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SurePath Wealth Management

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SurePath Wealth Management是仅收费的财务顾问公司位于德克萨斯州的Round Rock。该公司拥有约1650万美元的管理资产（AUM），在其八人组成的顾问团队中分配。SurePath主要使用被动投资原则，其服务包括财务计划和投资管理。

SurePath财富管理背景

SurePath Wealth Management是一家相对年轻的公司，正如2016年3月成立的那样。SurePath的高级财富顾问之一迈克尔·帕特里克·布鲁尔（Michael Patrick Brewer）创立了该公司。Brewer从事金融服务行业已有10年了。

拥有八个顾问团队，SurePath没有大量的咨询认证。合并后，该公司雇用两名认证的公职人员（CPA），一名认证的财务规划师（CFP），一位特许财务分析师（CFA）和一名经认可的资产管理专家（AAMS）。

哪些类型的客户确定性财富管理接受？

几乎每个SurePath Wealth Management的客户都属于没有高净值的个人类别。但是，该公司还针对高净值个人，企业，业务发展公司，慈善组织，退休金计划和利润共享计划。

确定道路财富管理最小帐户规模

SurePath财富管理没有最低帐户余额要求。

SurePath财富管理提供的服务

SurePath Wealth Management提供了多种投资管理和财务计划服务的选择。在这里，我们列出了细节：

投资管理
- 个性化投资组合
- 个人投资政策制定，包括：
  - 风险承受能力
  - 时间范围
  - 投资目标
  - 流动性需求
- 资产分配规划
- 税收考虑
- 外部经理可用机器人顾问改善
全面而奇异的财务计划
- 净资产审查
- 现金流量分析
- 债务管理
- 保险评论
- 员工福利计划和优化
- 退休规划
- 投资计划和分析
- 大学基金计划
- 房地产规划
- 信用分析
- 商业计划
- 财务目标分析
- 税收计划和缓解
机构服务
- 定制的401（k）退休策略
  - 计划参与者的教育和培训
  - 投资和行政供应商分析
  - 正式投资政策声明（IPS）
  - 投资监控和审查

确保财富管理投资理念

SurePath财富管理的主要投资策略是被动投资管理。从长期来看，该原则主要集中在取得投资成功率上。它的目的是最大程度地减少用于确保维护成本保持尽可能低的交易频率。另一方面，主动管理（一项策略确定路径不使用），希望进行股票的一致交易，以击败市场。

多元化是任何被动管理投资组合的组成部分。这个最重要的概念指出，为了保持一定的风险承受能力，必须在整个市场上分配一系列投资，因此收益不会过于依附于特定的证券或证券集团。为了满足这一点，SurePath几乎完全处理共同基金，交易所交易基金（ETF），它本质上是多元化的。

确定道路财富管理领域的费用

这费用时间表下面列出的是关于SurePath Wealth Management的投资管理服务。尽管所示的值是年度费率，但它们将分为四个季度费用，必须提前支付。您可以选择将它们直接借记在您的帐户的余额中，也可以通过支票付款。

投资管理费
投资组合值	年费
最多$ 10mm	0.95％
超过$ 10毫米	可以协商

应确定的路线建议您通过改善开设一个帐户，您的机器人顾问服务将获得略有降低的费用。下面列出的费率是支付给确定路径的，但改善将增加每年0.25％的费用。与上述传统的投资管理费相反，这些费用是每季度支付的。

通过改善获得投资管理费
投资组合值	年费
最多$ 10mm	0.60％
超过$ 10毫米	可以协商

如果您在SurePath上订阅全面的财务计划费用，则根据您的帐户的细节，将产生500至20,000美元的初始一次性费用。此费用之后是每月持续的费用，价格从79美元到1,000美元不等。对于那些宁愿挑选其财务计划服务的人，您将支付每月或每小时费用，最终将分别从79美元到1,000美元或250美元到500美元。

请查看下表，以了解其资产管理服务的确定性费用与类似财务顾问公司的资产管理服务相比。请注意，这些费用仅是估计，实际成本可能会有所不同。

费用估计仅考虑公司提供的服务的最高基本费用。您还可以支付经理费用和其他费用，这可能会有所不同。*所有数字均根据Bob Veres的2017年计划职业费用调查基于中位费水平。以上估计仅考虑AUM的费用。由于额外的费用，总成本可能会更高。
估计费用比较*
您的资产	确保财富管理投资管理费	国家中位咨询费**
$ 500K	$ 4,750	$ 5,000
$ 1mm	$ 9,500	$ 8,500- $ 10,000
$ 5mm	$ 47,500	$ 25,000- $ 32,500
$ 10mm	$ 95,000	$ 50,000

要注意什么

一些SurePath财富管理人员的员工与其他公司可能造成利益冲突的公司有关系。最突出的例子是公司创始人和高级财富顾问迈克尔·帕特里克·布鲁尔（Michael Patrick Brewer）。在SurePath表格，它指出，酿酒师是一名保险代理商，可从向客户出售保险产品赚取财务补偿。不过，酿酒师和确定的人都按照信托义务遵守，这意味着他们在法律上始终均以您的最大利益行事。

披露

根据SEC文件文件，SurePath Wealth Management具有干净的法律和监管记录。

开设一个SurePath Wealth Management的帐户

与SurePath Wealth Management成为客户的最佳方法是访问其在德克萨斯州Round Rock的公司，或者访问（512）994-0766。

SurePath财富管理在哪里？

SurePath Wealth Management在德克萨斯州Round Rock的1000 Heritage Center Circle V323拥有一个位置。

财务计划技巧

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