在Strategic Wealth Partners, LLC的网站上，有一个你在许多财务顾问公司网站上看不到的部分——“社会责任”。这突出了公司回馈社区的一些方式，包括针对COVID-19大流行采取的行动。
Strategic Wealth是一家收费咨询公司，为个人和机构客户提供投资管理、财务规划和咨询服务。总部位于伊利诺伊州迪尔菲尔德财务顾问在Smart伟德ios appAsset的顶级财务顾问名单上迪尔菲尔德中学．
战略财富合作伙伴
Strategic Wealth由创始负责人David J. Copeland和Neal H. Price于2008年成立。该公司是Focus Operating, LLC的子公司。其母公司是一家金融服务控股公司Focus financial Partners, LLC的全资子公司。
该公司的团队包括11名注册财务规划师(cfp)、3名特许财务顾问(cfa)和4名注册会计师(cpa)。
战略财富合伙人客户类型和最低账户规模
战略财富提供投资管理和财富管理服务的个人，养老金和利润分享计划、信托、遗产、慈善组织、公司和商业实体。
该公司通常要求最低账户规模为100万美元，但它也可能接受投资组合规模较小的客户。Strategic Wealth还可能对投资管理服务收取最低1万美元的年费，对财富管理服务收取可能更高的费用。
Strategic Wealth Partners提供的服务
战略财富提供一系列投资管理、财富管理服务和投资策略。这些包括:
- 投资管理
- 项目组合管理
- 其他顾问的选择
- 报告
- 财富管理
- 财务规划
- 退休金咨询服务
- 教育研讨会
- 信贷和现金管理解决方案
- 投资策略
- 单独管理的帐户
- 积极管理的共同基金
- 交易所交易基金(etf)和有限合伙企业
- 个别证券
投资理念
Strategic Wealth通过为每位客户量身定制理财计划，为客户创造成功的投资和财富管理策略。该公司表示，在决定如何分配每位客户的资产之前，它会考虑一系列因素。这些包括风险承受能力、流动资产、储蓄目标等因素。Strategic Wealth还表示，该公司通过管理风险和专注于资产配置，努力满足每位客户的长期投资目标，多样化还有其他策略。
该公司寻找具有持续回报的投资，并分析市场上涨和下跌时的投资表现，以保护客户的资本。
战略财富合伙人的费用
Strategic Wealth提供以收费为基础的收费结构，也可能包括小时费和固定费。对于投资管理，该公司根据资产管理规模的市场价值收取年费。该费用按比例按季度提前收取。年费由0.20%至1.25%不等，视乎投资服务类型及资产管理规模而定。该公司可能会为已有的客户或从其他公司加入的客户提供不同的收费计划。此外，该公司还免除了家庭成员的费用，投资管理服务的最低年费为1万美元。
Strategic Wealth提供金融和咨询服务，作为其整体管理费的一部分，前提是其会员每年缴纳一定的财富管理费。本公司没有明确规定这些服务的收费范围，并可酌情减免或减少管理费。
客户还可能产生其他成本和开支，包括托管费用、交易费用和经纪佣金。
根据RIA in a Box 2018年对1500家公司的研究，美国投资管理的平均费用为0.95%。了解更多这是顾问的典型成本．
要注意什么
该公司报告称没有披露的信息法律或监管行动的最新文件证券交易委员会(SEC)。
有一件事需要注意:一些战略财富顾问收费这意味着他们可能会获得销售佣金。这是潜在的利益冲突。话虽如此，作为在美国证交会(sec)注册的投资顾问，Strategic Wealth在法律上始终有义务以客户的最佳利益行事。
在Strategic Wealth Partners开立账户
联系该公司最简单的方法是访问其网站，并提交您希望顾问打电话或发电子邮件给您的信息。另外，你也可以打电话或发电子邮件预约。
如何成为更好的投资者
- 在你投资之前，你需要确定一些因素，比如你的时间跨度和风险承受能力。这些都是需要考虑的重要因素，因为它们会影响你的收入和支出。无论你决定主动投资还是被动投资，你都可以通过战略计划最大化你的收入潜力。我们的投资的计算器能帮上忙。
- 专家的建议在任何金融领域都是有用的。无论是退休计划、遗产规划还是财务规划，财务顾问都可以帮助你实现储蓄目标。要找到适合你的顾问，使用SmartAsset伟德ios app免费匹配工具．它可以帮你联系到最多三位当地顾问。
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