战略财富顾问集团(Strategic Wealth Advisors Group)，也被称为金融服务网络(The Financial Services Network)，其独特之处在于，该公司依靠独立顾问网络，这些顾问在投资咨询和经纪服务方面都具有专业知识。该公司为这些外部顾问提供后台服务，并为他们的客户提供财富管理服务。
Strategic Wealth拥有许多网络顾问，管理着2.5万多个个人和机构客户账户。的收费该公司目前监管数十亿美元管理资产(AUM)．战略财富的薪酬安排包括基于资产的费用，小时收费和固定收费。
战略财富顾问
Strategic Wealth成立于2016年。该公司专注于一系列投资和财富管理解决方案，并使用分散的网络投资顾问代表按照手册上的说法，是为了管理投资组合。
Strategic Wealth公司由Honor Bound Partners, LLC (HBP)全资拥有。HBP的所有者是首席风险官Daxs stadjhar、首席投资策略师Christopher Mercado和首席投资官Jeremy Olen。
战略财富顾问客户类型和最小帐户规模
Strategic Wealth为个人提供咨询高净值、养老金和利润分享计划、地产、慈善组织和企业。
该公司的账户最低限额因项目而异，但一般从不设最低限额到25,000美元不等。
战略财富顾问提供的服务
通过其独立顾问网络，Strategic Wealth提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 遗产规划
- 慈善礼物规划
- 退休计划
- 保险规划
- 企业接班人计划
- 股票期权计划
- 资产保护
- 养老金咨询
- 选择其他顾问
战略财富顾问投资理念
在进行投资研究时，Strategic Wealth的IARs使用了几种方法。这些包括基本面分析技术分析、定量分析和定性分析。公司的投资策略也包括长期购买、短期购买、交易、卖空、保证金交易、期权购买和期权撰写。
Strategic Wealth主要投资于股权证券、权证、期权、存单、有限合伙、期货合约、可变人寿保险、收费可变年金、共同基金、etf、市政证券、美国政府证券、结构性票据和债务工具。
策略财富顾问费用
Strategic Wealth的财务规划和咨询服务收取的固定费用从2,500美元到50,000美元不等。这些服务的每小时收费从100美元到400美元不等。
投资顾问服务以交易为基础的收费从0.40%至2.55%不等。对于基于资产的投资咨询费率，当客户只支付咨询费用时，客户将支付0.40%到2.75%不等的费用。
要注意什么
Strategic Wealth在SEC的记录没有任何法律或监管记录披露的信息．
该公司以收费为基础的收费结构，使一些顾问能够从投资产品的销售中获得佣金。这可能会造成潜在的利益冲突。然而，战略财富通过在一个信托责任把客户的最大利益放在第一位。
与战略财富顾问开户
你可以通过访问任何一家公司的办公室在Strategic Wealth建立一个账户，或者你可以通过(650)571-1934联系顾问。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
寻找财务顾问的建议
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