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美峰投资管理有限公司位于美国密尔沃基市财务顾问公司提供服务，包括投资组合管理和财务规划。峰会服务主要是个人客户的基础，但它也有一些机构账户。
峰会是一个托管费财务顾问公司。这意味着其赔偿完全来自客户费用，基于管理层（AUM）的资产百分比。这与A不同收费公司也可以从销售某些证券或保险产品中赚取佣金。
峰会投资管理背景
峰会投资管理层于1987年由Marvin Swentkofske成立，自从已通过。它目前有四名员工，罗纳德E.钱德勒以自2012年以来一直作为该公司的总统。托马斯J.捷克是该公司的Chariman，Thomas Carroll是首席投资官（CIO）和副总裁和KENDRA L. Debaets每天处理操作和客户服务。捷克和卡罗尔都是特许金融分析师（CFAS）。
峰会投资管理客户端类型和帐户最低限度
Summit主要与没有高净值的个人以及一些高净值个人客户合作。它也适用于养老金计划，利润分享计划，慈善机构和一些公司。
Summit有两个独立的最小账户规模。全面服务账户的最低投资额为25万美元。Summit's Direct和Catholic Values Direct服务的最低账户金额为10,000美元。本公司可自行放弃上述两项最低限额。
高峰会投资管理提供的服务
Summit提供全面和基于网络的财务咨询服务。全面服务帐户的管理是在自由裁量的基础上进行的，涉及与首脑会议的一名顾问的直接关系。为这些客户提供的服务包括一般的财富管理和理财规划，以及定制的投资管理和投资组合设计。
该公司提供基于互联网的服务Robo-Advisor.通过峰会直接和天主教值直接计划服务。这些在线软件平台是自动的，非自由裁量权，不包括访问财务顾问。客户填写了一项调查，然后该计划建议了某种组合分配。
Summit还提供他们的全面服务帐户包裹费用计划．包装费账户以与非包装费账户相同的方式管理。
峰会投资管理投资哲学
Summit寻求将客户资产投资于广泛的证券，特别是股票和债券。在该公司对适当的股票和债券的分析中，它试图判断一些宏观经济和微观经济因素。这些因素包括通货膨胀、利率、财政政策、整体经济和工业部门。当涉及到制作作品集时，它还依赖于一系列的定量和定性分析。对于每个客户的账户，Summit寻求最大限度的长期增长，同时根据客户的偏好降低风险。
高峰会投资管理费用
Summit的全方位服务账户计划费用费用根据您订阅的具体提供。该公司的财富管理监督服务每年费用为1.20％，而投资管理服务则收费1.00％。另一方面，基于网络的Robo-Advisor Services的年费不均匀，低于0.40％。
费用是按季度计算和支付的，尽管该公司以年度百分比显示其费用表。到时候，费用会从你的账户余额中扣除。
什么要注意
在顶峰投资管理公司开立账户
有兴趣成为峰会的客户吗？您可以继续其网站并提交表格以安排免费咨询。您还可以在（414）291-4488上致电公司的办公室。否则，您可以在Suite 102的400号东威斯康星大道威斯康星州威斯康星州的密尔沃基办公室访问。
