TCI Wealth Advisors是一家总部位于亚利桑那州图森市的财务顾问公司，管理着数十亿美元的资产。资产管理)．该公司的财务顾问团队主要专注于投资管理和财务规划。尽管该公司的绝大多数客户都是个人客户，但TCI Wealth Advisors也与机构客户合作。
作为一个托管费公司在美国，TCI Wealth Advisors的全部收益都来自客户支付的费用。这就避免了利益冲突收费商行，也可收取保险或证券佣金。
TCI财富顾问公司目前在SmartAsset的榜单上高居榜首伟德ios app图森市的顶级财务顾问，也出现在我们的列表亚利桑那州的顶级金融顾问公司．
除了位于图森的总部外，该公司还在亚利桑那州的斯科茨代尔设有办事处;亚利桑那州Flagstff;里纳，内华达和丹佛。
TCI财富顾问公司背景
TCI财富顾问成立于1990年。该公司由首席执行官约翰·斯蒂芬斯和总裁兼首席合规官凯瑟琳·尼科尔斯运营。这两人在金融服务业拥有数十年的经验。这家公司由许多个人和信托公司所有。
该公司雇佣了几名持有财务授权的顾问。该公司的18名顾问是注册理财规划师(cfp)，另有四名会计师为注册会计师(注册会计师)的名称。该公司还拥有三位特许金融分析师(非洲金融共同体)及四名合资格理财顾问专业人士(FPQPs)的职员。
TCI财富顾问客户类型和最小账户规模
TCI财富顾问与各种各样的客户合作，其中大多数是个人。在该公司近2,000名个人客户中，约三分之一拥有高净值。其他客户包括养老金和利润分享计划慈善机构和企业。
本公司不强制规定账户的最低金额。
TCI财富顾问提供的服务
TCI财富顾问提供综合投资管理和财务规划服务，并提供独立的财务规划和咨询服务。此外，TCI将与退休计划发起人和参与者合作，管理他们的投资。
TCI财富顾问投资哲学
与许多公司一样，TCI财富顾问与每位客户单独合作，以确定他们的个人风险承受能力、现金流需求、时间范围和其他对创建投资组合至关重要的因素。然后，这些信息被用于制定具体的投资策略，以适应客户的目标和目的。这里的顾问通常追求长期回报，非常强调有效的资产配置。
在评估潜在投资时，TCI的顾问采用基本以及循环分析方法。投资通常包括共同基金、交易所交易基金、个人股票、个人债券和债券基金。房地产投资信托在客户的投资组合中也有使用，尽管使用的程度较低。
TCI财富顾问的费用
投资管理和财务规划服务的顾问费通常根据每个客户资产管理规模的百分比计算。虽然以下费率以年百分比显示，但TCI将其分为季度费用，每一项费用都是提前收取的。
| 综合投资管理和财务规划费用 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 第一次美元2毫米 | 1.00% |
| 2 - 5百万美元 | 0.75% |
| 美元以上5毫米 | 0.50% |
| 雇主赞助退休计划的综合投资管理和财务规划费用 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 第一个500美元 | 0.85% |
| 50万至250万美元 | 0.65% |
| 250万至500万美元 | 0.45% |
| 500万至1000万美元 | 0.30% |
| 美元以上10毫米 | 0.10% |
| 退休计划顾问服务 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 第一次美元5毫米 | 0.50% |
| 美元以上5毫米 | 0.36% |
独立的财务规划和咨询服务的费用通常在500美元到1500美元之间，如果按固定费用收取，则在150美元到250美元之间。
下表显示了根据你的投资金额，作为个人，你将为投资管理和财务规划支付的费用:
| *估计投资管理费不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用，金额可能有所不同。 | |
| 估算TCI财富顾问的综合投资管理和财务规划费用* | |
| 你的资产 | TCI财富顾问费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 42500美元 |
| $ 10毫米 | 67500美元 |
要注意什么
TCI财富顾问公司的记录是清白的披露的信息最近的法律或纪律处分形式之．
在TCI财富顾问公司开户
如果您有兴趣成为TCI财富顾问公司的客户，您可以致电(877)733-1859或通过其网站上的联系页面给该公司留言。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
