田纳西州的顶级财务顾问

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美德资本管理公司是我们田纳西州顶级财务顾问名单上的第一家公司。这家大公司与大量的个人客户合作，其中大多数都没有高净值。其他客户包括高净值个人、养老金、利润分享计划、慈善机构和其他企业。该公司有1000美元的最低账户规模要求。

由于一些顾问可以通过销售金融产品赚取佣金，因此可以考虑Virtue收费．尽管存在这种潜在的利益冲突，但该公司是受托人。这使得它在法律上有义务在任何时候都以客户的最大利益行事。

美德资本管理背景

美德资本管理公司成立于2013年。它在证券交易委员会一年后成为投资顾问，之前已经在多个州注册。美德金融控股有限责任公司是该公司100%的所有者，尽管杰里米·瑞蒂奇、马修·瑞蒂奇和詹姆斯·韦伯拥有美德金融控股。杰里米和马修是公司的控制人。

德德为客户提供资产管理和财务规划服务。

美德资本管理投资策略

美德资本管理的资产管理服务是持续和量身定制的。理财顾问与客户一对一合作，以确定他们的财务状况，包括风险承受能力、流动性需求和整体投资目标等因素。在此基础上，可以制定个性化的投资策略。

德德的顾问使用战术、战略和动态分析方法来帮助告知投资决策。他们可能使用各种数据源，并将客户资产投资于广泛的证券。

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排名第二的是遗产财富管理。它的团队包括注册理财规划师(CFPs)， mba，注册金融分析师(CFA)， jd和更多(顾问可能有多个认证)。

在托管费孟菲斯的公司，大部分的个人客户都是没有高净值的人。Legacy Wealth还为养老金、利润分享计划、公司、慈善机构和市政府实体提供服务。最低投资额一般为50万美元。

遗产财富管理背景

John Ueleke于1982年创立了该公司，是该地区第一家只收取费用的公司之一。虽然他不再是公司的一员，但遗产财富管理公司仍然遵循他的创始原则，即客户、诚实和正直的承诺、同情心和文化。该事务所目前由其员工所有，包括总裁兼首席执行官吉姆·艾萨克斯和董事总经理邓肯·米勒。

Legacy Wealth提供投资组合管理和财务规划。它可以在以下领域提供指导:现金流、债务管理、预算、风险管理、教育规划、税收规划、退休计划，提前退休-提供评估，延期补偿计划和遗产规划。

遗产财富管理投资策略

遗产财富管理公司是全球多元化投资组合的支持者，该公司在其网站上表示，其信念是“多元化投资组合是稳健的投资组合”。大多数客户的投资组合投资于股票、债券、共同基金和etf。服务往往是根据每个客户的个人财务状况量身定制的。

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位于诺克斯维尔爱国者投资管理集团是我们田纳西州名单上的下一个。其团队包括多名注册财务规划师(CFPs)，以及注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)等证书。(顾问可能有多个专业认证。)

由于没有最低投资要求，这家只收取费用的公司的绝大多数客户都是非高净值个人。它还为养老金和利润分享计划以及慈善组织提供服务。

爱国者投资管理集团背景

爱国者投资管理集团自1992年起提供投资咨询服务。该公司主要由公司总裁兼首席执行官布拉德·鲍尔(Brad Bower)所有。

爱国者投资管理公司(Patriot Investment Management)称自己是客户的“四分卫”，负责协调会计师、律师和公司合作的其他专业人士之间的工作。该公司提供资产管理，以及财务规划和财富管理。后者可包括:

• 风险管理和保险分析
• 资产配置和投资组合管理
• 税收筹划
• 教育计划
• 退休计划
• 遗产规划以及信任管理

爱国者投资管理集团投资策略

爱国者投资管理集团(Patriot Investment Management Group)表示，它相信采取“保守、谨慎的投资方式，并在长期内获得有吸引力的、经风险调整后的回报。”它强调多元化和资产配置。该公司回避市场时机选择，并辩称，积极管理型基金历来表现不佳，导致费用较高。该公司主要利用指数基金为客户建立投资组合，这与该公司对成本效益的重视是一致的。

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Southport Capital是我们田纳西州顶级金融咨询公司名单上的下一家公司。这家公司有相当大的客户群，大部分是个人。在这些人当中，大多数人的净资产并不高。该公司的机构客户基础要小得多，由一些养老金、利润分享计划、慈善机构和公司组成。

绍斯波特没有设定账户最低限额。但它是一家收取费用的公司，因为顾问可以从销售某些金融产品中赚取佣金。这是潜在的利益冲突，但公司仍然是受托人并且在法律上有义务在任何时候都以客户的最大利益行事。

