Steward Partners Investment Advisory是一家财务顾问公司，拥有数十亿美元的管理资产（AUM）。虽然其网站表示该公司总部位于华盛顿特区，但已与证券交易委员会（SEC）将纽约作为其主要办公室。这个收费实践在全国设有27个办事处。
管家的大型顾问团队提供了全面的金融服务，包括投资组合管理，财务计划，私人银行，业务解决方案和退休金咨询。
管家合作伙伴投资咨询背景
Steward Partners Investment Advisory由Jim Gold于2016年成立。在创办公司之前，Gold在Smith Barney工作了18年。今天，他担任公司的首席执行官和董事会成员。
该公司通过Steward Partners Holdings，LLC拥有员工所有。几位顾问都有各种专业名称，包括认证的公职人员（CPA），认证的财务计划师（CFP），特许退休计划顾问（CRPC），特许财务分析师（CFAS），等等。
2021年，该公司收购了Umpqua Investments，Inc。Umpqua成为Steward Partners Holdings，LLC的全资子公司，并将其名称更名为Steward Partners Investment Solutions，LLC。
管家合作伙伴客户类型和最低帐户大小
管家合作伙伴建议以下类型的客户：
个人（包括高净值个人）
退休金和利润分担计划
信任
庄园
慈善组织
公司
其他业务实体
管家合作伙伴的最低帐户根据帐户类型而有所不同。通常，该公司的初始投资至少为50,000美元。例外是：自由基金会计划需要$ 5,000。大使和自由退休收入解决方案策略计划需要$ 25,000，并且自由统一管理帐户（乌马斯）需要$ 300,000至100万美元。就是说，S可能会根据特定情况接受maller帐户。
管家合作伙伴提供的服务
管家合作伙伴提供投资组合管理酌情或非危险基础。它通过多个程序提供这些服务，包括单独托管帐户（SMA）由第三方顾问管理；自由计划投资共同资金和交易所交易的资金（ETF），自由UMA，它投资共同基金，ETF或使用第三方经理；包装费计划由其他投资公司赞助；模型投资组合由外部顾问和使用外部经理的程序管理。
该公司还提供财务计划服务，咨询和养老金咨询。
管家合作伙伴投资理念
管家合作伙伴了解到，投资策略应该是动态的，并随着客户生活和生活方式的变化而改变。该公司感到多样化在考虑可以为客户提供的东西时，至关重要。
根据管家合作伙伴投资咨询网站的说法，多元化资产分配旨在减少投资的固有风险。因此，该公司提供了一系列投资选择。其中一些选择是银行和贷款策略，财富计划和保险计划。
管家合作伙伴的费用
管家合作伙伴的客户将根据管理资产的金额（AUM）支付费用。投资组合管理服务的年费取决于顾问，提供的服务类型以及客户所需的管理水平。
费用直接与客户协商，并根据本季度的最后一天的帐户价值提前每季度支付。该公司的费用不会超过3％。此外，该公司不提前六个月或更长时间收取超过1200美元或更长时间的费用。财务计划费用是可以商定的，通常应在提供的服务之前支付。
学习更多关于顾问在这里的典型费用。
要注意什么
管家合作伙伴在其最新的SEC文件中没有报告任何法律或监管行动。
要注意的一件事：管家合作伙伴的顾问也可能是经纪人或保险代理。在这些非顾问角色中，他们获得基于交易的费用，这可能是潜在的利益冲突。就是说，作为SEC注册的投资顾问，该公司有法律义务维护其信托义务并始终以客户的最大利益工作。
与管家合作伙伴开设帐户
要与管家合作伙伴开设帐户，您可以访问公司的网站并填写联系表。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
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