被SmartAsset评伟德ios app审为其中之一纽约市最佳财务顾问和纽约州，标签Associates是一家金融顾问公司，管理资产数十亿美元（Aum.）。该公司提供财务规划和投资组合管理等服务。
标签关联回来地面
TAG Associates成立于1983年，当时的想法是多客户端家庭办公室投资组合管理服务顾问是一个相对较新的概念，但随着时间的推移被证明是一个有用的概念。现有员工包括九名注册会计师(注册会计师)、注册理财规划师1名(CFP.）和一个特许金融分析师（CFA）。
TAG是注册投资顾问(RIA)、商品交易顾问(CTA)和商品池运营商(CPO)。David Basner担任首席执行官，Jonathan M. Bergman担任总裁，Stanley H. Pantowich是联合创始人兼董事长。
该公司主要由TAG Associates Holdings, LLC所有，这是一家由Basner和Gary L. Fuhrman所有的特拉华州有限责任公司。
标签Associates.客户端类型和最小帐户大小
标签员工主要提供投资管理服务和其他财务建议和服务高净值个人．
该公司还为其他几类客户提供咨询服务:
- 信托基金
- 庄园
- 集合投资工具
- 养老金和利润分享计划
- 捐赠基金
- 基础
- 其他业务实体
该公司没有设置最小帐户规模。
提供的服务标签Associates.
TAG管理资产可自由支配和非自由裁量的基础，意味着一些客户授予顾问可以全面控制其账户内的交易，而其他客户则必须在个人交易上签字。
该公司向客户提供的要么是标签为“综合财富管理”的综合服务，要么是标签为“投资组合管理”的独立服务。
综合财富管理客户既可获得投资组合管理服务，也可获得其他非投资理财服务。当涉及到投资组合管理服务时，TAG作为一个整体的投资组合经理，首先评估客户的财务状况和需求，然后规划投资目标和目标，最后将资产配置策略放在一起实施和监控。
除了提供定制的投资组合，TAG Associates还在其配置方式中考虑另类投资，提供更广泛的投资机会(根据其网站，可以包括对冲基金、私募股权和房地产)。
标签Associates提供的服务的最重要方面之一是其家庭办公室模型，为客户的整个金融生活提供全面的支持，以便赚钱不那么复杂。标签家庭办公室专业人士拥有税收，会计和其他相关财务区域的背景，以便为客户的家人提供更广泛的财务责任。特定家庭办公室服务包括财务管理，行政服务，税务规划，慈善捐赠，房地产和信托服务以及综合报告。
标签Associates.投资理念
在制定投资策略时，TAG Associates最关心的是资金的保存。TAG目前利用各种资源收集数据，评估各种投资产品，包括:
- 用于统计分析和资产配置的云软件应用
- 质量和质量的内部数据库定量信息
- 共同资金，ETF，货币市场基金和指标的定性和定量信息/数据
- 资金经理直接数据供应商和在线服务
- 经纪人会计/绩效分析软件
- 实时获取金融和其他新闻
- 来自全球宏观和独立投资策略研究人员的报告
通常，Tag Associates用作整体组合管理器。一旦公司与客户达成共识，它就提出了其建议，并报告了投资组合的结果，不少于季度，并进行任何必要的变化。
该公司通过咨询金融报纸、杂志、他人准备的研究材料、企业评级服务和上述投资组合信息数据来源，为客户确立投资目标。在适当的情况下，它评估特定证券的预期表现，有时为了实施策略，它会聘请传统的股票和/或债券的第三方经理。
偶尔，标签建议：
- 短期证券购买
- 在30天内买卖证券
- 卖空——投资者预期价格下跌而卖出的证券交易
- 融资交易—投资者借钱购买证券，并将证券作为贷款的抵押品的证券交易
- 选项写作
下费用标签Associates.
TAG Associates对其综合财富管理服务和投资组合管理服务有不同的收费安排。费用可能与收费表不同，并以协商为准。
该公司为其全面的财富管理服务收取一年一度的保留，客户收到投资组合管理，税收和/或财务咨询服务。税收和/或咨询服务的费用是基于对客户的财务事项的穷举和复杂程度的分析。全面的财富管理客户也可以支付基于百分比的费用Aum.用于项目组合管理服务。在某些情况下，该公司会为所有服务商定一个固定的费用。这些服务的最低费用是每年15万美元。每个客户的书面协议都详细说明了如何收取这些费用。
对于独立的Portfolio Management服务，客户将根据AUM的百分比支付费用。独立的投资组合管理服务的最低费用是每年10万美元。收费表如下:
| 管理资产 | 年费 |
| 售价1000万美元 | 1.00％ |
| 下一个1000万美元 | 0.75% |
| 超过2000万美元 | 0.50％ |
RIA in a Box 2018年对1500家公司进行的一项研究显示，低于200万美元的账户收取的费用高于行业平均水平0.95%。以下是根据你的账户规模，估计你需要支付的咨询费金额:
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。 | |
| TAG Associates独立投资组合管理的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 标签协会费用金额 |
| $ 500K. | 达不到最低收费标准 |
| 美元1毫米 | 达不到最低收费标准 |
| $ 5毫米 | 达不到最低收费标准 |
| $ 10mm. | 100000美元 |
管理费是季度支付，季度在季度产生的季度。
了解更多关于这是顾问的典型成本．
注意什么
在过去的10年内，标签员工没有经历任何纪律或法律诉讼被视为客户对其业务诚信评估的材料。您可以查看最新消息表格ADV.在美国证券交易委员会(SEC)的官方网站上。作为在美国证券交易委员会(sec)注册的投资顾问，该公司在法律上有义务维护其信托税并始终为客户的最大利益而工作。
开立帐户标签Associates.
要使用标签关联的帐户，您可以访问公司网站或呼叫（212）275-1500。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
