文丘里财富管理有限责任公司是一个相对较新财务顾问公司，由两位前美林顾问公司成立于2015年。尽管是一个新来者，该公司是由业内专业人士谁拥有超过150年的经验相结合的。
该公司的顾问位于总部所在地奥斯汀，以及位于俄克拉荷马城的办公室。
文丘里财富管理背景
罗素诺伍德，CEO，是文氏财富管理的主要股东之一。诺伍德是注册理财规划师(CFP)和一个认证投资管理分析师（CIMA）．他之前创办企业了23年在美林和1986年以来的金融服务工作过。
首席投资官乔治•克拉克(George Clark)曾在美林(Merrill Lynch)担任机构关系经理18年。他是特许金融分析师(CFA)。
包括诺伍德和克拉克的认证，球队在奥斯汀包括谁持有命名，如国际金融理财师（CFP），特许金融分析师（CFA）的成员，认证的出口规划顾问（CEPA）和认证的投资管理分析师（CIMA）。
文丘里财富管理客户类型和最小帐户规模
虽然文丘里服务于个人，信托，房地产，慈善组织，公司和汇集投资工具，公司的重点是高净值个人．要想与文丘里合作，你至少需要250万美元。该公司的服务是为那些拥有巨额财富的人量身定制的。
文丘里财富管理提供的服务
文丘里财富管理计划书金融计划，投资组合管理和其他顾问(包括私募基金经理)的选择。其财务规划和咨询服务可能包括下列任何一项:投资咨询、保险规划、退休规划、慈善捐赠、商业规划、现金流预测、信托和投资遗产规划，财务报告，分配计划，税务计划，经理尽职调查和执行库存计划。该公司能够提供这些服务结合投资组合管理或在独立的基础上。
在投资组合管理方面，客户的资产会在以下证券中进行分配:
- 共同基金
- 交易所交易基金
- 个人债务和股票证券
- 选项
- 独立的投资经理
你的资产配置将取决于你的风险承受能力，时间范围，流动性约束和其他相关因素。您与您的顾问初步讨论将有助于塑造你的投资组合的投资策略。
文丘里财富管理投资哲学
文丘里的顾问认为自己是谁拥有优质的投资选择偏逆势投资者。这意味着该公司有很长的时间跨度，当买入和卖出，而非使用短线交易策略。
公司采用分析的根本方法．这涉及对特定基金或发行人的财务状况和周边经济状况的评估。该方法包括考察定性和定量因素，如收入、盈利、未来增长等。
如何投资理念被应用取决于你的目标。现金流通常是大多数的客户和其他财务目标的关注将指导你的投资组合的构建。
费用在文丘里财富管理
文丘里是一家收费投资咨询公司。这意味着，除了从你的投资组合中收取一定比例的投资咨询费外，它还从销售产品中收取基于交易的费用。在文丘里的案例中，一些顾问通过销售某些保险产品赚取佣金。
与许多其他公司一样，文丘里的收费是分级收费。这意味着你需要根据以下所示的不同水平来计算费用。例如，如果你的投资组合有700万美元，那么前250万美元按1.00%计算，后250万美元按0.85%计算，最后200万美元按0.75%计算，总投资为61250美元。您可以在下面看到完整的费率表。
| 文丘里财富管理费用 | |
| 投资组合价值 | 费率 |
| 高达2500000美元 | 1.00% |
| 2500001 - 5000000美元 | 0.85% |
| 5000001 - 10000000美元 | 0.75％ |
| 10000001 - 25000000美元 | 0.65% |
| 25000001 - 50000000美元 | 0.60％ |
| $万元 - $ 100,000,000个 | 0.55% |
| 100000001 - 200000000美元 | 0.40% |
| 200000001 - 300000000美元 | 0.35% |
根据RIA in a Box 2018年对1500家公司的研究，低于250万美元的账户收取的费用高于行业平均水平0.95%。以下是根据你的账户规模，估计你需要支付的咨询费金额:
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| 文丘里财富管理公司的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 年费金额 |
| $ 2.5MM | 25000美元 |
| $ 5毫米 | $ 46,250 |
| $ 10毫米 | 83750美元 |
| $ 25MM | 181250美元 |
| $ 50MM | 331250美元 |
| $ 75MM | 468750美元 |
对于独立业务的财务规划或咨询服务，文丘里收取固定费用或按小时收费。一般来说，这将花费1000美元以上。
该公司还提供商业咨询服务，按小时收费。
客户有责任支付第三方收取的经纪费用。这包括经纪佣金、保管费、保证金成本、共同基金或ETF费用等等。这意味着如果你的账户被执行交易，你需要承担相关费用。
学习更多关于顾问这里典型的成本．
文丘里财富管理奖项及殊荣
文丘里财富管理公司被英国《金融时报》评选为“2020年美国金融顾问300强”之一。2017年和2018年，Venturi被《金融时报》评为其注册投资顾问300强之一。
巴伦周刊任命为首席执行官和联合创始人拉塞尔诺伍德从2009年到2015年它的顶部1000财务顾问在美国的一个。
什么要注意
文丘里财富管理公司在最近提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中没有披露任何法律或纪律处分。
有一点需要注意：如前面提到的，该公司的团队包括两家持牌保险代理人。虽然这可能是谁需要的保险产品的客户受益，该公司的员工做代销这些产品。这方面可能产生的潜在利益冲突，因为员工将有经济诱因，销售这些产品。这就是说，作为美国证券交易委员会注册的投资顾问，文丘里财富是通过合法的受托有义务首先把客户的利益。
开户文氏财富管理
如果你想与文丘里合作，你可以通过致电(512)220-2035，发电子邮件到info@venturiwealth.com或在其网站上填写简短的联系表格来开始。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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