柯罗尼集团是一家托管费独立的财富管理公司，在美国有多个办事处财务顾问为超过1万名客户提供投资咨询和财富管理服务。该公司还被《巴伦周刊》评为2019年最佳RIA公司50强之一。它还获得了许多其他奖项，并经常出现在新闻中。
群体背景
殖民地集团成立于1986年，提供金融服务高净值个人和家庭。多年来，该公司的客户基础扩大到企业和机构客户。这家金融顾问公司还与多家咨询公司合并，包括Mintz Levin financial Advisors、Prosper Advisors和Jones Barclay Boston。
柯罗尼集团(Colony Group)的金融专业人士拥有一系列学位、证书和专业职位，该公司称其在团队导向的投资服务中利用了这些学位、证书和职位。
群体组客户端类型和最小帐户大小
殖民地集团的客户范围广泛，包括个人、家族办公室、信托、退休和利润分享计划、机构和慈善基金会。
对于股票或固定收益账户，该公司鼓励个人客户拥有至少50万美元的账户规模。但客户和他们的顾问可能仍然会根据所管理的账户设定一个更高或更低的最小值。对于另类投资、私募或第三方独立账户，最小账户规模取决于投资工具、经理和/或平台。
殖民地集团提供的服务
殖民地集团为企业、机构、个人和家庭提供一系列咨询服务。该公司还向其他咨询公司提供子咨询服务。其服务包括:
- 投资管理服务
- 自营权益、固定收益和替代策略
- 共同基金和交易所买卖基金策略
- 另类投资和其他私人募股
- 第三方独立客户经理
- 金融咨询服务
- 投资计划
- 退休计划
- 税收筹划
- 遗产规划
- 现金流量计划
- 慈善计划
- 教育计划
- 风险管理
- 纳税申报表准备
- 家庭办公服务
- 策略
- 投资
- 遗产
- 治理
- 企业管理服务
- 每月更新及报告
- QuickBooks设置
- 签署机构成立
- 利害关系人设立
- 账单支付和应收帐款处理
- 预算和现金流计划
- 争端解决服务
- 会计
- 法务会计
- 收入和资产划分
- 税
- 估值
- 资产的处置或再分配
- 风险评估
- 财务影响
- 二级顾问服务
殖民地集团的投资理念
柯罗尼集团(Colony Group)表示，它努力提供全面、公正、全面的、个性化的财务建议。它相信将客户的利益放在第一位，并在其网站上鼓吹只与拥有相同价值观的其他公司合并。此外，个性化服务和目标财富管理只是该公司的首要任务之一。Colony Group也有受托责任．为了提高客户的成功，本公司采用以团队为导向的方法来达成财务解决方案，以及创造性的规划和技术。如有必要，公司可向其他金融机构寻求帮助，以帮助其客户确定最佳和最个性化的计划。
Colony Group也坚信要回馈社会。该公司已经发起了几项倡议，以造福当地社区组织和青年项目。该公司通过旗下的柯罗尼关怀基金(Colony Cares fund)筹集资金，并将其捐赠给各种慈善机构。
殖民地集团的费用
柯罗尼集团保留与潜在客户和现有客户协商管理费安排的自由裁量权，该公司也可以根据具体情况对其收费表做出例外安排。对于财务咨询服务，年费取决于咨询协议中列出的工作范围。家族理财室服务的客户费用要么是固定的年费，要么是每小时95美元至275美元不等的费用。
该公司的商业管理服务收费从每小时95美元到275美元不等。与财务咨询服务的收费结构类似，税务合规服务的收费也取决于工作范围。纠纷解决服务的费用一般为每小时275美元。当支付时，公司通常从托管人持有的客户投资账户中扣除费用。此外，费用通常是提前或按季度计费的。下面，我们来看看个人、家庭和机构客户的投资管理费用表。
| 个人投资服务收费 | |
| 大量的资产 | 年度管理费 |
| 第一次美元2毫米 | 1.00% |
| 未来美元3毫米 | 0.90% |
| 未来美元5毫米 | 0.80% |
| 下一个$ 20毫米 | 0.60% |
| 下一个20美元 | 0.50% |
| 超过50美元毫米 | 可转让 |
这些是机构客户的费用。
| 机构投资服务收费 | |
| 大量的资产 | 年度管理费 |
| 第一次美元5毫米 | 0.50% |
| 未来美元5毫米 | 0.40% |
| 未来美元10毫米 | 0.30% |
| 未来美元10毫米 | 0.10% |
| 美元以上30毫米 | 0.05% |
下图显示了不同资产水平下柯罗尼的收费情况:
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| Colony Group的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 殖民地集团的费用数额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 47000美元 |
| $ 10毫米 | 87000美元 |
殖民地团体奖和认可
殖民地集团拥有许多奖项。《巴伦周刊》(Barron's)将其评为2019年RIA 50强，《福布斯》(Forbes)在过去三年将其评为该州最佳财富顾问。该公司持续时间最长的奖项之一是《金融时报》(Financial Times)将其评为2014年至2019年年度最佳300家RIA。
2018年，通过嘉信理财(Charles Schwab & Co.， Inc.)的IMPACT Awards计划，获得了开拓者IMPACT奖。该公司因在金融服务行业处于领先地位而获得该奖项。殖民地集团还在2010年获得了最佳商业IMPACT奖。
注意什么
殖民地集团有一个信息披露在其记录。这是指子公司在没有登记的情况下进行投资业务的事件。该子公司弗雷德里克·t·贝尔德(Frederick T. Baird)曾担任柯罗尼集团(Colony Group)合并的一家咨询公司——极光金融顾问公司(Aurora Financial Advisors)的负责人。在马萨诸塞州联邦证券部门发现Baird违规后，联邦部长发布了一项同意令，Baird被处以40250美元的罚款。
在殖民地集团开个账户
Colony Group提供了多种联系方式。潜在客户可以通过在公司网站上填写联系方式向公司发送信息。你也可以通过电话联系该公司的任何办事处，或者你可以在办事处停留并与代表交谈。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
