佛罗里达州坦帕市的顶级财务顾问

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Suncoast Equity Management, LLC既为高净值人士管理资产，也为非高净值人士管理资产。机构客户还包括养老金和利润分享计划、合伙企业、捐赠基金、统一管理账户(UMAs)和企业。

新客户必须在可投资资产中至少拥有250,000美元，尽管这一要求是可污染的。

投资管理是Suncoast的主要业务，因为它为客户定制投资组合。理财规划服务包括但不限于:投资规划、教育基金规划、退休规划等。

这是一家收费律所，所以它的所有补偿都来自客户支付的费用。

Suncoast Equity Management, LLC

自1998年以来，Suncoast Equity Management，Inc。已在业务。它被重新组织为Suncoast Equity Management，LLC于2015年。该公司总裁唐纳德罗伯特Jowdy是主要的所有者。

该公司的咨询团队包括一个经过认证的金融计划者（CFP）和一个特许金融分析师（CFA）。

Suncoast Equity Management, LLC投资策略

顾名思义，Suncoast股票管理公司是将客户资产大量投资于大型股的坚定支持者。据该公司网站介绍，在选择投资股票时，该公司会寻找价格合理的证券，而不是试图“预测或智胜每日股市走势”。此外，该公司更喜欢专注于某家公司吸引投资的具体原因，而不是仅仅关注价格走势。

尽管Suncoast对股票很感兴趣，但它也愿意投资其他类型的证券。其中包括政府证券、固定收益证券和共同基金。具体的投资是根据客户的情况来选择的风险宽容，时间地平线和财务目标。

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Harwood Financial Group管理主要为个人和高净值的个人和公司管理资产。

作为一家收费公司，顾问可以通过销售保险产品从第三方获得佣金。但尽管有这种潜在的利益冲突，但这些顾问仍然受到客户的最佳利益。

一般来说，哈伍德不要求最低账户。然而，如果账户太小而无法有效管理，它可能会终止账户。该公司还根据客户所管理资产的比例收取投资组合管理费，最高不超过2%。

哈林金融集团背景

该公司成立于2012年的有限责任公司。Harwood由Darwin Partners，LLC拥有，并由Michael Bartolotta，Jeremy Bartolotta和Michael Sorrentino独立所拥有，通过MRM Equity Group Holdings，LLC;通过管理解决方案LLC和Robert Harwood。

该公司的财务团队拥有多个证书，包括一个特许金融顾问(ChFC)，一个特许金融分析师(CFA)和一个注册金融规划师(CFP)。

哈伍德金融集团战略

该公司依靠技术分析、基本面分析、周期性分析、长期和短期购买、卖空、期权销售和交易以及其他策略和投资来管理和评估客户的投资组合。

服务包括投资管理，减税策略，资产保护和房地产过渡规划。该团队还为评估投资风险分析，税收审查和分析，遗产过渡计划审查，Estate转型计划审查和免费财务计划的客户准备了特定报告。

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Bayshore Capital Advisors要求个人客户至少拥有2,000万美元的账户。然而，该公司愿意在某些情况下放弃这一要求。该公司的顾问团队中有三名注册会计师(cpa)，其中两名特许金融分析师， 2名特许另类投资分析师(CAIAs)和1名注册理财规划师(CFP)。

尽管Bayshore的高层帐户最低，但除了高净值客户之外，它还适用于一些非高净值的人。它还管理少数汇集投资车辆和其他投资顾问的资产。Bayshore Capital Advisors是一家不收费的公司，这意味着它只能从客户获得收入。

Bayshore首都顾问背景

Bayshore Capital Advisors于2001年由Tready Smith创立，他同时担任首席执行官，持有公司90%的股份。

该公司为个人客户提供投资监督服务，并担任自己的几家投资基金的经理。此外，Bayshore偶尔还会担任副顾问，为其他公司管理账户。Bayshore还提供一些财务规划服务，比如遗产规划，保险选择等。

Bayshore Capital Advisors投资哲学

在帮助客户培养财富方面，Bayshore Capital Advisors更倾向于采用战略性和积极的投资方法。对于每个客户，该公司首先会确定投资目标，然后开发一个组合，以实现四个目标的组合:增加回报、创造收入、防止通货膨胀和降低风险。

该公司在为个人客户提供投资建议时不断评估风险，并在管理投资基金时，该公司对不断评估风险的重要性。这些资金中的大多数属于公司本身，这么多的投资是通过他们完成的。

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PSI Advisors，LLC主要用于非高净值个人的资产。该公司的其他典型客户包括业务。PSI上没有最低账户大小。

这家公司是基于收费的。这意味着这里的某些工作人员顾问可以在单独的佣金上销售保险产品或证券。尽管这一创造了潜在的利益冲突，但该公司受到信托义务的束缚，以满足客户的最佳利益。

