Trajan Health，LLC是一名注册投资顾问（RIA），提供投资咨询和财务规划服务。虽然Trajan确实雇用了自己的财务顾问，但其中一些顾问是独立承包商。该公司目前在SmartAsset列表中排名伟德ios app斯科茨代尔最佳财务顾问，这是其总部所在的地方，而且亚利桑那州的最高财政顾问。
Jeffrey B.初级，Trajan的首席执行官和创始人在Scottsdale地区众所周知，因为他领导了关于退休计划和其他财务主题的常用本地研讨会。他也是全国保险协会和财务顾问协会（NAIFA）的成员。路透社等组织，雅虎！金融，CNBC和Morningstar过去引用了他。
Trajan财富背景
Trajan财富于2010年开始在名称谷金融财富管理LLC下开始运营。它在2011年改为目前的名字.Jeffrey B.初级公司是该公司的唯一所有者，他一直积极参与金融服务业超过二十年。
该公司的顾问团队持有一些认证。这些包括经过认证的财务计划者（CFP），认证财富战略家（CWS），特许退休计划辅导员（CRPC），认证离婚金融分析师（CDFA），认可的投资信托（AIF），高级生活（CASL）的特许顾问和更多。
Trajan财富客户类型和最低账户大小
Trajan财富的整个客户群由个人组成。虽然绝大多数这些客户都是缺少高净值的个人，但少数人进入高净值阈值。
Trajan没有最低帐户规模以建立关系。
Trajan财富提供的服务
Trajan财富可以根据您的需求提供各种服务。典型的客户的财务计划可能涵盖以下所有主题：
- 现金流管理
- 税务计划
- 保险审查
- 投资管理
- 教育资助
- 遗产规划
- 退休计划
此外，公司的顾问可以创建多元化投资组合旨在满足每个客户的投资目标。
Trajan财富投资哲学
Trajan财富可利用各种投资策略，即根据每个客户独有的因素，它认为是适当的。这些可以包括客户的风险容忍，投资目标等。因此，您的投资组合可能会投资这些证券：
该公司指出，它通常投资上市证券，但如果认为它们适合客户的情况和目标，则保留转向其他产品的权利。顾问主要从事被动投资，但可能会根据客户的风险公差和市场行为预测增加现金持股。
在Trajan财富下的费用
通过Trajan财富经营的每个顾问都建立了自己的费用结构。但是，Trajan设置了某些参数，如下所示：
| Trajan财富咨询费 | |
| Aum. | 年度咨询费 |
| $ 5,000 - 500,000美元 | 2.00％ |
| $ 500,001 - 1,000,000美元 | 1.80％ |
| $ 1,000,001 - $ 2,000,000 | 1.60％ |
| $ 2,000,001 - $ 5,000,000 | 1.30％ |
| 超过500万美元 | 谈判 |
在付出时间后，Trajan将以三种方式之一为客户收取客户：每月拖欠，季度拖欠或提前季度。这些付款通常直接从客户账户中扣除。
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。 | |
| Trajan财富的估计咨询费* | |
| 你的资产 | Trajan财富费用金额 |
| $ 500K. | 10,000美元 |
| $ 1mm. | 19,000美元 |
| $ 5mm. | 74,000美元 |
| $ 10mm. | 谈判 |
什么要注意
Trajan财富没有法律或纪律事项披露其仲裁表格披露。
作为一家费用的公司，Trajan财富的某些顾问可以从销售保险产品获得佣金。尽管潜在的利益冲突这一创造，但该公司受到信托义务的约束，以始终以您的最佳利益行事。
用Trajan财富开户
感兴趣的客户可以通过访问其网站或呼叫（480）990-3300来开设Trajan财富的账户。除了在斯科茨代尔的总部，Trajan财富在亚利桑那州（Gilbert，Goodyear，Peoria和Tucson）以及俄克拉荷马州埃克拉荷马州的其他办事处;德克萨斯州弗里斯科;和犹他州。
所有信息都准确以作为本文的写作。
寻找合适的财务顾问提示
- 如果你是寻找当地的财务顾问谁可以指导您进行财务规划和投资管理，我们可以提供帮助。伟德ios appSmartAsset的免费财务顾问匹配工具可以将您所在地区最多三个财务顾问连接，最终选择谁与您联系。现在就开始。
- 在比较顾问时，您应该了解服务费和可用服务等关键点。对于更多提示，请查看我们的五个报告选择财务顾问何时询问您应该问的问题。