Southport资本背景

Southport Capital成立于2001年，至今已有大约20年的历史。自那以后，该公司一直是sec注册的投资顾问公司。Southport由一些自己的员工拥有，包括John J. Woods, James W. Woods, Jr.， James C. Parker和Michael J. Mooney。总的来说，这个团队并没有获得像注册理财规划师(CFP)这样的金融顾问证书。

Southport的咨询服务包括财务规划、财务咨询、投资组合管理和一般咨询服务。

Southport Capital投资策略

像许多其他咨询公司一样，Southport Capital根据客户的个人需求量身定制投资策略。理财顾问与客户一起制定理财蓝图，同时考虑客户对风险的承受能力、流动性需求以及整体投资目标等因素。

Southport的顾问同时使用技术和周期分析来帮助他们做出投资决策。顾问也使用各种各样的研究方法来指导他们。在投资方面，他们使用长短期交易、保证金交易和期权交易。

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只收取费用的Waddell & Associates在孟菲斯设有总部，在纳什维尔设有分支机构。该公司的顾问团队包括一些咨询认证，包括注册财务规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。

大约四分之一的个人客户是高净值人士。其余的都是非高净值个人。该公司还为企业养老金和利润分享计划、慈善机构、基金会、捐赠基金和企业提供服务。投资的最低限额是50万美元，不过机器人顾问账户的最低限额是5000美元。

Waddell & Associates背景

首席执行官大卫·瓦德尔于1986年创立了以自己名字命名的公司。他和另外两名员工持有少量股份，但大股东是纳斯达克全球精选市场上市公司Focus Financial Partners, LLC。

该业务提供投资管理，robo-advisor服务、财务规划及咨询。它还为401(k)养老金计划受托人提供员工福利退休计划服务。

Waddell & Associates投资策略

作为Waddell & Associates的客户，您可能会在一个模型中管理您的资金投资组合．这意味着该公司已经开发了几个模板投资组合，以适应特定的金融需求和情况。这与一些完全从零开始为你创建投资组合的公司不同。Waddell的主要投资是无负荷共同基金、etf、个人证券、货币市场基金和CDs、公司债券、美国国债和市政债券。

对于那些资产低于50万美元的人，该公司提供使用其名为W&Ai的机器人咨询平台的机会。这是嘉信理财智能投资组合。交易和再平衡是由一个算法决定的。你的资金是数字化管理的，从而降低了费用和最低要求。

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SageGuard金融集团是我们田纳西州顶级金融咨询公司名单上的下一家金融咨询公司。这家大公司的客户群全是个人。在这些个人客户中，90%以上是非高净值人士。然而，该公司的很大一部分资产来自于高净值客户．

SageGuard没有设定帐户最小值。它也是一家收费公司，因为一些顾问可能会从向客户销售保险产品中获得佣金。尽管存在这种潜在的利益冲突，但公司及其顾问在法律上有义务以客户的最佳利益行事。

SageGuard金融集团背景

SageGuard金融集团成立于2009年。SageGuard最初在多个州注册，2016年在美国证券交易委员会注册为投资顾问。SageGuard于2016年接管了其前身SageGuard投资咨询服务有限责任公司。它主要由达尔文·d·约翰逊和保拉·c·约翰逊所有。

SageGuard的服务通常只包括投资监督服务、投资组合管理和财务规划。

SageGuard金融集团投资策略

SageGuard金融集团根据客户的需求量身定制投资策略，尽管它的所有服务都是为每个客户提供的。顾问与客户一起工作，以便客户确定他们对风险的承受能力、财务状况、税务状况和其他信息，以创建投资政策声明。

SageGuard的顾问使用basic和技术分析为投资决策提供信息。较为具体的投资策略往往采用战略性和战术性资产配置。公司可能会根据增长模式的类型使用不同的证券。

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田纳西州顶级财务顾问名单上的下一家公司是德尔塔资产管理公司(Delta Asset Management)，一家总部位于孟菲斯的大型公司。这家公司的客户群非常多样化。在其个人客户中，约40%是高净值人士。它还与许多机构客户合作，如养老金、利润分享计划、慈善组织、政府实体、企业和公司。

Delta没有最低帐户大小要求。这是一家只收取费用的公司，因此顾问不赚取任何佣金，这可能会产生利益冲突．

台达资产管理背景

达美资产管理公司成立于1989年，是我们名单上历史最悠久的公司之一。虽然从那以后它一直在经营，但直到2001年它才成为sec注册的投资顾问公司。该公司由董事总经理Myron Mall、Edward Taylor和David Smith以及Hightower Advisors, LLC所有。

