密歇根州特洛伊市的顶级财务顾问

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直线是一家已经经营了近二十年的公司。该公司目前管理着大量客户的数百万资产。该公司的客户群包括个人和高净值人士，以及一些慈善组织。它还为企业、养老金、利润分享计划、大学和其他雇主提供服务。这家公司没有账户最低限额。

直线是一个付费的公司，这意味着一些顾问可能从某些证券交易或销售保险产品中赚取佣金。这就产生了潜在的利益冲突，因为顾问受到激励向你出售某些金融产品。然而，公司负有受托责任，总是以你的最佳利益行事。

对于投资管理服务，您将收取一定的资产占该资产的可转让百分比，范围为0.50％至2.00％。如果公司正在管理你的401（k）或403（b）账户，您的管理费可为每年高达1,200美元。财务规划费用通常是平价的，具体而言，可以是1,000美元或1,500美元，具体取决于您要求的服务的性质。

直线背景

straight于2002年首次开业。总裁兼首席执行官迈克尔·f·比萨罗是公司的所有者。

该公司为任何拥有雇主赞助的退休计划、个人退休账户(IRA)或投资账户的人提供投资管理服务。公司还为退休计划发起人提供财务规划服务和投资建议。

直线投资理念

直线投资过程的第一步正在与您合作，以确定您的风险调整的投资组合模型。该公司还将考虑到您的时间地平线，投资目标，收入和净值，结合它们，以确定您的投资组合的最佳资产配置。

该公司拥有五种不同的模型组合，每个组合具有特定的侵略性水平。在最具侵略性的层，所有资金都投资于股权共同基金和交易所交易资金（ETF）。另一方面，您的20％的资产将投资于股权基金，其余的投资于固定收益工具或资金。

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投资组合解决方案，LLC是一家成立于1999年的财富咨询公司。多年来，它已经积累了数百名客户。绝大多数公司的客户都是高净值的个人，但它也与非高净值个人，养老金计划，慈善组织和企业合作。投资组合解决方案是一个only．

该公司有七个顾问。本工作人员包括一些具有专业名称的成员，如认证金融规划师（CFP），特许金融分析师（CFAS），特许退休计划辅导员（CRPCS）和注册会计师（CPA）。

财富规划服务的最低限度为750,000美元，而投资指导的最低限度则仅为500,000美元。

组合解决方案背景

James S. Gladney于1999年创立Portfolio Solutions。该控股公司由Liberty PS Holdings, LLC所有。该控股公司反过来由James S. Gladney 1992可撤销信托所有，该信托由James Gladney所有。

该公司为投资和财富规划提供指导，以及退休计划咨询。除此之外，该公司还设立了一个捐赠者建议基金项目，目标是那些寻求慈善捐赠帮助的人;教育储蓄计划;以及可变年金投资服务。有时，该公司还可能作为其他投资公司的子顾问。

投资组合解决方案投资哲学

投资组合解决方案通过与客户坐下来，建立关键信息，如他们的当前资产，投资目标，税收情况和风险承受能力等，开始每个投资过程。然后，该公司将确定哪种资产类别组合最适合他们的需求。该公司还将每天监测你的投资组合，以确定是否以及何时必须重新平衡。

该公司使用股票和债券相互资金等投资构建客户组合交易所交易基金(etf)．该公司利用此策略，因此可以更轻松地创建全局多样化的投资组合。公司选择的各种资金将代表一系列资产类别。

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William Mack＆Associates，Inc。是一家公司，为大约750名客户提供仅限额外的咨询服务。这些客户包括个人，高净值个人和养老金计划。

新客户通常需要最低投资组合大小为250,000美元。一些公司的团队成员持有专业名称，如经认证的财务计划者（CFP）注册会计师(CPA)。

投资管理服务的费用往往会下降到管理（AUM）下资产的0.60％和1.00％。对于独立财务规划客户，该公司收取最初的500美元存款，其次是在60至250美元之间的每小时费用，具体取决于您与之合作的工作人员。

