Symmetry Partners是一家收费的投资咨询公司，为从个人到退休计划的各种客户提供服务。该公司基于对金融市场和金融行为的学术研究，管理着多元化的自营投资组合。它目前管理着数十亿美元的资产。
Symmetry直接与投资者合作，但也为独立咨询公司提供支持。该公司拥有许多专有投资组合，他们使用这些投资组合来帮助推动客户投资组合的增长。
对称伙伴背景
Symmetry Partners于1994年成立。如今，它代表客户建立多样化的投资组合，提供投资咨询服务。该公司通常使用开放式共同基金和交易所交易基金来构建这些投资组合。在某些情况下，对称性可能与其他注册投资顾问(ria)合作提供这些服务。
此外，该公司的目标是提供投资者教育，并将其网站的一部分内容专门用于金融主题，如智能贝塔投资和多因素交易所交易基金(etf)的基础知识。创始人David E. Connelly, Jr.和Patrick A. Sweeny目前拥有该公司。
对称伙伴客户类型和最小帐户大小
根据其最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，Symmetry Partners为以下客户提供服务:
- 拥有和没有高净值的个人
- 信托基金
- 养老金和利润分享计划
- 公司
- 对称全景基金
- 投资公司
对称的帐户最小值因类型而异投资组合你投入了。我们将目前的要求描述如下:
- 共同基金投资组合:10000美元
- AltAxis组合:25000美元
- ETF的投资组合:25000美元
本公司可酌情降低或放弃上述最低要求。
对称性合伙人提供的服务
对称合伙人专注于建立多样化的投资组合，以帮助客户实现其长期财务目标。该公司目前为其客户提供以下投资组合:
- 结构化投资组合:主要投资于美国股票、房地产投资信托基金、全球投资级债券基金和固定收益配置
- PrecisionCore ETF投资组合:建立在全球多元化的etf上，这些etf提供了包括股票和固定收益在内的各种资产类别的敞口
- 对称邦:主要围绕两个固定收益资产配置组合展开，一个是税收管理的，另一个是非税收管理的
- AltAxis组合:由共同基金构建，提供对股票、固定收益、大宗商品和外汇等传统和另类资产类别的敞口。对称性建议，另类投资策略只代表客户高度多元化投资组合的一部分。
- 对称的环境、社会和治理:建立在环境、社会和治理(ESG)原则的基础上，同时还具有低成本和节税的特点
- 定制模型策略:结合各种对称组合，形成一个全新的
- 对称进化作品集:对称投资组合的目标日期版本，这意味着它们最适合那些计划退休的人
此外，该公司还可以作为401(k)计划等企业退休计划的信托顾问，制定投资菜单。
对称合伙人投资理念
Symmetry Partners的投资理念深受现代投资组合理论的影响。这种意识形态表明，分散投资是获得丰厚回报和限制风险的关键。该公司相信市场是高效的。因此，它倾向于避免积极的投资策略，如市场时机选择，以从低估的证券中获取回报。相反，该公司的目标通常是投资于几个不同的资产类别，以“在降低风险的同时抓住市场的力量”。
虽然对称性投资顾问不需要提供一份明确的资产类别清单，但他们主要建立投资于股票和固定收益的共同基金和etf的投资组合。客户投资组合的资产配置最终取决于个人因素，如客户的风险承受能力、投资目标和时间范围。在评估证券时，除了其他来源和分析方法外，该公司还会求助于对资本市场的学术研究。
对称性合伙人的费用
Symmetry Partners根据客户账户规模的一定比例向客户收取年费。我们提供该公司目前的收费表如下:
| 对称合伙人收费表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| $0 - $1,000,000 | 0.50% |
| 100万- 300万美元 | 0.45% |
| 3000000美元+ | 0.40% |
如你所见，公司的收费计划很简单。作为参考，以下是您在不同资产管理规模水平下可以大致预期支付的金额:
| *估计投资管理费不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用，金额可能有所不同。 | |
| 对称性合伙人的估计投资管理费* | |
| 你的资产 | 对称合伙人费用金额 |
| 500美元 | 2500美元 |
| 美元1毫米 | 5000美元 |
| $ 5毫米 | 22000美元 |
| $ 10毫米 | 42000美元 |
要注意什么
根据公司的形式之在美国，Symmetry Partners没有披露任何信息。
在Symmetry Partners开设账户
潜在客户可以通过访问对称性合作伙伴的官方网站或致电(800)734-2000了解更多关于在对称性合作伙伴开设账户的信息。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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