PSI顾问，LLC背景

Eric Damien Eaton于2016年创立PSI Advisors，使其成为榜单上最年轻的公司之一。然而，伊顿已经为客户提供金融建议超过20年了。伊顿是PSI Advisors的唯一所有者。

该公司提供财务规划服务，包括投资规划、退休计划，大学规划，债务/信贷规划，保险计划和税收规划。此外，该公司为养老金计划和其他员工赞助福利计划提供咨询服务。

PSI顾问，LLC投资哲学

PSI顾问在检查证券时依赖于不同的分析方法，包括图表，基本分析，技术分析，周期性分析和定量分析。该公司涉及实际投资策略，该公司参加了长期购买，期权交易和保证金交易。

PSI顾问在客户的风险容忍度，时间范围，长期目标和金融偏好中定制其客户的策略，然后在确定前进的最佳道路之前。然后，一旦实施投资计划，该公司将努力不断更新，以满足您不断变化的需求。

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Sutton Wealth Advisors主要为个人、高净值个人、慈善组织、不可撤销信托和公司管理资产。

作为一家收费公司，顾问可以通过销售保险产品从第三方获得佣金。但这些顾问仍必须按照客户的最大利益行事。

一般来说，萨顿财富不要求账户最低限额。然而，如果账户太小无法有效管理，他们可能会终止账户。

该公司还根据客户所管理资产的一定比例收取投资组合管理费，100万美元以下的客户收取1.25%的管理费，规模较大的客户可协商。

萨顿财富顾问的背景

萨顿财富成立于2007年。主要所有者是w·爱德华·萨顿。

该公司的财务团队拥有多个证书，包括一个特许金融顾问(ChFC)，一个特许金融分析师(CFA)和一个注册金融规划师(CFP)。

萨顿财富顾问战略

该公司依赖于图表分析，技术分析，基本分析，周期性分析，现代组合理论，长期和短期购买，卖空，保证金交易和选择，以及其他策略和投资来管理和评估客户组合。

服务包括咨询和咨询服务、投资组合管理和财务规划服务。

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卢瑟福资产规划有限公司是一家仅限费用这意味着它只通过客户支付的管理费来赚钱，因此不从销售保险或其他金融产品中赚取佣金。

该公司需要最低投资资产需求量为100万美元。尽管如此，该公司的客户群由大约半高净值的个人和半非高净值的人组成。该公司提供财富管理等服务，房地产规划，慈善规划，税收规划，保险计划和现金流量分析。

Rutherford资产规划背景

罗纳德卢瑟福在为IBM工作后，1986年创立了Rutherford资产规划。今天，他仍然是该公司董事会的成员。罗纳德·卢瑟福，公司总统萨维特卢瑟福德和首席执行官和首席合规官（CCO）Keith Amburgey全部合并拥有该公司。

本公司的咨询人员包括两名认证的金融规划师（CFPS），一个认证投资管理分析师（CIMA）和一个特许金融分析师（CFA）。

Rutherford资产规划投资组合设计

你在这家公司的投资组合将平衡风险和回报，并寻求可持续增长和创造收入流。首先，你的顾问会花时间了解你的个人和财务状况，然后制定出一套策略，帮助你实现你想要的财富潜力。在开发投资组合时，你的顾问会考虑你的收入和支出以及保险问题。税收考虑和现金流需求也将考虑在内。

卢瑟福资产规划顾问“管理风险和回报目标”，承担“达到给定目标回报率所需的风险”。顾问使用基本面分析，技术分析将证券作为投资时，可进行定量分析和定性分析。

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坦帕湾的财富顾问主要与高净值和非高净值的人一起工作。为了利用这家公司的投资管理服务，您需要在可投资资产中至少拥有100,000美元，并且能够遵守1,250美元的最低年度费用。对于财务规划服务，最低费用为800美元。

如果您正在寻找投资和金融计划服务的结合，您将发现通过这家公司的财富管理产品。独立基础上提供的其他服务包括投资管理、退休规划、保险服务、财产规划、财富转移规划、信托服务等。

这是一家收费公司。因此，该公司的一些顾问可以在佣金的基础上销售证券和保险产品。虽然这会产生潜在的利益冲突，但在法律上，公司有义务在任何时候都以客户的最大利益行事。

坦帕湾背景财富顾问

坦帕湾财富顾问公司成立于2012年。Robert F. Giles, Jr.，总裁兼首席投资官(CIO)，是公司的创始人和主要所有者。该公司的财富顾问罗伯特·f·贾尔斯三世(Robert F. Giles III)是该公司的少数股东。Giles, Jr.在金融服务行业拥有超过35年的经验，而Giles III拥有17年的经验。

