犹他州的最高财政顾问

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我们名单上排名第一的公司是位于犹他州圣乔治的Soltis投资顾问公司。其员工包括注册金融规划师(CFP)、注册投资管理分析师(CIMA)、特许金融分析师(CFA)和认可投资受托人(AIF)等顾问认证。

Soltis通常要求客户保持至少75万美元的账户规模。该公司的大多数客户是个人和高净值个人，但它也为机构、公司、捐赠基金、慈善组织、基金会、养老金计划和401（k）计划．Soltis是一个托管费公司。

Soltis投资顾问公司背景

Soltis Investment Advisors的Roots返回1993年，当时它的前任史密斯亨德森和员工形成了。该公司目前由Soltis，Inc。拥有

Soltis是指其向客户提供的咨询服务捆绑，作为投资管理学科。这包括对客户的投资目标和目标的审查，建议适当的资产配置和投资选择，财务规划和咨询服务和养老金/ 401（k）咨询咨询服务。

作为一家公司，Soltis获得了独立的、全球认可的认证卓越信托中心(CEFEX)，这表明一家公司遵守严格的信托标准。除了这个认证，Soltis还获得了许多奖项。2017年，Soltis被《巴伦周刊》和《金融时报》评为美国顶级金融顾问。

Soltis Investment Advisors投资哲学

在选择经理或股票时，Soltis投资顾问公司采用了定量和定性的分析方法。定量评估使用计算机数据库和证券定价服务来分析业绩，而定性评估则包括考察基金经理的教育程度、经验和业绩。

Soltis旨在识别与客户的目标和风险宽容最紧密地对齐的投资机会。这些都在客户的投资政策声明中概述，创造它是客户投资管理进程的第一步。

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阿尔比恩金融集团拥有多项咨询认证的员工，如注册理财规划师(CFP)，特许金融分析师（CFA）和特许生命承销商（CLU）在其咨询团队中。该公司也在SmartAsset列表中伟德ios app盐湖城的顶级金融顾问公司．

只收取费用的公司不要求最低账户规模。它的典型客户是个人、家庭、公司和企业。Albion倾向于服务更多的非高净值客户，而非高净值客户。

当一个客户的业绩好于预期时，该公司可能会收取基于业绩的费用。

阿尔比恩金融集团

阿尔比恩金融集团成立于1982年，是榜单上历史最悠久的公司。Albion由首席执行官威廉•莱维特(William Levitt)、总裁约翰•伯德(John Bird)和合伙人道格•威尔斯(Doug Wells)以及公司其他几名员工独立拥有。

无论您需要的金融服务类型如何，这家公司都可能有一些东西要为您提供。它的广泛服务包括：

• 教育基金规划
• 离婚规划
• 退休计划
• 净值和现金流量分析
• IRA, 401(k)和养老金指导
• Albion Wealth Builder机器人顾问
• 慈善投资
• 非营利性咨询
• 公司信托服务
• 小企业咨询

阿尔比恩金融集团投资策略

在Albion金融集团，您的个人财务目标，风险耐受性和时间地平线将塑造您的最终投资计划。为了熨烫这些细节，您的顾问将面对面会面，以便您可以讨论当前的金融生活并确定您的财务目标。

这家公司相信在客户的投资组合中使用多种不同类型的投资。您的资产可以投资于股票和债务证券、交易所交易基金(ETFs)、空载和封闭式共同基金、公司和市政债券、可转换证券和美国政府证券。

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UMA金融服务是一家盐湖市的公司，专注于帮助医生管理其财富。该公司迎合了犹他州医疗协会（UMA）及其家人的成员。在有限的情况下，它可能为非成员提供服务。它还适用于与UMA有关的实体，包括公司，基金会，捐赠，养老金和养老金和利润分享计划，信托，庄园和慈善组织。该公司没有最低的投资要求。虽然它是一些高净值个人在美国，该公司目前的客户大多是没有高净值的个人。

除了提供咨询服务外，某些公司的雇员还被授权销售保险产品。公司，而不是个人，直接从销售中获得所有佣金。尽管这可能会带来一种潜力的利益冲突在美国，公司受其受托责任的约束。

UMA金融服务背景

UMA Financial Services成立于1993年。该公司隶属于犹他州医学协会，该协会向其成员推销该公司的服务。

该公司专门为医生提供的服务包括:

