多年来，顶峰步道顾问有限责任公司凭借其行业专业知识获得了广泛的认可。最近,财务顾问出现在《巴伦周刊》的2021年美国最优秀的1200名国家金融顾问名单上，也出现在RIA频道的2019年100名财富经理排行榜上。
该公司目前管理零售和机构客户，顾问薪酬包括基于资产的费用，按小时收费和固定收费。
这家公司有收费收费结构，意味着顾问可以从提供的服务和产品销售中获得报酬。
峰会徒步顾问
Summit Trail是一家独立的合作伙伴关系，成立于2015年。的注册投资顾问(RIA)也是Summit Trail Holdings, LLC的全资子公司，在加利福尼亚州、伊利诺伊州、马萨诸塞州、华盛顿州和宾夕法尼亚州设有办事处。
该公司的管理团队包括杰克·彼得森(Jack Petersen)、大卫·罗姆希尔特(David Romhilt)和托马斯·哈姆斯(Thomas Harms)。
Summit Trail Advisors客户类型和最小账户规模
Summit的客户类型包括个人，高净值个人、信托、地产、商业实体、养老金和利润分享计划以及慈善组织。
该公司没有设定最低账户金额，新客户也不接受套餐费用项目。
Summit Trail Advisors提供的服务
高峰会提供以下咨询服务:
- 财务规划
- 项目组合管理
- 养老金咨询
- 选择其他顾问
- 私募基金投资
- 外包首席投资官服务
- 家庭办公室服务
Summit Trail Advisors投资理念
Summit在其网站上表示，其团队不断研究经济、资本市场和策略，以获得最佳投资结果。在提供投资建议时，本公司的投资流程主要集中在以下三个方面:资产配置，投资选择和投资组合构建。此外，Summit使用基本面分析和技术分析来评估证券。
该公司主要投资于交易所交易基金(etf)、独立账户、共同基金和有限合伙。
Summit Trail顾问费
Summit的投资顾问费一般高达资产的1.50%。外包首席投资官(CIO)服务的年费为15万美元。对于财务规划和咨询服务，Summit通常收取5000美元到7.5万美元的固定费用，不过这些费用可以协商。该公司提供的时薪从500美元到1000美元不等。看看你可能会为投资咨询服务支付多少钱:
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| Summit Trail Advisors的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 顶峰徒步顾问最高费用金额 |
| 500美元 | 7500美元 |
| 美元1毫米 | 15000美元 |
| $ 5毫米 | 75000美元 |
| $ 10毫米 | 150000美元 |
了解更多关于这是顾问的典型成本．
注意什么
顶峰没有披露的信息但考虑到该公司的收费结构可能存在利益冲突，这一点很重要。由于一些顾问可能会以佣金的形式推荐或销售投资产品，以获得额外的补偿，如果这些顾问推销的产品收费较高，但对客户的适用性较低，可能会忽略客户的需求。
与Summit Trail Advisors开立一个账户
你可以通过访问Summit公司的纽约办事处或其他任何办事处来建立一个账户位置．你也可以拨打(212)812 -7010与该公司联系。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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