免流程中的所有销售佣金。该公司没有最低的投资要求。

绝大多数的采石场希尔的客户基础是由个人和高净值。它孤独的机构客户是一个养老金计划。公司的顾问团队还包括三个注册理财规划师(cfp)和一个认可的投资信托(AIF)。

采石场希尔顾问背景

采石场希尔顾问一直在业务自2017年成立凯尔摩尔。摩尔仍然是该公司的主要拥有者,连同Bjorn Amundson,另一个顾问采石场。

公司网站没有列出一大堆提供特定的服务。相反,它的许多产品似乎是相当开放的,这意味着他们在很大程度上是可定制的客户的需求。

采石场希尔Advisors的投资策略

正如我们以上状态,采石场希尔顾问与客户资产投资时在个人层面上。这涉及到讨论客户如何看待他们的财务未来,以及他们目前的财政状况的样子。从这段对话,你的顾问将风险承受度,时间范围、收入和流动性需求和长期的财务目标。

一般来说,山采石场客户资产投资于共同基金,指数基金和交易所买卖基金(etf)。