管理咨询小组评论| SmartAsset.com伟德ios app

管家顾问集团是一家以基督教信仰为基础的财务咨询公司。该公司位于佛罗里达州的郊区奥科伊奥兰多目前只对个人客户有效。Stewardship Advisory Group为客户提供财务规划、投资管理服务，甚至是教育研讨会。

作为一个收费Stewardship Advisory Group的某些员工顾问可以从保险和证券销售中获得佣金。这不同于托管费该公司的顾问不接受任何第三方补偿。

管理咨询小组背景

Stewardship Advisory Group成立于2013年，所以它仍然是一家相对年轻的公司。该公司的创始人和唯一所有者杰夫•罗杰斯(Jeff Rogers)也是一名经过认证的王国顾问(CKA)及注册遗产规划师(CEP)．罗杰斯在金融服务行业有超过20年的经验。

该公司拥有一支规模庞大的顾问团队，其中许多人还持有金融证书，如注册理财规划师(CFP)、登记代理人(EA)及认可投资信托公司(如果)名称。

管理顾问小组为个人提供服务，有或没有高净值，以及信托、地产、慈善机构、基金会和企业。然而，该公司目前的客户群仅为个人，其中绝大多数人的净资产并不高。

这家公司的咨询服务没有设定最低账户。

管家顾问集团为客户提供多种服务。更具体地说，它的主要产品是综合财富管理和财务规划，以及投资管理。它还为客户提供有关某些金融主题的教育研讨会。

财富管理、咨询和财务规划服务通常涉及一些更具体的财务规划主题，例如:

管家顾问集团的投资理念和策略根据每个客户的个人需求而有所不同。顾问与客户会面，确定他们的投资目标，同时也审查他们的整体财务和税务状况。他们还会注意其他细节，比如风险承受能力和时间范围，所以他们的最终投资计划是尽可能全面的。

理财顾问运用广泛的投资策略来帮助客户创造投资组合的价值。当谈到评估潜在的投资时，他们使用基本面分析，技术分析，图表分析和周期分析。在实际投资方面，顾问可以同时进行长期和短期投资。

管理咨询小组有一套费用表为其投资管理和财务规划服务。这些参数通常根据客户端使用的特定服务而有所不同。这里有一个故障:

该公司还有其他三个可选模块，包括现金流分析和支出计划，积累和主要目标，资金分析，财务自由和债务削减计划。每一个花费500美元。

投资管理服务是根据管理下的资产收取费用的。换句话说，你的钱越多，你的咨询费就越低。

根据你的账户规模，你的投资管理费可能是这样的:

*估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。
管家顾问集团的估计投资管理费用*
你的资产	管理顾问小组费用金额
500美元	5000美元
美元1毫米	10000美元
$ 5毫米	42500美元
$ 10毫米	67500美元

管理咨询小组有一个监管机构信息披露其上市形式之，尽管它是由该公司的一家咨询子公司提供的。

如前所述，Stewardship Advisory Group是一家收费公司，这意味着顾问可能注册为保险代理人或经纪人-交易商代表。在这些角色中，他们可以通过向客户销售产品赚取佣金。虽然这会导致潜在的利益冲突，公司的信托责任仍然要求它无论如何都要按照客户的最大利益行事。

如果你有兴趣在管家顾问小组工作，可以去公司的网站并填写联系表格。你也可以拨打(407)470-1405或到公司办公室。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

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