背景资料

William Mack＆Associates于1992年由William Mack成立。Mack拥有80％的公司到这一天，同时继续作为总统。该公司副总裁兼首席合书官（CCO）Theodore Karl Bugenski拥有剩下的20％。

本公司提供全权和非全权投资管理服务。它还提供财务规划服务，作为其投资管理项目的一部分，但也可以作为独立服务提供。

威廉麦克和员工投资哲学

William Mack＆Associates将其投资策略定制于每个客户，修理其风险容忍，现金流量需求，时间表，直到退休和整体投资目标。该公司有六种主要投资策略，从保守侵略增长范围内。通常，该公司将推荐开放式共同基金，指数基金，不时交换交易资金（ETF）。通过这样做，每个投资组合都可以接触到各种资产类和市场。

该公司主要使用基本面分析来确定一种证券是否符合其整体计划。这可能包括审查公司的资产负债表、股本回报率、历史财务业绩概况以及整体金融和经济环境。技术分析也可以使用。

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ISTO Advisors，LLC是一家基于费用的工作人员有多个财务顾问。该公司为大约280名客户提供服务，并管理数百万资产。该公司与个人合作，高净值个人，养老金计划，慈善组织和公司。

作为一个费用为基础在公司，Isto的某些顾问可能会监督证券交易或销售保险产品，这些产品会在你支付的咨询费之外产生佣金。虽然这可能会产生利益冲突，但公司仍必须遵守其受托责任，始终以你的最佳利益行事。Isto的团队包括severa;注册金融规划师(CFPs)和特许金融分析师(CFA)。

对于财富管理服务，该公司根据管理（AUM）的资产百分比，其范围为0.50％至2.00％。财务规划费用通常是每小时或平价的。然而，这些不会超过1000美元或100美元至50,000美元。

综合财富管理客户将得到个性化的投资建议，理财规划和咨询客户将得到一般化的建议。申请财富管理服务的可投资资产至少须达到50万美元，但金额可协商。

iSto顾问背景

Isto Advisors成立于2016年。该公司的所有者为Fisher Financial Partners, Inc.和FlipSide Consulting, LLC。

公司为客户提供全面的财富管理、理财规划和投资咨询服务。此外，该公司还提供退休计划咨询。

ISTO顾问投资哲学

ISTO Advisors投资于各种证券以构建其客户组合，只要这些投资适合您的风险公差和整体投资目标。这些可能包括库存，保证，相互资金、交易所交易基金(etf)、固定收益证券、公司债券、商业票据、存单、市政证券、私募、汇集投资工具、单位投资信托，结构化产品，选项，固定年金，非安全保险产品和非交易房地产投资信托（REITES）。

在构建客户端投资组合时，该公司还优先于各个安全选择上的资产分配。要确定适当的资产配置，顾问将考虑客户的风险容忍，投资目标，现金流量需求，时间范围和其他独特因素。

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Baron Healy Management，LLC在其特洛伊的办事处拥有若干财务顾问。它在管理层中有数亿美元。该公司的客户几乎都是个人，比非高净值的个人略高于净值。该公司还为养老金和利润分享计划提供服务;信托，庄园和慈善组织;以及公司或其他商业实体。

Baron是一家收费公司，这意味着一些顾问可能会在你支付的咨询费之外，通过某些交易赚取佣金。虽然这种做法会产生潜在的利益冲突，但公司有义务始终以客户的最大利益行事。

财富管理费用可以是固定的费用，也可以是一定比例的AUM。该公司的财富管理服务以每年5,000美元至120,000美元不等的预付金形式支付，具体金额取决于你的账户规模和个人情况的复杂程度。你的费用的准确计算将在你与公司建立关系的一开始就列出来。

男爵财富管理背景

Baron Wealth Management于2010年在特洛伊成立，其主要所有者是Beth A. Zilka，她也是公司的管理成员和首席合规官(CCO)。齐尔卡拥有工商管理硕士学位。