本公司的潜在客户将在咨询人员中找到许多认证。更具体地说，这些包括一个经过认证的投资管理分析师（CIMA），一个认证的金融计划者（CFP），一个特许替代投资分析师（CAIA）和一个特许退休计划辅导员（CRPC）。

坦帕湾投资分析公司的财富顾问

该公司的顾问在评估用于投资客户资产的证券时使用了四种主要的分析方法。图表，一种形式技术分析，用来识别市场何时上下波动，以及趋势可能持续多久。基本面分析帮助顾问衡量证券的内在价值。这是通过考虑围绕公司和行业本身的金融和经济因素来实现的。

第三种方法，技术分析，是顾问查看过去的市场运动，试图寻找投资者行为的经常性模式，以帮助预测未来的价格运动。最后，他们使用周期性分析，这涉及衡量市场的股票作为整体，以试图预测价格运动。

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成立于2013年的Brightwater Advisory, LLC是我们榜单上最年轻的金融顾问公司之一。该公司主要为高净值和非高净值个人管理资产，以及养老金和利润分享计划、企业和慈善组织。Brightwater对新客户没有指定的最低资产要求。

仅此费用公司提供投资管理，财务规划和咨询。其费用仅限于唯一的赔偿金来自客户直接支付的管理费。

Brightwater Advisory, LLC

2013年，David Maddux和Kathleen Maddux创立了Brightwater Advisory。今天，这二人仍然是公司的唯一所有者。David Maddux担任首席执行官和首席投资官(CIO)， 20多年前他在摩根士丹利美邦开始了自己的职业生涯。Kathleen Maddux担任首席财务官(CFO)，曾是言语语言病理学家。她负责布莱特沃特咨询公司的运营管理。

这家公司有一个注册理财规划师(CFP)在员工。

Brightwater Advisory, LLC投资哲学

brighwater的核心理念是“在所有市场条件下寻找相对和绝对的价值机会，同时仍然拥抱最简单和最基本的风险降低概念——分散投资。”这意味着你的投资组合将是广泛分散的。你的投资组合是根据你在现金流、风险、增长和时间范围等领域的需求进行投资的。该公司确实为每种投资策略使用了模型投资组合。

你的Brightwater顾问通常会把你的资产分配到不同的共同基金中，交易所交易资金（ETFS），个人债务和股票证券，以及/或定期存单，视乎你的投资目标而定。

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Northbridge Financial Group, LLC主要与个人和高净值个人合作，也提供养老金和利润分享计划。

作为一家收费公司，顾问可以通过销售保险和其他金融产品从第三方获得佣金。但这些顾问仍必须按照客户的最大利益行事。

通常，北桥不需要最低账户。但该公司收取基于客户资产的百分比的投资管理费，通常范围为0.55％至1.5％。费用可以谈判超过1000万美元的资产。

北桥金融小组背景

北桥成立于2014年。该公司由联合创始人兼首席合规官Michael A. Orecchio拥有和运营。

公司的财务团队拥有多种认证，包括4个注册财务规划师(CFPs)、2个特许退休规划顾问(CRPCs)和1个特许财务顾问(ChFC)。

北桥金融集团战略

该公司依赖于图表分析，技术分析，基本分析，周期性分析，现代组合理论，长期和短期购买，卖空，保证金交易和选择，以及其他策略和投资来管理和评估客户组合。

服务包括资产保护规划，财富管理和财务规划，商业财务规划，风险管理，遗产规划，投资管理，慈善和税收筹划。

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Lawrence Financial Planning, LLC (LFP)主要为个人和高净值人士服务。

作为一家收费公司，它不收取交易或销售其他金融产品的佣金。

一般来说，LFP不要求账户最低限额。然而，LFP对第一年收取8000到4万美元不等的预付金。

这些客户的净资产通常在150万至1,000万美元之间，家庭收入在10万至50万美元之间。

劳伦斯财政规划背景

LFP成立于2009年，由Julie Lawrence和Forrest Baumhover拥有平等股份。

公司的财务团队拥有多个认证，包括两名注册理财规划师(CFPs)、两名注册理财规划师(FPQPs)和两名注册代理(EAs)。

劳伦斯财务规划策略

该公司依赖于客户的税收，风险承受，财务和目标来管理和评估投资组合伟德亚洲官网vc。一般来说，LFP建议无负荷共同基金，交易所交易资金（ETF），存款证书，货币市场账户和个人债券。

服务包括:

• 目标设定
• 金融计划
• 投资审查与战略实施
• 税收筹划
• 大学规划
• 退休前和退休后的计划
• 股票期权审查
• 预算
• 房地产规划策略
• 一次性分配建议