Avidian财富解决方案,原名STA财富管理,是一个财务顾问公司总部位于休斯顿,德克萨斯州。公司使用一系列的个人、富有的个人、公司、养老金和慈善组织。它有一个帐户最低为500000美元。
用15年在其带在休斯敦地区,Avidian已发展到数以百计的客户服务。公司提供一系列的服务,包括投资管理、财务规划和咨询服务。
Avidian财富解决方案背景
Avidian财富解决方案成立于2003年,由卢克·帕特森和迈克尔·史密斯。今天,帕特森作为首席执行官和首席投资官(CIO)和史密斯担任公司的总裁。在过去的15年里,公司在附近开了第二个办公室糖土地,德克萨斯州和显著增长它的客户基础。
许多顾问Avidian持有注册理财规划师(CFP)的名称。其他专职认证包括注册会计师(CPA),个人金融专家(PFS),特许金融分析师(CFA)等等。
客户类型和最低账户大小Avidian财富解决方案
Avidian财富解决方案适用于个人、高净值个人、集合投资工具,养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。
Avidian财富解决方案通常要求客户最低500000美元的投资咨询服务。该公司可能会选择放弃这个最低或收取较低的费用在它的唯一的谨慎。
Avidian财富提供的服务解决方案
Avidian财富解决方案提供了一个典型的服务,其客户,包括以下:
- 投资管理
- 对冲策略股票策略
- 核心的选择策略
- 投资管理包装费用计划
- 财务规划
- 咨询服务
Avidian财富解决方案的投资哲学
Avidian财富解决方案依赖于图表,基本面分析和技术分析分析时为客户投资。该公司还将长期采购,短期采购和管理客户的投资组合交易策略。投资组合,该公司看起来实现高回报和低于平均水平的波动过程的研究和可重复的。
费用在Avidian财富解决方案
投资管理费Avidian财富解决方案一般遵循以下时间表,尽管该公司可能协商酌情收费不同。
| 费用时间表管理账户 | |
| 管理资产 | 最大的年费率 |
| 500000 - 749999美元 | 1.50% |
| 750000 - 999999美元 | 1.35% |
| 1000000美元以上 | 1.25% |
这些费用支付的季度,提前或拖欠,这取决于顾问。费用通常是根据你计算总资产在前一个季度的最后一个工作日。
财务规划或咨询费可以相差很大,根据你的情况的细节。他们通常介于2000美元和30000美元的一次性费用或每小时收费150美元和350美元。Avidian财富解决方案顾问不赚绩效费用。下面的表显示了Avidian费用可能会找你的客户端。记住,这些只是估计和实际费用可能有所不同。
该公司还提供了一个包装的费用项目,客户支付一个费用,包括了所有的费用,包括经纪事务和托管服务。这简化了事情,让客户知道他们会支付费用。然而,SEC披露的公司指出,参与包装费用项目可能导致支付更高的费用比如果你买了点菜的服务。如果你参加公司的包装费用计划,你将每月支付费用,而不是每季度。
要注意什么
没有披露副词Avidian财富解决方案的交会的形式存在。
一些顾问Avidian财富解决方案独立注册经纪自营商或保险代理人授权的代表,这意味着他们可以赚取佣金一定安全事务和保险销售。这将创建一个潜在的利益冲突,尽管该公司的受托责任意味着它必须在客户的最佳利益。
开户与Avidian财富解决方案
你可以开始开户的过程与Avidian财富几个不同的解决方案。你可以访问办公室亲自找一个顾问或建立一个约会。你也可以打电话到公司(281)822 - 8800或联系通过电子邮件或在线表单在其网站上。
所有信息是本文写作的准确。