巴隆提供全面的财富管理服务，包括财务规划和投资管理。此外，该公司提供了不需要持续管理的情况的咨询。偶尔，该公司还将举办教育研讨会或研讨会。

巴隆财富管理投资哲学

巴伦订阅现代组合理论（MPT），强调资产多样化以最大限度地提高给定风险水平的回报。该公司寻求为每个客户组合制定具体的风险容忍，然后根据该区分优化返回。

该公司考虑到每个客户都有不同的要求，因此它将其投资策略定制到您的流动性需求，时间范围和财务目标。该公司采用这些因素并使用它们来创建一个资产分配和投资策略，最好的装备以长期产生成功。

自2006年以来，MKD财富教练有限责任公司一直为特洛伊地区的客户提供投资建议。它目前的客户包括个人、高净值个人、养老金和利润分享计划。它还为信托、地产、慈善组织、公司和商业实体提供服务。MKD财富教练是一家收费公司，成为客户的最低费用为50万美元。

一些MKD顾问单独许可销售保险产品，如国内和人寿保险，这可能会在您支付的费用之上产生佣金。这造成了潜在的利益冲突，但请记住，该公司对其客户的最佳利益始终采取信托义务。

该公司的顾问中有一名注册理财规划师(CFP)特许生命承销商（CLU）和一个特许的财务顾问（CHFC）。

资产管理费用基于您的投资组合市场价值的百分比。这些利率可更改高达1.95％。财务规划服务可能伴随着固定费用或每小时费用。如果固定，费用的范围从1,000美元到50,000美元，而每小时费用在200美元到500美元之间。

MKD财富教练背景

MKD财富教练成立于2006年12月。该公司有三位相同的所有者:约翰·丹科维奇(John Dankovich)、约瑟夫·麦基(Joseph Mackey)和内森·博汉南(Nathan Bohannon)。

该公司为其客户提供财务规划和咨询服务，以及可自由裁量的投资管理。MKD还提供有关年金产品，个人债券，雇主赞助退休计划和529个账户的咨询服务。

MKD财富指导投资理念

MKD财富教练可能会推荐大量的证券，包括股票、债券、共同基金(直接持有或在可变年金、人寿保险产品或雇主退休计划内持有)、交易所交易基金(etf)、市政证券、期权合约、期货合约及其他类型的投资。

该公司创建并维护了几个模型投资组合，每个模型都坚持不同的波动性水平。根据客户的风险容忍度、退休前的时间、现金流需求和其他因素，该公司将从这些模型中提取一个模型，并根据需要进行调整，从而组合出最合理的个性化资产配置。

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Arbor Wealth Advisors, LLC自2013年起担任投资顾问。它的客户基础几乎完全由高净值个人组成，除了少数没有高净值的个人客户。Arbor有数百万的资产在管理之下。

Arbor Wealth Advisors按年度预付金计算咨询费，但发票按季度计算。这些固定费用将在8000美元到50000美元之间，取决于你的情况的复杂性。对于理财服务，公司每小时收费300美元。

乔木财富顾问背景

Arbor Wealth Advisors由其唯一所有者Aaron R. Andreas于2013年成立。安德烈亚斯是该公司唯一的顾问，他有超过10年的客户咨询经验。除了在Arbor的工作，Andreas还是Baron Wealth Management的联合创始人。

Arbor提供收费的投资管理，财务规划并向客户咨询服务。投资管理服务通常是酌情酌情，金融规划服务每小时提供。

Arbor Wealth Advisors投资理念

Arbor的投资方法是基于市场是有效的长期的信念。该公司应用现代投资组合理论的原则，寻求优化每个客户的投资组合，以适应他们特定的风险水平。这是通过构建资产类别的多样化配置来实现的，通常是通过无负荷共同基金。该公司也可能投资固定收益工具或有助于调整投资组合的风险水平的资金。