• 投资管理
• 退休计划
• 收入计划
• 风险管理
• 债务管理
• 大学资助

UMA金融服务投资策略

UMA Financial Services的投资方法基于这样一个信念:证券价格反映了所有公开信息。然而，它确实承认，错误信息可能导致定价效率低下。

为了最大化回报和最小化风险，公司在两个国家和资产类别中使客户资产多样化。在某些情况下，公司确实承认市场时机选择或证券选择的潜力。除了投资组合的构建，UMA Financial Services认为再平衡也是不可分割的，它还拥有维护投资组合资产权重的工具。

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远见财富管理是一个收费该公司与个人、高净值个人、汇集投资工具、养老金和利润分享计划以及公司合作。Foresight的团队包括特许金融顾问(CFA)、特许另类投资顾问公司(CAIA)、退休收入认证专业人员(RICP)、特许人寿保险商(CLU)和特许金融顾问(ChFC)。

Foresight的最低投资是10万美元。这是一种潜在的利益冲突，但顾问必须始终以客户的最大利益为出发点。

远见财富管理背景

远见卓识是由首席执行官Adam Nugent成立2010年。服务包括投资监督，养老金咨询，选择其他顾问和财务规划。它仅在2015年成为一名证券交易所注册投资顾问。

前瞻性财富管理投资策略

Foresight客户最常用的投资是股票、债券、etf、共同基金和期权。对于一些经验丰富的客户，它可能会推荐使用对冲基金和私募股权基金。该公司希望根据客户的需求定制其投资咨询服务和策略。

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奥林巴斯财富管理，LLC基于Cottonwood Heights。它适用于一系列高净值和非高净值的人，以及包括集合投资车辆，慈善组织和公司的机构客户。

Olympus的团队包括一个经过认证的金融计划者。这是一个托管费因此，奥林巴斯的顾问不赚取佣金或基于交易的费用。相反，他们唯一的补偿是他们向客户收取的费用。

奥林巴斯没有设定最低账户金额，但每年的最低费用为1.4万美元，所以一些较小的账户使用这家公司是没有意义的。

奥林巴斯财富管理背景

奥林巴斯财富管理公司成立于2013年，由Bird Family Trust、Matthew T. Bloom-Krull和Poelman Family Trust所有，每个人都持有公司三分之一的股份。

服务包括金融计划和投资管理。

奥林巴斯财富投资策略

共同基金、指数基金和交易所交易基金是奥林巴斯财富管理顾问最受欢迎的投资。个人股票和债券也可以使用。理财顾问以个人为基础与客户合作，以确定他们的投资目标和财务状况。这样，他们就可以创建个性化的投资组合，而不是采取单一、笼统的方法。

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Capita金融网络是桑迪的一家收费公司。它只对个人有效，其中大多数都不是高净值人士。没有最小账户规模。

该公司不提供顾问证书清单。该公司的一些顾问通过销售金融产品赚取佣金。这是一种潜在的利益冲突，但顾问必须始终按照客户的最佳利益行事。

人均财务网络背景

Capita金融网络由Michael Littledike于2018年创立。该公司为MBL金融有限责任公司所有，该公司为迈克尔和布兰妮·利特尔代克所有。

人均服务包括财富管理、投资管理和财务规划。

Capita金融网络投资策略

Capita Financial网络使用单独的管理帐户来为每个客户创建策略。投资包括共同基金，交易所交易资金，年金，股票和债券。和大多数咨询公司一样，Capita根据客户的个人情况来判断他们的财务状况。这样他们就可以很容易地为客户提供量身定制的咨询服务。

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Drive Wealth Advisors是一家位于利希的收费公司。这里的员工包括注册理财规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)和注册会计师（CPA）。

这是一家收费公司，所以一些顾问除了收取咨询费之外还赚取佣金。这是一个势的利益冲突，但顾问仍然必须以客户的最大利益为出发点。Drive的客户包括个人(其中一些是高净值人士)、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。没有设定帐户最低限额。

驱动财富顾问

Drive Wealth Advisers成立于2015年，由Crabb Financial, LLC所有。该公司由Lowell C. Crabb全资所有，他也是Drive的首席合规官。

服务包括项目组合管理，分布商，财务规划，养老金咨询和一般咨询建议。

驱动财富顾问投资策略

股票占驾驶财富顾问的一半投资。债券也使用，与共同资金，汇总投资车辆和现金持有。Drive的顾问直接与客户一起工作，以确定每个客户的整体财务概况。这使顾问可以对每个客户的需求进行工艺投资策略。

