根据其网站，Tolleson Healy Management提供了一个小型单独的办公室，Tolleson财富管理现在提供一系列财富解决方案，可信任的顾问和咨询体验。该公司是一个财务顾问该公司总部位于达拉斯，投资咨询部门管理着数十亿资产。该公司主要为超高净值个人及其家人服务，不过其客户也包括银行或储蓄机构、联合投资工具和慈善组织。该公司通常要求其咨询客户的最低账户规模为1,000万美元。
Tolleson提供财富管理，慈善服务和家庭教育。此外，它还通过Tolleson私人银行提供私人银行和信托服务。该公司还出现在我们的最高财务顾问列表中达拉斯以及德州．
Tolleson私人财富管理背景
该公司开发的单一家庭办公室成立于1997年。它已形成，因为Tolleson家族无法找到管理其财富的组织，提供了所需的所有服务。以来，作为一个私人办公室的私人办公室，自成长以便为众多富裕的个人和家庭提供众多的富裕人士。该公司于2000年正式成立于证券交易所注册投资咨询公司，现在担任“其他家庭的定制资源，如我们想要享受财富的所有福利，而没有复杂性和时间限制管理财富可以带来。“
该公司目前由创始人和董事长John Tolleson私有制。与他的家人一起，他仍然是Tolleson财富管理的客户。
托尔森私人财富管理客户类型和最小账户规模
大多数Tolleson的客户都是超高净值的个人及其家庭。该公司表示，它还可以为屋苑，信托，基金会，私人投资基金和信托账户提供投资组合管理服务，并在私人银行和国家慈善信托，公共慈善机构。
Tolleson通常要求其咨询客户拥有1000万美元的最低账户规模。由于这种相对较高的账户最低限度，Tolleson的个人客户群完全由高净值和超高净值的个人和家庭组成。然而，Tolleson指出，它可以以自行决定放弃这一最低限度。
托尔森私人财富管理提供的服务
托尔森财富管理提供广泛的服务，其中许多服务满足富裕个人和家庭的需求。公司可以为客户提供以下服务:
- 财务规划
- 遗产、信托和礼物规划
- 现金流和收入计划
- 债务计划
- 大宗采购谈判及融资
- 投资管理
- 资产配置和投资策略
- 当前产品组合分析
- 资金经理尽职调查和选择
- 绩效报告和经理监控
- 私募股权的评估
- 特色对冲和多样化策略
- 慈善事业服务
- 私人基金会业务
- 捐赠建议基金
- 慈善资金管理
- 家庭会议和基金会治理
- 慈善税收筹划与策略
- 风险管理
- 人寿保险计划
- 财产和意外伤害保险计划
- 责任保险计划
- 资产保护规划(信托及离岸规划)
- 家庭教育
- 家庭会议
- 家庭治理
- 家庭动力学
- 过渡和继任计划
- 税收筹划
- 季度税收预测和计划
- 减税和延期策略
- 节税的投资策略
- 收入和礼品税准备
- 资产所有权和实体规划
- 私人银行服务
- 支票和货币市场帐户
- 定制按揭贷款，投资贷款，飞机和游艇贷款，以及信用额度
- 借记卡和ATM卡、网上银行和账单支付、有线服务和手机银行服务
- 私人信托服务
- 信任管理
- 房地产管理和解决
- 专业资产管理，包括房地产，石油和天然气特性，密切持有企业
- 有能力担任受托人、共同受托人或受托人的代理人
- 特殊服务
- 资产负债表准备
- 现金管理
- 飞机管理
每个公司的投资管理客户服务于一支由财富管理专家领导的团队服务。客户可以随时呼叫任何团队成员。
托尔森私人财富管理投资理念
Tolleson而不是追求任何一种投资策略，而不是追求其客户的目标，目标和风险宽容的战略。该公司优先考虑财富保护，努力实现所有市场条件的稳定增长。它声称，客户可以获得不“通常可供普通市场中的个人使用的财务资源。
托尔森的投资团队，由其投资委员会监督，负责资产配置和投资经理选择。该公司一般试图避免危险或未吸引力的资产课程，因为它努力创建多元化的投资组合，这些组合将产生最小风险和波动性的返回。Tolleson而不是在内部选择股票，而不是在内部股票依赖于金钱经理。但是，Tolleson确实继续监控客户的资产拨款以及货币管理人员。
Tolleson私人财富管理下的费用
Tolleson财富管理，a托管费该公司的财务咨询服务通常是根据固定费用或管理资产的百分比向客户收费。这些年百分比从0.35%到1.00%不等。对于可自由支配的固定收益投资组合管理，客户每年会按其所管理资产的比例收取0.15%至0.20%的费用。两种服务类型的费用按季度预付。
然而，托尔森指出，这些费用是可以协商的，取决于客户的净资产和财务状况，所要求的服务和客户需求的复杂性。此外，既接受财务咨询服务又接受可自由支配的固定收益投资组合管理的客户通常会被收取一笔综合咨询费，以及可自由支配的固定收益投资组合管理计划的额外费用。
除这些费用外，客户还将承担托管人、经纪人、共同基金公司、外部资金管理公司、私人投资基金和其他投资工具收取的其他费用和费用。他们的投资咨询协议中列出了客户的费用。
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。以上费用金额代表托尔森可自由支配固定收益投资组合的费用范围。 | |
| 托尔森投资管理费用估算* | |
| 你的资产 | Tolleson费用金额 |
| 500美元 | $ 750 - 1,000美元 |
| 美元1毫米 | $ 1,500 - 2,000美元 |
| 5毫米 | 7500 - 10000美元 |
| $ 10毫米 | $ 15,000 - 20,000美元 |
了解更多关于顾问在这里的典型成本．
托尔森私人财富管理大奖及认可
近年来，Tolleson财富管理赢得了众多奖项。2018年，Tolleson被评为最佳多家庭办公室的私营资产管理奖的整体获奖者。2017年，Tolleson被列入2017年2017年RIA排名的前50名。同样在2017年，金融时报将其命名为300个顶级注册投资顾问，以及
《D》杂志将托尔森评为达拉斯最顶尖的财富经理之一。
托尔森总裁理查德·乔伊纳也获得了一些有声望的奖项。他在《巴伦周刊》评选的得克萨斯州最佳理财顾问中排名第二，在《巴伦周刊》评选的100位独立理财顾问中排名第17位。
什么要注意
根据其最新的SEC申请，Tolleson没有在其形式上列出的任何披露或法律纪律处分。然而，有一件事要考虑，而且Tolleson是一个比许多人更独特的公司，因为它需要1000万美元的账户。此外，其服务产品旨在迎合富裕的个人及其家人。
另一件需要注意的事情是，托尔森可能会就是否投资其提供咨询服务的私人基金向客户提供建议。客户应该知道，托尔森推荐这些基金的投资是有经济动机的，因为它从这些基金提供的投资咨询服务中赚取了一笔费用。然而，公司受到约束信托责任这意味着它必须以客户的最大利益为出发点。
在托尔森私人财富管理公司开户
你可以通过填写网站上提供的联系表格与托尔森取得联系。表格要求你的姓和名、电子邮件地址、电话号码和简短的留言。你也可以选择你感兴趣的服务(财富管理、信托服务、家庭教育、私人银行、慈善服务或其他)。该公司还提供了托尔森财富管理公司和托尔森私人银行的电话号码，如果你想直接打电话的话。
当客户开户时，他们必须签署一份财务管理协议，规定公司咨询服务的范围，以及投资目标、指导方针和相关限制。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