保密管理顾问，Inc。自1988年以来一直是特洛伊的投资顾问。其客户仅包括个人和高净值的个人。该公司在管理层（AUM）下有数百万资产，并不会施加任何类型的账户。

该公司是以收费为基础的，这意味着除了客户费用外，一些顾问还可能通过进行证券交易或销售保险产品赚取佣金。虽然这会造成潜在的利益冲突，但公司必须根据其受托责任，以你的最大利益行事。

机密管理顾问将其投资管理费用为您的AUM的百分比，范围为1.00％至1.50％。对于财务规划服务，该公司通常将收取固定费用，最高率为5,500美元。所有费用都是由公司酌情决定的。

保密管理顾问背景

保密管理顾问成立于1998年，由John Noonan和Craig Adams拥有和控制。Noonan和Adams还担任该公司的两个顾问，尽管有关其认证的信息目前不可用。

机密管理顾问的总理服务是投资监督。它还通过IT条款“个人资源管理（PRM）执行摘要和指南”报告提供财务计划。这些分析您的个人财务状况，预测您达到长期目标可能会有多么困难。

机密管理顾问投资哲学

机密管理顾问主要在评估证券方面采用基本分析，尽管它可能使用绘制，技术和周期性分析，当它认为这种方法适当。基本分析是通过分析其资产负债表，管理和其他金融文件，而不是仅关注其股价的运动来辨别公司的内在经济价值。

该公司通常为客户提供股票证券、交易所交易基金、共同基金、公司债券、商业票据、存款证书（CDS），市证券，投资公司证券，美国政府证券等等。在确定如何在资产类别中分配时，该公司将其方法定制到每个客户的目标，时间表和风险容忍度。

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Miller Capital，Inc。自1999年以来一直是密歇根州的投资顾问。其客户包括个人，高净值个人和企业。该公司没有最低初始投资规定。

米勒资本是一家收费咨询公司。对于投资管理客户，该公司按您的资产管理规模的百分比收取费用。这个比例会在0.30%到0.85%之间变化，取决于你的账户规模和你的资产投资。对于财务规划服务，该公司将收取固定的年费，可以协商。

米勒资本背景

米勒资本在新千年之前形成，它由创始人标记A. Marker拥有和控制。米勒还担任公司总统兼顾问。他有一个Juris Doctor（JD）学位，他也是一个特许金融分析师（CFA）．

米勒资本为客户提供自由投资管理，非自由投资咨询和财富管理服务。财富管理可能涉及财务规划，尽管该公司通常不使用“财务规划”一词来描述它的所作所为。

米勒资本投资理念

米勒资本在评估证券时主要采用基本面分析。基本分析是一种试图分辨公司内在经济价值与其价格的关系。该公司将通过审查财务文件和其他公开信息，以及整体财务和经济指标来做到这一点。

该公司通过与您会面并确定您的投资目标、偏好、流动性需求、风险承受能力和其他相关信息，开始创建您的投资组合。有了这些因素在手，公司将制定出一种资产配置，为你的长期成功奠定最好的基础。

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FirstMetric，LLC是一家仅限不可行的公司，服务于高净值个人，个人，信托，基金会，庄园，商业实体，合格退休计划赞助商和慈善组织。

Firstmetric在费用方面的独特之处在于，该公司不按管理资产的百分比收取费用。相反，它对所有的咨询服务都收取固定的费用。公司没有设定账户最低限额。

Firstmetric，LLC背景

Firstmetric于2017年由主要所有者兼首席执行官(CEO) Scott Salaske创立。该公司的主要咨询服务是投资组合管理和财务规划。

然而，Firstmetric也提供税收优化和投资组合转换服务。

Firstmetric，LLC投资哲学

Firstmetric在公司宣传册上说，它依赖于一种长期的、买入并持有的、再平衡的投资理念。该公司推荐多种投资证券，包括被动管理指数和/或资产类别共同基金和交易所交易基金(etf)。