投资顾问联盟
投资顾问联盟提供财务规划和投资组合管理服务。它的财务顾问从新泽西州奥德内尔的工作。他们负责管理（AUM）的资产超过9180万美元。
投资顾问联盟背景
自2005年以来，投资顾问联盟一直在运作。今天，它全资拥有Keeler Financial Services Holdings，LLC。该公司的主要所有者是Robert Keeler。
他于1999年在纽约证券交易所（纽约证券交易所）的地板上赶走了他的职业生涯。Keeler现在拥有多个证券交易，包括该系列7，9 10 28，还有66.许可证。
作为投资顾问联盟的首席执行官，他还向其他投资顾问管理和分配投资组合。
投资顾问联盟客户类型和最小账户规模
投资顾问联盟通常与个人，家庭，信托基金以及他们的私人控股企业。每个理财顾问都有自己的最低账户规模要求，不过最低规模一般在10万美元左右。
投资顾问联盟提供的服务
投资顾问联盟提供投资管理和财务规划服务。公司的顾问可以进行设计和管理投资组合来帮助你实现长期的财务目标。他们也可能会选择第三方顾问来管理你的部分投资组合。
根据你的需要，该团队还可以编写基于目标的财务计划，涵盖以下主题:
- 现金流规划
- 税收筹划
- 预算
- 风险承受能力评估
- 教育资金
- 退休计划
- 投资分析
- 遗产规划
投资顾问联盟投资哲学
与其他基金经理可能使用的投资组合模型不同，投资顾问联盟为每个客户设计了独特的投资组合。该公司的顾问考虑客户的财务状况、可投资资产、目标和时间范围等具体变量。他们利用这些信息为每个客户确定独特的资产配置或投资组合。
该公司通常建立这些投资组合相互资金那股票和债券．它没有选择或推荐私募，不公开交易证券，对冲基金或类似类型的投资。
投资顾问联盟下的费用
财务规划费用按小时或固定收费。这取决于所提供服务的范围和复杂性。每小时收费上限为300美元。固定费用各不相同，但可以攀升至2.5万美元。
投资顾问联盟通常按客户资产的百分比收取投资管理费。这些百分比通常在1.25%到1.70%之间。第三方管理人员将评估他们自己的费用，如果涉及到您的帐户管理。
投资管理服务还涉及投资顾问联盟未收集的某些外部费用。这些可能包括支付给托管人的交易的费用，该费用持有您的账户和经理的共同资金管理员或您投资的ETF的费用。您可以通过审查公开可用的基金来了解有关资金费用的更多信息招股说明书文档。
注意什么
一些投资顾问联盟的代表也是保险代理人。双重作用可以创造潜在的利益冲突。当建议来自他们的顾问时，它也可能不清楚客户，他们有信托义务将客户的利益或推销员从位置。请确保您知道所有建议的所有建议都基于，以及顾问和公司如何可能会受益。此外，请记住，您没有义务购买这些产品。
披露
在过去的10年里，投资顾问联盟并未成为任何纪律处分所认为潜在客户对公司业务诚信评估的主题。您可以了解公司的最新披露表格ADV.．
如何找到合适的财务顾问
- 问问潜在的顾问他们是如何获得报酬的。仅限费用只接受客户费用的顾问比获得客户费用和供应商委员会的基于费用的顾问的利益冲突较少。
- 与至少三名候选人交谈。这将为您提供服务感和投资选择，因此您可以做出明智的决定。要查找更多合适的顾问，请使用我们的互动工具．它会根据你的喜好和需要，在五分钟内为你匹配最多三个顾问。
所有信息都准确如本文的写作。
