Traphagen金融集团
Traphagen金融小组是一个财务顾问公司位于奥德内尔，新泽西州的奥德内特，在客户资产中管理数百万。该公司在其贯穿二十多年的业务中，培养了一个个人，退休计划和慈善机构的大客户群。该公司重点专注于投资管理服务，尽管它还有一系列退休计划赞助商和参与者的产品。
Traphagen是A.only，这意味着它的薪酬完全来自客户支付的咨询费。(这与收费公司不同，后者的顾问可以通过进行某些证券或保险交易赚取佣金。)
Traphagen金融小组背景
Traphagen金融集团一直在为客户提供40多年的投资建议，因为它于1997年由父子和父子V.Peter Traphagen Sr.和V.Peter Traphagen Jr.今天仍然拥有该公司，他们仍然拥有该公司董事总经理和投资策略总监的职位。
该公司的咨询团队代表了各种专业的金融设计，包括认证金融计划者（CFP），已注册的公共会计师（CPA），特许金融分析师（CFA）和特许替代投资分析师（CAIA）。
Traphagen金融集团客户类型和最小账户规模
根据Traphagen金融集团的说法表格ADV.，绝大多数客户都是没有高净值的个人，其余的由高净值个人，慈善组织和养老金以及其他退休计划组成。
Traphagen不会施加任何类型的最小账户大小要求。
Traphagen金融集团提供的服务
Traphagen金融集团提供一系列的服务，其中最著名的包括投资管理。此外，该公司还提供了一个名为eMoney的在线投资监控平台。这使得客户可以随时查看其投资组合的全部资产配置。我们也可根据客户的要求提供财务规划服务。
退休计划赞助商可以利用Traphagen的多项服务，包括投资管理，咨询，投资组合监测和计划参与者教育。
Traphagen金融集团投资哲学
在组装客户投资组合时，Traphagen金融集团的顾问通常投资于股票，企业债务证券，商业造纸，存款证书（CDS），市证券，投资公司证券，可变人寿保险，可变年金，相互基金股票的组合，交易所交易资金（ETFS），交易所交易的票据（ETNS），政府证券，伙伴关系投资房地产，企业和石油和天然气利益的伙伴关系。
虽然上述证券相当庞大，但该公司只会选择投资那些它认为符合投资者的个人资料。选择投资时，公司主要采用基本分析，以评估证券。基本分析是通过分析其资产负债表，管理和其他金融文件等因素来辨别公司内在经济价值，而不是仅关注其股票价格的移动。
Traphagen金融集团下的费用
Traphagen Financial Group收取客户的年度咨询费，基于其总数的百分比管理下的资产（AUM）。这些费用是可以谈判的，但该公司通常坚持下文附表：
| Traphagen金融集团投资管理费用 | |
| 管理层的资产 | 年费率 |
| 高达100000美元 | 1.50％ |
| $ 100,001 - $ 300,000 | 1.25％ |
| $ 300,001 - 700,000美元 | 1.00％ |
| $ 700,001 - 2,000,000美元 | 0.75％ |
| $ 2,000,001 - $ 10,000,000 | 0.50％ |
| $ 10,000,001及以上 | 0.40％ |
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。 | |
| Traphagen金融集团的估计投资管理费* | |
| 你的资产 | Traphagen金融小组费用金额 |
| $ 100k. | 1,500美元 |
| $ 300k. | 4,000美元 |
| 700万美元 | 8,000美元 |
| $ 2mm. | 17,750美元 |
| $ 10mm. | $ 57,750 |
| 15毫米 | $ 77,750 |
对于财务规划服务，该公司通常将收取费用费率。您将在勾选的确切费用通常为150美元至425美元，具体取决于开发财务计划的工作量。
学习更多关于顾问在这里的典型成本。
什么要注意
没有披露关于Traphagen财务集团的最新仲裁表格adv。
用Traphagen金融集团开设账户
您可以通过访问公司的网站联系人页面或致电（201）262-1040轻松抵达Traphagen金融集团。如果你宁愿亲自做事，你也可以在新泽西州的奥拉迪尔的Kinderkamack路上停下来。
所有信息都准确如写作本文的写作。