达美航空为其客户提供投资顾问服务例如投资组合管理和财务规划服务。

Delta资产管理投资策略

台达资产管理与客户合作，提供量身定制的投资服务。这一过程包括与客户会面，以确定他们的风险承受能力、时间范围、流动性需求和整体财务状况。投资顾问们会建立一个投资组合模型，作为资产配置指南。

该公司主要利用长期收购来帮助推动客户投资组合的增长。顾问可以根据具体客户及其情况和目标，使用广泛的不同投资。

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位于诺克斯维尔，Rather & Kittrell专门为那些正在经历过渡的人服务。其客户包括个人、家庭、企业、银行、养老金、利润分享计划、慈善机构、州政府和企业。在其个人客户中，只有不到一半是高净值人士，其余都是非高净值人士。这家收费公司的账户最低限额为50万美元。

Rather & Kittrell的团队中包括一些注册理财规划师(cfp)。其他认证包括注册会计师(CPA)、注册投资管理分析师(CIMA)和认可投资受托人(AIF)。

Rather & Kittrell背景

Rather & Kittrell成立于2000年，当时是一家“双办公桌企业”。该公司的联合创始人Lytle Rather和Christian Kittrell间接拥有(通过RK Holdings, Inc.)。两人仍在这家诊所工作。杰夫·霍尔、马特·格拉比尔和格雷格·麦克默里是少数族裔RK Holdings, Inc.的所有者

投资管理服务是收费的，但顾问是注册代表经纪自营商保险代理人也可以以其他身份收取佣金。除了投资组合管理和保险，该公司还提供财务规划和咨询。

Rather & Kittrell投资策略

对于可自由支配的账户，Rather & Kittrell通常依赖于其模型配置，这些配置提供了几种不同的风险配置，从专注于保护资本到实现积极增长不等。该公司表示，其核心投资策略包括“全球多元化、多资产类别模型投资组合，旨在在明确的风险范围内提供预期的长期回报。”按照现代投资组合理论由于认为市场是有效的，该公司主要在所有资产类别中使用被动投资，包括管理共同基金和etf。

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Telarray是一家总部位于孟菲斯的收费公司，从2005年开始营业。团队成员包括注册会计师个人金融专家(pfs)，特许金融分析师(CFAs)和单一注册金融规划师(CFP)。

Telarray服务于非高净值个人和高净值个人。它的最低投资额为50万美元，在某些情况下可能会被豁免。该业务还服务于慈善机构、利润分享计划、养老金和企业。

Telarray背景

Telarray创始人约翰·“克里夫”·帕斯勒和迈克尔·“安迪”·绍尔以及包括理查德·帕斯勒在内的其他员工拥有该公司。老帕斯勒目前担任Telarray的首席投资经理。

Telarray投资策略

Telarray顾问主要使用战略资产配置全球多元化。它用被动型指数基金构建投资组合，但当认为合适时，可能会采用一种更主动的方法，称为Telarray Trend (T2T)，涉及相对于目标权重的资产类别的减重或增重。该公司不使用另类资产类别，如管理期货、对冲基金、私人持有的房地产、贵金属或大宗商品。

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在我们的田纳西州顶级金融咨询公司名单中，还有一个恰如其分的名字——田纳西谷资产管理合伙人。这家大公司几乎只与个人客户打交道。尽管这些客户中的绝大多数都没有高净值，但该公司的大部分资产都来自高净值客户。该公司还与少数银行机构和慈善机构合作。

田纳西河谷资产管理公司(Tennessee Valley Asset Management Partners)的最低账户规模要求为5万美元，不过某些策略和投资组合的最低要求可能不同。这家公司也是收费因为某些顾问可以从销售金融产品中赚取佣金。尽管存在这种潜在的利益冲突，但公司是受托人，在法律上有义务为客户的最大利益行事。

田纳西河谷资产管理合伙公司背景

田纳西谷资产管理合伙公司成立于2011年，所以它实际上是我们名单上较年轻的公司之一。尽管自2011年开始营业，但直到2015年才成为sec注册的投资顾问。该公司有三位管理成员。第一个是首席合规官杰弗里·福斯特(Jeffrey B. Foster)。Charles J. Sweat和Scott B. Fisher是另外两位。

田纳西谷通过一系列不同的投资管理项目提供投资组合管理和财务规划服务。许多这些程序都有不同的最低帐户大小要求。

田纳西河谷资产管理合伙公司投资策略

田纳西河谷资产管理公司与客户合作，确定客户的投资目标和整体财务状况，以便为客户提供量身定制的投资管理服务。咨询服务是持续提供的。

该公司及其顾问使用图表、周期分析、基本面分析以及技术分析，以帮助确定客户投资组合中应该使用哪些投资。投资策略包括长期和短期购买、交易、卖空和保证金交易。