位于波士顿，马萨诸塞州，Bollard集团有限责任公司是一家财务顾问公司管理着数十亿美元的资产。该公司提供财务规划和投资组合管理等服务。
Bollard集团背景
博拉德集团成立于1995年，是一家跨国公司家庭办公室该公司为客户提供投资咨询以及其他财富管理和商业咨询服务。
该公司由其高级管理团队成员全资拥有，并由负责人Anastasios Parafestas控制。该公司目前没有外部所有者。
Bollard组客户类型和最小帐户大小
Bollard集团为以下类型的客户提供投资建议:
- 高净值个人
- 信托基金
- 地产
- 慈善组织
- 公司和其他以家族为中心的企业实体
- 合作伙伴关系
- 有限责任公司
Bollard集团通常要求每个客户保持至少2500万美元的总投资组合账户规模。例外情况只能由公司自行决定。
Bollard集团提供的服务
Bollard Group提供投资咨询、记账和其他会计服务;所得税咨询和报税准备;财务及遗产规划服务;以及为客户提供其他财富管理和商业咨询服务。
公司两者都提供可自由支配为个人、信托、慈善基金会和公司提供非全权委托投资咨询和投资组合管理服务。它根据客户的个人需求量身定制咨询服务。其投资咨询和投资组合管理服务的核心包括设计和实施股票投资组合，固定收益投资组合和高流动性现金等价物，以满足客户需求。如果客户希望对投资任何特定类型的证券施加限制，公司将与他们单独合作。Bollard集团不提供任何包装免费程序的服务。
Bollard集团投资理念
Bollard集团使用多种分析方法为客户评估投资机会。这些方法包括绘制图表，基本面分析而且技术分析．该公司的目标是利用这些数据来识别证券的趋势、财务价值和资本增值机会，当然也要考虑风险。该公司评估每位客户的财务状况风险承受能力并根据容忍度和其他因素制定投资策略。该公司还采用了许多不同的方法，包括积极管理国内和全球股票和固定收益证券、期权和资产期货、etf等。
我们建议所有潜在和现有客户牢记，任何投资策略都不能保证风险或损失。
Bollard集团下的费用
该公司是一家只收取费用的投资顾问公司。投资管理费要么按资产管理规模的百分比收取，要么两者结合收取。费用是先与客户商定的。
以资产管理规模为基准的费用，一般收取年利率为0.80%或更低。AUM的最低年费为75,000美元，任何例外情况均可由本公司自行决定。根据顾问的专业知识和经验水平，每小时的服务费一般在70美元到1000美元之间。
所有费用由本公司酌定。费用和支出可能会有所不同，可能会有额外的费用，所以一定要仔细阅读协议，如果有问题，请与公司联系。了解更多这是顾问的典型成本．
要注意什么
在过去的10年里，Bollard集团没有经历过任何被认为对客户的商业诚信评估有重大影响的纪律处分或法律行动。您可以查看其最新信息形式之美国证券交易委员会(SEC)的官方网站。作为在sec注册的投资顾问，该公司在法律上有义务维护信托责任任何时候都要以客户的利益为重。
在Bollard集团开立账户
要在Bollard集团开设账户，您可以访问该公司的网站或致电(617)720-5800。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
寻找财务顾问的建议
- 在选择一个顾问之前，至少要面试三个顾问。这可以确保你对费用和投资策略有足够的了解，从而做出明智的决定。要在您的领域找到更多的顾问，请使用我们的互动财务顾问匹配工具．它能帮你联系到当地的三名专业人士。
- 询问候选人是否遵守以客户利益为重的信托标准。当然，是最理想的答案。但他们可能会遵循较低的标准，只提供合适的建议。
