信托咨询集团有限公司(TAG)是一家与个人和其他独立财务顾问合作的小型财务顾问公司。该公司位于马萨诸塞州的沃本，这是波士顿的一个郊区。TAG目前在SmartAsset的伟德ios app沃本的顶级金融顾问公司．公司为客户提供投资管理和财务规划服务。
TAG是一个付费的公司．这意味着，除了客户支付的标准费用外，一些顾问还能获得保险佣金。(另一方面，只收取费用的公司只收取客户支付的费用。)
信托谘询小组背景
信托咨询集团成立于1994年，从那时起一直在沃本开展业务。该公司由其母公司TAG Group, Inc.拥有。非正式地，TAG在2020年将自己更名为TAG 2.0。威廉·h·麦坎斯(William H. McCance)担任公司总裁兼首席执行官。麦坎斯在金融行业拥有丰富的经验，曾在纽约证券交易所工作过，也曾在多个财富500强公司工作过。
泰格集团的其中一名财富合伙人加入了特许金融分析师程序。
信任咨询组客户类型和最小帐户大小
信托咨询集团主要为非高净值个人服务。然而，高净值个人和政府机构是其客户基础的补充。该公司还与其他几家咨询公司有业务关系。
为了在TAG开设投资顾问账户，您需要至少投资10,000美元。公司可能会合并多个账户余额，以确保客户满足这一最低要求。
信托谘询小组提供的服务
信托顾问集团提供两项主要的顾问服务:投资管理和财务规划。该公司亲自与每位客户合作，制定适合他们的投资策略。根据你的客户协议的具体情况，公司可以以任何一种方式管理你的资产可自由支配或非自由裁量的基础。
财务规划服务可以涵盖一系列的问题和主题。这些可能包括退休计划、慈善礼物计划、房屋所有权计划、大学基金计划、收入计划、债务管理、现金流分析、税收计划和管理、具体目标计划等等。
信托顾问集团投资理念
在sec备案文件上形式之和网站上，信托咨询集团谈到了其顾问如何将客户的需求放在首位。因此，该公司根据每位客户的目标量身定制投资和财务规划服务。这个过程从免费的投资咨询开始。在确定客户的风险承受能力、时间范围、流动性需求等之后，他们的顾问将制定一项投资策略，旨在帮助他们实现目标。
TAG的顾问使用基本面和技术分析作为评估客户投资组合的潜在投资的手段。在投资方面，顾问使用短期和短期投资长期购买，交易，卖空和其他各种方法。
信托谘询小组的收费
信托咨询集团(Trust Advisory Group)根据每位客户管理的资产总额(AUM)的一定比例收取投资咨询服务费用。绝对最高年费为客户资产管理规模的2.00%。你收到的具体利率将根据你的具体情况而有所不同。
理财计划费按固定或每小时收费。每小时收费从100美元到350美元不等，固定费用从300美元到5万美元不等，这取决于协议的范围。
要注意什么
信托咨询小组没有法律或监管披露的信息在向SEC提交的最新文件中，该公司的ADV表格上已经列出。
TAG是一家收费公司，这意味着它的一些顾问可能注册为保险代理人。这使得这些顾问在向客户销售保险产品时可以赚取佣金。尽管这种安排会引起潜在的利益冲突，该公司仍然是注册的受托人．这使得其顾问在法律上有义务在任何情况下都以客户的最佳利益行事。
在信托咨询小组开立帐户
如果您有兴趣成为信托咨询集团的客户，请访问该公司的网站，并在其联系页面上提交一份表格，以便代表与您联系。您也可以致电(781)933-6100或访问其沃本办公室。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
投资技巧
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