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克鲁顾问需要200万美元的最低账户规模，是我们的下一个目标。它主要服务于个人投资者、企业、慈善组织和保险公司。更具体地说，该公司的个人客户基础分为高净值个人和没有高净值的个人，不过该公司的高净值个人略多一些。

Crewe Advisors是一家费用的公司。顾问可以从您的帐户中交易某些投资或销售保险政策赚取佣金。但是，公司的信托责任约束本公司及其代表在任何时候都以客户的最大利益行事。

克鲁顾问背景

克鲁顾问成立于2014年。克鲁公司由商业服务公司HH2007, LLC、商业管理公司Tidus, LLC以及控股公司T2, LLC和克鲁控股所有，所有这些公司都由公司成员拥有或控制。

该公司的财务规划服务包括投资管理，大学基金规划，债务和信用策划，退休规划，税收最小化，执行咨询，商务职业策划和人寿保险审查。

克鲁顾问投资策略

在制定个性化理财计划时，Crewe Advisors会考虑以下几个基本因素:您的当前财务状况，包括您的收入和税收状况、您的风险承受水平、您的总体时间范围以及您在这段时间内可能想要达到的任何财务目标。基于这些因素，公司会将你的资产投资于交易所交易基金(etf)、共同基金、个人固定收益证券和股票证券以及私人证券。

和许多其他公司一样，克鲁相信长期投资。然而，由于一些客户可能需要流动性，公司确实采取一些短期策略，如短期交易、卖空和保证金交易，以确保满足这些需求。

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犹他州的下一个顶级金融顾问是净值咨询集团。这是一家专门为个人客户服务的小公司。在这些个人客户中，约75%的人是非高净值个人，其余的则属于高净值类别．

净值咨询公司是一家收费公司，所以它不从向客户销售金融产品中收取佣金。该公司对咨询服务的最低账户规模要求是10万美元。

净资产咨询集团背景

净值咨询小组成立于2003年，所以在犹他州名单上涉及到公司的旧方面是在旧的一面。该公司于2006年成为一名证券记已注册投资顾问。雷E.Levitre是公司的创始人和其中一位主要业主。David W. Swapp和Gregory M. Simmons是该公司的另外两个主要业主，而这三个都是经过认证的金融规划者（CFP）。

Net Worth Advisory为客户提供财务规划服务和投资组合管理服务。公司一半多一点的资产是通过可自由支配的基础．

净值咨询小组投资策略

Net Worth Advisory Group及其小型顾问团队旨在根据每个客户的需求定制其投资管理策略。这个过程包括与客户会面，了解特定因素，如风险承受能力和流动性需求，但也包括更一般的因素，如财务状况和长期投资目标。

客户账户通常由共同基金，交易交易资金（ETF），年金，债券和股票组成。顾问倾向于在客户账户中投资长期。

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包裹我们的名单是特鲁语归财富。唯一的费用公司在犹他州有三个办公地点，包括盐湖城，圣乔治和洛根。

TrueNorth Wealth的绝大多数客户都是高净值个人。该公司将其典型客户描述为“犹他州的精英知识专家”。他们通常是内科医生、外科医生、企业主和重要雇员，他们希望保护自己的财富，减少税收负担，规划自己的遗产。与该公司建立咨询关系通常需要至少30万美元的可投资资产。

TrueNorth财富背景

TrueNorth Wealth成立于2004年，自2007年以来一直提供咨询服务。马蒂·沃特金斯是该公司的创始人兼首席执行官，也是该公司的大股东。除了TrueNorth Wealth，该公司还可能开展trunorth Retirement Services和Idaho Medical Association Financial Services等业务。

公司的主要焦点是金融计划．它提供五个领域的财务规划，包括资产保护、遗产规划、所得税筹划和投资筹划。与许多投资公司不同，TrueNorth Wealth对其投资账户没有全权决定权，这意味着未经客户明确同意，它不能为客户执行交易。不过，它确实提供非可自由支配的资产管理和投资建议。

TrueNorth财富投资理念

TrueNorth Wealth在投资客户资金时考虑全局。它考虑了从当前的政治和经济环境到你的家庭和生活状况的一切。本公司特别强调税收效率，以尽量减少客户的纳税义务。

公司根据客户的特殊情况和需求调整其投资建议和策略形式之“没有一种方法在任何时候都适用于所有客户。”然而，它通常持有证券超过一年，并基于此建立其投资组合现代投资组合理论．特鲁语财富避免私募或其他替代投资，选择仅使用投资公司的注册资金与其同意的哲学。